行业主要上市公司:汇洁股份(002763SZ);都市丽人(02298HK);安莉芳控股(01388HK);维珍妮(02199HK);爱慕股份(603511SH);益民集团(600824SH);龙头股份(600630SH)等
本文核心数据:中国女士内衣行业代表性企业经营效益;中国女士内衣行业市场规模
行业概况
1、定义:内衣被称为人的“第二层”皮肤
内衣被称为人的“第二层”皮肤,是指贴身穿的衣物,内衣行业是指从事内衣的设计、生产、加工及销售,集商业、贸易于一体的行业,其是服装业的一个重要组成部分。一般来看,广义的女士内衣包括文胸、紧身衣、腰封、内裤、紧身裤、睡衣、汗衫、晨衣、浴衣及换妆用披衫等,甚至包括袜子;而狭义的女士内衣仅包括文胸、三角裤、紧身衣、紧身裤等。中国女士内衣产品主要包括基础内衣、功能内衣等。
2、产业链剖析:中游企业数量多,竞争激烈
我国女士内衣产业链上游为原材料生产商及印染商,原材料主要包括纱、布面料、辅配件、花边、丈根等;中游的女士内衣生产商将这些原材料经过研发设计,生产制造出相应的产品,进行售卖。行业的下游为终端零售商,主要有大型商超、品牌专卖店、街边小店铺以及各大电商平台,最终流入消费者手中。
目前,我国女士内衣上游面料供应商主要有浙江富润、海欣股份等;印染厂商主要有华纺股份、鲁泰纺织、航民股份、凤竹纺织、富春染织、三房巷、美欣达、美达股份等。
中游女士内衣生产销售商主要有汇洁股份、都市丽人、安莉芳控股、爱慕股份、上海古今、维珍妮、日本华歌尔、优衣库、Ubras、蕉内、Calvin
Klein、Victory’s Secret、NEIWAI、猫人、德国黛安芬等。
下游终端零售企业中大型商城有万达广场、万象城、COCO Park,电商平台有阿里巴巴、天猫、京东、小红书、抖音、拼多多、唯品会等。
行业发展历程:行业顺应时代发展
我国女士内衣行业的发展随着时代的发展变化而变化,不同时代有不同样式特征。中国女士内衣的出现最早可追溯至秦汉时期,当时的女性开始穿着抱腹、心衣,都是背部袒露无后片,质地多用平织绢,图案多以爱情为主题。唐代女性喜欢穿半露胸裙装,两肩、上胸、后背都坦露,为了配合这种穿着习惯发明了一种无带内衣,称为“诃子”,穿的时候还需要在胸下扎束两根带子,让胸上部分达到挺立的效果。受到外来民族的文化影响,宋代女性开始流行穿束胸,面料有罗、纱、锦、绫、绢等,穿上抹胸整个胸腹都被掩盖,因此又被称为“抹肚”。元代女性主要穿着合欢襟,特点是由后向前系束,穿内衣时由后及前在胸前用一排扣子系合或用绳带等系束。明代流行主腰,清代则流行肚兜。
近代开始,我国女性习惯穿着小马甲,形制窄小,面料以棉、丝为主,通常用对襟,襟上有数粒扣,穿时可以将胸腰裹紧。现代的文胸就是由小马甲吸收西方特点发展而来,要求面料质地柔软、吸汗透气、穿着舒适、贴身合体,还能充分展现完美曲线。
上游供给情况:整体布、棉布产量下滑,2021年略有回暖
在女士内衣原材料中,布面料尤其棉布面料生产成本占比较大。近年来,我国布产量和棉布产量整体呈下降趋势。2020年受疫情影响,纺织业出现订单缺乏、低价竞争等现象,布产量持续下滑。2021年纺织业景气回暖,全年布产量502亿米,同比增长853%;棉布产量为37452亿米,同比增长458%。
下游销售渠道:线上渠道逐渐成为主要渠道
国内女士内衣零售市场在演变过程中,逐步形成了两条路径:一类是以品牌塑造为核心、多品牌延伸、终端多为百货和购物中心、自营比重较高的中高端品牌成长路径,代表企业有汇洁股份、爱慕、安莉芳等;另一类是以街边店渠道扩张为核心的、大众化高性价比品牌定位、经销加盟为主要经营模式的成长路径,代表企业为都市丽人等。第一类为了保证品牌的研发和品质,往往自己控制或者拥有核心环节供应链;第二类为了保证快周转,专注渠道拓展和产品开发,供应链往往外包。
从女性的购买偏好来看,线上已成为中国女性购买内衣的主要渠道。艾瑞咨询发布的《中国女性内衣行业研究报告》显示,2021年有402%的女性倾向于网购内衣,其中25-34岁群体偏好程度最高,达472%;同时品牌独立门店和百货专柜等线下渠道仍不可忽视,尤其在45岁及以上的成熟女性中占据一定地位。优秀的品牌商需要针对线上线下不同群体的需求,通过渠道融合提升用户粘性。
