行业主要企业:上海家化(600315)、拉芳家化(603630)、珀莱雅(603605)、 青岛金王(002094)、国药现代(600420)、朗姿股份(002612)、青松股份(300132)、名臣健康(002919)
本文核心数据:中国化妆品发展历程、中国化妆品市场现状
行业概览
1、定义
在我国《国民经济分类》(GB/T4754- 2017)中,将化妆品定义为以涂抹、喷洒或者其他类似方法,撒布于人体表面任何部位(皮肤、毛发、指甲、口唇等),以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的的日用化学工业产品。
化妆品行业产品主要分类如下:
2、产业链剖析:商品分销渠道较为多样
化妆品行业产业链上游主要为原材料行业(包括油脂、粉质、胶质、活性剂等)和包装原材料行业(包括纸质、玻璃、塑料、铝包装等),行业下游则主要为商品流通行业(包括线上分销商和线下零售商)。
行业发展历程:国货品牌正在崛起
1931年,我国第一个国产品牌,百雀羚成立,但受制于经济体制,我国化妆品行业发展缓慢。直至上世纪90年代,在改革开放的推动下,我国化妆品本土品牌才正式起步。但在国门打开的同时,外资品牌也涌入中国,本土品牌一度处于弱势。直至互联网普及带动电商兴起,综艺及社交媒体等新营销当道,我国本土品牌才抓住机会破局崛起。
行业政策背景:化妆品监管逐步规范化
近年来,我国化妆品产业迅速发展,但也存在行业发展质量和效益不高、创新能力不足、品牌认可度低、非法添加等问题,针对此,我国近年来不断出台政策规范行业发展。2020年,我国出台了新版《化妆品监督管理条例》(下简称“条例”),这是自1989年之后首次对化妆品相关行业监管规章制度进行的改革,条例中创新性提出对化妆品实行分类管理,对风险程度较高的特殊化妆品及新原料实行注册管理,对普通化妆品及其他新原料实行备案管理;除此,条例也首次提出注册人和备案人,并对其所负责人进行清晰界定,强化了主体责任,规范了监管体制,并加大了处罚力度,有利于促进化妆品行业规范化发展。
行业发展现状:
1、化妆品直播带货实现大爆发
中国线上零售规模位居全球之首。2020年,中国线上零售增长率达到275%,接近线上销售总体水平,市场规模达到23万亿美元,已经连续7年位居全球线上销售榜首。截止2020年12月,我国网络购物用户已经达到了78亿,占整体网民规模的79%。2020年3-12月,我国网购用户从71亿人次增长到78亿人次,3个季度增长率达到986%。
据国家统计局统计数据,2020年我国限额以上企业(单位)化妆品零售总额为3400亿元,较2019年增长了136%,2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响,在此环境下化妆品零售仍能保持增长,尤其是年底“双十一”与“双十二”的推动,零售额增长更快。2021年1-10月,化妆品限额以上单位零售额达到3097亿元,同比增长167%。
注:“限额以上企业”指年销售额2000万元及以上的批发企业;年销售额500万元及以上零售企业
2、跨境电商兴起拉动美妆出口市场逐步繁荣
2020年中国美容化妆品及洗护用品出口量为999019吨,同比增长43%,出口金额为424392百万美元,同比下降112%。在出海的美妆产品当中,口红、眼影、腮红是最热门品类,睫毛膏、粉饼则有较大发展潜力。
3、市场规模不断增大
伴随我国经济的不断发展,居民收入水平的不断提高,在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下,国内消费者的化妆品消费理念逐步增强,国内化妆品市场规模迅速扩大。
据Euromonitor统计数据,2011-2020年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势,但2011-2019年市场规模增长率呈现先下降后上升趋势。我国市场规模从2011年的3318亿美元增长到了2020年的7320亿美元,复合增长率约为922%。2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响,在此环境下化妆品市场规模仍能保持683%的正向增长率,充分体现了我国化妆品市场未来发展的无限潜力。
行业竞争格局
1、区域竞争:广东省企业最多
化妆品生产企业主要集中华东和华南地区,集中度达到8416%,其中华东地区和华南地区人口超过5亿,部分省市城镇化率达到65%,一定程度上影响化妆品生产企业行业布局。另外一个因素,华东和广东等地区由于原料和装备供应比较集中,化妆品产品生产成本整体较低,有利于行业生存,但也面临同质化产品激烈竞争压力。
具体来看,截止2022年1月13日,我国登记备案拥有化妆品生产许可的企业共计5714家,其中广东省获得生产许可企业共计3224家,在全国范围内占据绝对优势,占比为5642%。
2、企业竞争:不同市场主导企业不同
国际品牌在竞争中占有较大优势,国际品牌注重产品营销、研发投入,产品品质有保障,树立了良好的品牌形象。国内化妆品企业则以中小企业为主,化妆品安全问题频出,也阻碍了国内品牌的发展。
基于Euromonitor的数据来看,高端市场主要由国际顶尖品牌占据,排名前三的品牌为欧莱雅、雅诗兰黛和路易威登,市占率分别为184%、144%和88%。高端市场中,市占率排名前十品牌的国有品牌仅有广州阿道夫和云南贝泰妮,分别排名第七和第九,市占率分别为3%和23%。