行业发展现状
1、行业经营效益:爱慕股份后来居上,行业整体盈利能力强,财务风险较小
近年来,传统内衣品牌深陷经营困境,“内衣第一股”都市丽人关店千家、安莉芳业绩大幅下滑、汇洁股份陷入滞胀。从经营业绩来看,2017-2021年,都市丽人和安莉芳的营业收入出现一定程度下滑,其中都市丽人营业收入下降最为明显。爱慕股份后来居上,五年间逐渐成长为国内营收规模最大的女士内衣企业,在2020年赶超都市丽人,其2021年的营业收入为3519亿元,2017-2021年复合增长率为1257%。同时,爱慕股份、安莉芳控股、汇洁股份三家企业的毛利率均在60%-80%之间,行业整体盈利能力强。从偿债能力来看,除都市丽人外,我国女士内衣行业代表性企业的资产负债率水平不高,财务风险较小。
2、行业供给状况:注册资本在100万以上的女士内衣企业占比仅1245%
根据中国企业数据库企查猫,截至2022年6月30日,中国女士内衣行业的主要企业共有45260家,其中以2017年为主要注册热潮,2017年注册企业数量为3484家,而2022年已有682家。注册资本在100万以上的女士内衣企业数量较少,目前共有5635家,占比仅1245%。
3、行业市场规模:中国女士内衣市场规模有所反弹
近年来,由于女性受教育水平的不断提升、就业情况的显著改善,生活质量的提高让女性消费欲望和需求不断壮大。2007年,教育部把“她经济”纳入汉语新词。女性的自我意识和自我价值逐渐崛起,“为自己花钱”、“生活仪式感”等促使“她”经济日益蓬勃发展。自2012年以来,中国内衣消费需求量不断增长,2019年达到1677亿件;2020年受疫情影响有所下降;经初步统计,2021年疫情稳定后,我国内衣消费需求量将反弹至1693亿件。
根据Euromonitor的数据,2012年至2019年,中国内衣市场规模以823%的复合增长率平稳增长,2019年达到2461亿元,2020年受疫情影响市场规模降至2227亿元,2021年疫情稳定后又回升至2319亿元,市场规模庞大。据爱慕股份招股说明书,中国女性内衣市场零售额约占内衣行业市场规模的70%,据此推算2021年中国女士内衣市场规模约为1623亿元。
4、行业消费者偏好:软钢圈内衣更受欢迎,通杯尺码内衣更具市场
2021年中国女士内衣行业消费者偏好调研中,在承托方式的选择上,超半数的消费者偏好软钢圈内衣。软钢圈内衣以乳胶、塑料等代替合金、不锈钢等材料作为内衣的承托结构,一方面提升了了内衣穿着的舒适度,另一方面也弥补了无钢圈内衣支撑性弱的缺点,同时还有利于乳腺健康,因此越来越受到女性消费者的青睐。
在尺码选择上,随着女性内衣网购习惯的养成和新兴品牌的大声量营销,无尺码内衣受到更多关注,受益于它的精简尺码和款式颜色设计,能将女性消费者从线下试穿的依赖中解放出来,同时也有利于内衣厂商缓解库存压力。然而,超七成受访者表示无尺码内衣的使用体验尚可,但不会复购,原因在于无尺码内衣容易变形,使用寿命短,且不如有尺码内衣合身舒适。调研数据显示,半数受访者偏好通杯尺码内衣。采用S/M/L模式的通杯尺码既能降低选购试穿需求,又能满足不同身材、胸型消费者的需求。
行业竞争格局
1、区域竞争: 产地主要集中在广东和长三角地区
目前国内的女士内衣产业主要集中在广东、长三角等地。其中,广东主要以汕头、深圳、东莞、佛山、中山五个区域为代表。汕头是中国内衣行业产出最大的区域,内衣种类齐全,产业链完善。
长三角地区以浙江的义乌和温州,江苏的苏州、常州、无锡为主要代表,上海是中国的时尚之都,在国内内衣行业占据重要地位。江苏则是国内传统的纺织大省,内衣的产销量都位居行业前列。
随着沿海发达地区劳动成本的增加、土地资源的日益稀缺,以及内陆地区物流条件的改善,中国女士内衣生产基地逐渐向河南、山东、江西等省份转移,形成新的生产基地集群。
2、企业竞争:参与者众多,新兴品牌快速崛起
女士内衣行业的代表性企业中,上市公司女士内衣业务主要以中高端品牌为主,新兴女士内衣企业主要以中低端品牌为主。在销售渠道方面,所有女士内衣上市公司均采取了“线上+线下”全渠道布局的模式。由于营业收入和毛利率较高,爱慕股份的业务竞争力最强。传统企业汇洁股份、都市丽人和新兴企业彼悦、三立人等的业务竞争力较强。
注1:安莉芳控股和维珍妮为港股上市公司,营业收入单位为港元,标处已按公报披露当日汇率换算成人民币元。
注2:因年报周期不同,维珍妮选取的是2022财年H1(20210401-20210930)的相关经济指标,该公司财年为上年4月1日至当年3月30日。
行业发展前景及趋势预测
1、产品将向多元化、功能化发展,线上线下全渠道整合
从产品发展趋势来看,未来女士内衣将朝着多元化、功能化的方向发展,绿色环保型、智能型、保健美体塑身型内衣将有更广阔的市场。对于女士内衣研发生产厂商而言,如何生产出更加体现女性身材曲线美感、更加时尚和个性化定制的内衣产品,将是未来技术发展的重要方向。同时,未来女性内衣行业的集中度不断提高将是大势所趋。新兴品牌层出不穷,行业将迎来大整合和大洗牌。此外,在销售渠道上,线上线下的全渠道整合是必然趋势。另一方面,新零售时代的来临,也将推动女士内衣行业更加注重场景消费和体验。
2、受益于庞大消费者基数和电商热度加持,女士内衣行业规模将持续扩大
一方面,我国女性消费者的基数庞大,据国家统计局数据,2021年末中国女性人口为689亿人,占全国人口的4880%,且女性人口数仍以每年约05%以上的增速增长。另一方面,就内衣的穿着适龄人群看,10-15岁的少女已经开始穿戴内衣,年龄在60岁以上的老年人多数也需穿戴内衣,所以未来内衣的总体消费群体较大。此外,随着我国女式内衣细分化趋势更明显,市场上已经出现了不少运动内衣、孕妇内衣、哺乳内衣等专柜,且深受女性各消费群体的喜欢,这将进一步扩大国内女性内衣的市场规模。
2021年随着疫情的影响逐渐减弱,我国女士内衣市场规模有所回升。预计随着全国经济的恢复及电商热度的加持,到2027年我国女士内衣市场规模将达2722亿元,2022-2027年的年均复合增速将保持9%左右。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国女士内衣行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
性价比高的品牌如下:
1、拉佩拉
从设计美学、剪裁技术等诸多维度来看,意大利内衣都是非常优秀的,而被誉为内衣“劳斯莱斯”的LaPerla最令全世界女性着迷。1954年,创始人AdaMasott在博洛尼亚开设了第一家裁缝店,并将其命名为LaPerla。
LaPerla在意大利语中是珍珠的意思,其美好的象征意义赋予了LaPerla更多的高贵与优雅。“一个女人,当她脱下外套的时候,仍然是美丽的,也是最迷人最性感的。”恐怕只有拉珀拉能把这种内衣哲学读得如此传神。
如今,它是世界上内衣、女装和泳装的顶级制造商之一。它不仅生产最尊贵的内衣、沙滩服、丝袜、连衣裙和晚礼服,还生产顶级高跟鞋和香水。LaPerla内衣具有深厚的文化内涵和唯美的艺术气息,让内衣展现女性魅力,将内衣潮流带入年轻人的世界。
2尚特尔
Chantelle是法国第一个内衣品牌,最早创立于1876年,但直到1949年才正式使用“Chantelle”这个品牌名称。1902年,Chantelle首次将弹力布技术扩展到女性内衣面料和布料的制造上,从而革新了内衣市场。1970年,Chantelle的“Fete”系列创下了年销量超过百万件的记录,轰动一时。
2006年,ChantelleChantelle内衣集团与法国女性内衣连锁分销企业Orcanta合并,成为法国最大的女性内衣制造商和经销商,产品销往全球50多个国家。
3凯旋凯旋凯旋