在大众化妆品市场,宝洁占据主要市场份额,为121%,其次是欧莱雅,占比约为89%。本土品牌百雀羚、珈蓝集团、上海家化、和上海上美占有一定的市场份额,占比分别为39%、37%、23%和19%。
发展前景及趋势预测
1、趋势预测:男性护肤与香氛市场受到消费者追捧
未来化妆品行业或会有以下发展趋势:
2、规模预测:2027年市场规模超过1500亿美元
综合来看,我国化妆品市场未来发展潜力较大,市场规模较大,预计在未来五年将会持续保持全球化妆品行业领军市场的地位。而且伴随着我国经济的快速恢复和持续增长,我国已成为全球最具潜力的化妆品市场,未来,在即时性美容需求的推动下,以及对个性展现的追求,我国化妆品消费市场将以更快的速度增长,2027年我国化妆品市场规模将达到1577亿美元,2022-2027年年复合增长率约为11%。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
1、百雀羚
最佳国产护肤品TOP1,非百雀羚莫属。百雀羚创立于1931年,到如今已经有88年的历史,相信不少网友小的时候还用过它,让作为上海老牌国货之一的百雀羚名声大噪。最初百雀羚是以香膏出名,深受老上海名媛们的喜爱,现在主打东方草本护肤,更是请了明星周杰伦代言,设计也是非常有民族特色的国风,成功转型,知名度和销量都得到了很大的提升,成为当之无愧的国货TOP12、相宜本草
相宜本草是一个创立于2000年的国民品牌,专注于中草药护肤品,钻研中草药草本配方,将汉方本草和现代科技相结合,倡导的“健康之美”。
现在也请了小鲜肉陈立农代言,深受学生党的喜爱,我大学的时候基本上都的都是相宜,作为基础护肤还是非常不错的,价格也非常亲民,像山茶花系列、红景天系列以及红石榴系列等等,都非常经典。
3、HomeFacialPro
2019最火的国产护肤品怎么能少了HomeFacialPro,它成立于2014年,是国内主打成分的专业护肤品牌,HomeFacialPro算是网红路线走的比较成功的,虽然成立于2014年,但是火起来也就这两年的时间,靠着烟酰胺成分和黑白性冷淡风和ins风设计,在某书上狂揽少女芳心。旗下拥有原液、面膜、洁面卸妆、水乳面霜、精华等产品,但是最火的还是原液系列,像烟酰胺原液、玻尿酸原液、寡肽原液等等,成功抓住了高消费群体的痛点和审美。就效果来说的话,就是比较中性的,都是要坚持看效果,没有那种立竿见影的功效型产品,所以不好平价,但是设计风格啥的真的很喜欢,烟酰胺原液滋润不油腻,保湿效果也还行,肌肤也确实通透了一点,总之,贵在坚持。
4、简露
简露,英文名称:JANE DEW,是一个集芳香植物种植、研发、生产、销售于一体的精油和精油添加型护肤品品牌,品牌成立于2015年, 中国内地总部位于北京,主营香薰护理产品,旗下主要有护肤精油、芳疗精油、面膜、精粹液、护肤化妆品、护发、彩妆等系列产品。
5、佰草集
佰草集也是一个主打中草药古方个人护理的品牌,1998年于上海成立,据说它的护肤配方都是从中国古书中寻得的千年美颜古方,如绛雪方、琼玉方、七白方等等,再运用尖端科技进行现代演绎,总体来说是比较温和的,价格也适中,为什么把她放在第5名呢,就是输在她的包装与设计上(仅代表个人喜好),毕竟高消费群体大多都是年轻人,在符合自己品牌调性的基础上,还是要多做一些视觉上的创新尝试。
6、自然堂
自然堂于2001年创立于上海,当年一句“你本来就很美”的广告语,深入人心,让更多人记住了这个护肤品牌,但是到后面创新度不够,让它的受众人群始终停留在“妈妈辈”的映像里,好在现在也在做创新转型,还携手明星做了自己的微综艺节目#拜托了!冰肌大人#,实力收割了一大波粉丝。自然堂的雪域精粹系列、凝时系列都比较受欢迎,还出了男士护肤系列和彩妆等等,口碑都还不错。
7、韩束&一叶子
韩束于2002年,成立于上海(上海真是个福地),隶属于上美集团,致力于用科技专为中国女性量身打造时尚护肤品2014年,上美集团旗下的另一个品牌一叶子应运而生,作为一个植物护肤品牌,以面膜为主打,先后冠名过多款综艺节目和电视剧植入,打响了品牌知名度。
就使用感受来说的话,是很平价的面膜,是学生党和贫民窟女孩的福音,补水效果还是不错的,其它的功效基本可以忽略。
8、珀莱雅
珀莱雅于2006年在杭州成立,是一个专注于深海护肤研究的化妆品品牌。致力于发掘深海纯净、珍贵的护养成分,再运用先进科技,达到美肤护肤的效果。
明星产品有早晚水漾系列、水动力系列、海洋透皙白等等。其它产品没有用过,但是最近他们家的泡泡却挺火的,没错就是抖音上号称脸越脏,泡泡就越多的那个面膜采用的是竹炭吸附原理,可以帮助清理毛孔垃圾,功效不说,这种方式确实挺容易安利的,有兴趣的宝宝可以去试一下。
9、丸美
丸美,是一个专注于眼部护理的护肤品牌,创立于2000年,标志性的明星产品就是丸美弹力蛋白眼精华,当年“弹弹弹,弹走鱼尾纹”的风潮几乎席卷全国,众多中国女性也是从这里有了“眼部护理”意识。
前几天,丸美也也已经成功上市了,产品在不断丰富的同时,也请了很多明星代言,都是大牌级别的明星,还植入很多影视剧和综艺节目,丸美逐渐成为国产护肤品中眼部护理的标杆品牌。
10、大宝
1990年SOD蜜正式上市更是一石激起千层浪,热门到至今都没过气,那句经典的广告词“大宝天天见”洗脑我的整个童年。随后大宝就在护肤这条路上越走越远,先后推出了许多护肤产品,不变的还是那亲切可爱的价格深得民众欢心。佰草集

佰草集是属于上海家化旗下的品牌,25年来传承并革新中国特色本草护肤理念,专研中国女性肤质,探索更安心更卓效的重要活性成分。
明星产品:佰草集太极肌源修护系列

采用前沿的“生物钟”校准科技,帮助调节肌肤正常的昼夜节律,加速修护肌肤,多方位提升肌肤自护力,改善肌肤因熬夜、压力等带来的肌肤问题
百雀羚

百雀羚创立于1931年 ,是中国历史最为悠久的著名护肤品牌。以东方护肤的平衡和谐之道,致力于带给消费者天然安全的护肤体验。做为中国护肤领导品牌;集团旗下品牌包括百雀羚草本、百雀羚男士、三生花护肤、三生花洗护、气韵、小雀幸、蓓丽等
明星产品:百雀羚草本系列

百雀羚草本系列专为肌肤的平衡保水、修护、新生而制,甄选天然草本,萃取原液能量,含有“红景天、益母草、忍东花”三种黄金植物的浓缩精华,更融入了灵芝、野丹参等草本植物,富含多种氨基酸及多糖、多肽营养成分,具有抗氧化、延缓衰老效果。
Dreamtimes梦幻时光

1987年,世界一线化妆品品牌核心研发工程师成立Dreamtimes国际化妆品研发中心,为世界各大化妆品品牌提供护肤前沿技术咨询及配方研发服务,多年来,为众多国际一线品牌产品提供先进的技术支持!并多次获得国际护肤科技研发大奖,成为世界最出色的化妆品研发实验室之一。
明星产品:K2男士护肤套装

K2是国内护肤圈火了十几年的经典男士护肤套装,曾拿过不少国内权威大奖,如金麦奖、瑞丽大赏等!是实实在在被盖章认证的男士护肤教父!!
油皮男士护肤鼻祖真一点不吹,整个把油皮男士的痛点摸得清清楚楚,并且逐个击破!
洗面奶是氨基酸复配皂基,追求极致去油劲爽的油男必备!洗的贼拉干净但不会让咱的脸被搓盘子,温和水润真的很有一套,在百元价位里真找不出第二支了。后续的水乳加持,吸收快不粘腻是必须的,保湿控油也是杠杠的,关键是添加了兰科植物提取物、北美金缕梅和熊果苷,都是收敛修复、美白抗衰的王炸成分!!
珀珀莱雅

珀莱雅品牌成立于2003年,是珀莱雅化妆品股份有限公司旗下最早推出的,专注于深海护肤研究的化妆品品牌。凭借鲜明的品牌形象、精准的市场定位、以及创新的营销策略,保持了稳定、快速的增长趋势。
明星产品:珀莱雅双抗精华

珀莱雅双抗精华有效针对皮肤抗氧化问题,构建全链抗氧矩阵,促进多种抗氧化物协同运作,最大限度减少肌肤氧化损伤。
它富含四种抗氧成分,实现多维抗氧。通过模拟皮肤“天然酶抗氧系统”,维持肌肤自身抗氧平衡。作为循环抗氧的“永动机”,凭借分子量小的优势更容易进入细胞内部,可以在抗氧矩阵的初始阶段清除过剩自由基,减少氧化损伤,维持抗氧平衡状态。
双妹

双妹诞生于1898年, 是以东情西韵为特色的中国高端时尚美妆品牌,专注于香氛护肤、彩妆、香水等,集经典、奢雅、精致、东西合璧于一身。
源承1930年代上海滩名媛致美方略,融合现代国际先进科研技术,通过“活色生香”不同系列,全方位演绎“东情西韵 传世之美”的现代都会女性形象,彰显极具个性、融汇东西的女性风采。
明星产品:粉嫩膏

粉嫩膏是双妹非常经典的产品了,经久不衰!
质地为严实的白色膏体,玫瑰香,质感很滑,推开后不会觉得闷,厚而不腻,滋润效果很好。无明显遮暇功能,但修饰肤色提升气色的效果明显,像打了柔光一样。添加多种化学防晒成分,因此比较建议仅在白天使用。如果只在室内非日光照射区域活动可以不必再叠涂防晒,玉容膏在修饰肤色的同时滋养皮肤效果也非常好!
自然堂

自然堂品牌在2001年创立于上海。以天人合一的中国哲学思想为基础,倡导乐享自然,美丽生活的理念,针对中国人的文化、饮食和肌肤特点研制,甄选珍稀天然成。
平安银行“哪吒主题卡套装”包括信用卡和借记卡,分别为平安银行尊享白金卡、哪吒卡面-万超版/初心版和平安银行借记卡哪吒卡面-万超版/觉醒版。
在卡面的工艺上,初始觉醒版的卡面中嵌入了LED灯,可以在刷卡时“点亮”初心,其发光墨水会在暗夜中发光,显示其燃烧的力量。潮牌表面镶嵌贝壳,采用UV浮雕工艺,光彩夺目;卡面上用毛笔字体书写的“从容不迫”、“我的人生由我做主”等汉字彰显个性。秉承匠心独具的工艺,每张卡片都有鲜艳的色彩和炫目的构图,生动诠释了哪吒的形象。这种贴心的设计满足了喜欢哪吒和郭曼的二次元用户对成套卡牌收藏的需求。
这款哪吒主题卡套装支持借记卡和信用卡一键双申请,即平安银行尊享白金信用卡哪吒卡面和平安银行借记卡哪吒卡面。此外,城市的天天88活动还融入了更多针对双卡用户的联动,如为借记卡客户设立特别活动,提供特别功能和专属权益体验,发放百万购物券和信用卡还款券等。借记卡与信用卡的联动,是平安银行零售一体化、综合客户运营的重要体现。
平安银行尊享白金信用卡哪吒卡面-万超版/初学者版,不仅工艺精湛,还提供千变万化的优惠权益。“特色与个性”是一致的。现在,申请验证卡的新用户可以终身享受免年费待遇。消费达标后,还可参与“8元购综艺礼品”活动,在“视频娱乐、音频娱乐、食品饮料、运动健身”四大类近20种礼品中自由选择兑换。“哪吒主题卡套”不仅漂亮,而且好用。
2008年7月21日至8月28日活动期间查卡的新用户,在次月底前完成新账户任务后,可获得精选好物免费券一张;消费达标后,优惠券自动激活,可在小米有品吹风机、佰草集美白包、哪吒行李箱中的一个内兑换。
近年来,90后、90后逐渐成长为成年人,步入社会。洞察这些年轻人的个性化消费需求和消费观念,是各行业发展的关键。此次上市的“哪吒主题卡包”只是一个开始。平安银行专注于为不同的客户群体打造不同的金融解决方案。此次从当代年轻人的生活习惯和消费习惯角度出发,为年轻人开启全新的“青春无限”服务体验,彰显了自身的贴心和专业。
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