黛安芬于1886年在德国成立,从生产紧身内衣的小厂起家。现已在全球拥有1600多家分公司,销售遍及全球120多个国家,成为全球最国际化的内衣企业之一。2014年,其利润达到1437亿欧元。2015年,黛安芬的魔线内衣凭借其精致的人体工程学设计获得了红点设计概念奖中的最高奖项——红点至尊奖。
洗涤事项
1尽量手洗。
洗衣机排水区内壁经常布满布屑和污垢,从而滋生细菌,在洗涤过程中不可避免地会沾到内衣上;干洗用的洗涤剂多为四氯乙烯,对人体健康也有危害。
2单独洗涤
就算用洗衣机洗,该分开的也一定要分开。每个人的衣服最好分开洗,至少小孩和大人的衣服要分开洗;把健康人和病人的衣服分开;将内衣和外套分开。
3洗涤后暴露
洗完衣服后,应在通风、干燥、阳光充足的地方充分曝晒。一般细菌很难在55摄氏度以上存活,这一点很重要。
4定期清洗洗衣机。
洗衣机使用时间越长,洗涤越频繁,洗涤槽中隐藏的霉菌孢子越多,进而附着在衣服上,引发过敏等疾病。清洁时,最好使用专用清洁剂或“小苏打和白醋”进行清洁。
首先是注重成分功效的科学护肤方式逐渐成为流行,而抓住这一趋势的高性价国货品牌也脱颖而出。数据显示,成分功效以及性价比成为消费者购买美妆护肤品主要考虑的因素。他们通过玻色因、水杨酸等功效化学成分实现“精准护肤”,山茶花等天然植萃成分则助力“安全护肤”,益生菌等微生态成分帮助“科学护肤”。
在高增长成分护肤品的消费中,国货品牌占比超五成,并且件单价低于国际品牌,展现出较大的成分功效与性价比优势。
除了对成分功效的关注,消费者在护肤品信息上对皮肤科医生和专家意见的信赖度也显着提高。皮肤学级护肤品的销售规模逐年扩大,且增速高于护肤品整体。除了科颜氏、理肤泉等国际品牌,以薇诺娜、玉泽、润百颜为代表的国货品牌也有较为突出的表现。
养肤彩妆的消费规模三年间翻了超过6倍,而养肤底妆占比超9成,其中BB霜/CC霜的增速最高。消费者对养肤彩妆的功效需求当中,保湿是核心需求,草本、古方、精华是养肤彩妆对成分的主要宣传点。
此外,男性的养肤意识也在逐渐加强,其消费规模增速超过女性。而地域上,北方的消费者养肤意识渗透率相对更高,引领养肤消费浪潮。
头部护理更是越来越精细化,近八成消费者表示关注自己的头发健康。线上头部护理市场消费规模近三年增长了约2倍。在洗发水和护发素之外,精油、营养液、发膜等精致洗护也加入消费者的护发流程,尤其是头皮预洗产品和精油,以突出的增速展现出较大的增长空间。对于头部护理的功效,不同代际有着不同的诉求,85前注重防脱,95、90后则更关注抗老抗氧和舒敏功效,而Z时代更在意头皮清洁。
包装形态上,护肤个护品类的便携小包装广受欢迎。线上小包装护肤个护消费规模逐年提升,且小包装的消费增速明显高于其他包装。就不同品类而言,面部护肤产品的小包装消费规模占比最高,而头部护理的增速较高。
面部护肤产品当中,小包装精华发展最为成熟,同时小瓶防晒、片装卸妆等细分产品也呈现出较高的增速。而小包装的头部护理产品当中,精华也是消费占比最高的细分品类,且增速也遥遥领先,其中安瓶形态最受欢迎。
消费者购买小包装多是为了旅行时使用或看中其便携特性,而不同的品类间也有一些差异。比如小包装的面部护肤也可能是为了锁鲜,而便携的身体洗护产品则有卫生方面的考量。
文胸品牌十大排名是:安莉芳EmbryForm、都市丽人、ELLE、桑扶兰、贵人蝶、梦惑、爱慕、少女美屋、南极人、狄慕芬 。
1、安莉芳EmbryForm
安莉芳,香港内衣品牌,创办于1975年,产品设计时尚,制作精巧,能为不同年龄的女士提供全线内衣产品,包括是活泼的青春少女,还是成熟女士,妊娠母亲,安莉芳皆能全面照顾周到,除了内衣系列,集团旗下的泳衣系列及睡衣系列,均能够令顾客满意。
2、爱慕
爱慕以讲究的材质,精致的细节,柔美的色彩,端庄的风格迎合知识女性品味,关爱内外兼修的女性需求,为25-35岁成熟知性有品位的都市女性提供高级时尚内衣产品及服务。
3、桑扶兰
采用国内外优质时尚的面料,进行精心设计,以其卓越的品质、出众的舒适性和功能性引领内衣时尚。产品有文胸、三角裤、束身衣、衬裙、家居服、泳装等众多系列,销售网络遍布全国百余座城市,并远销日本、欧美各国。
4、南极人
南极人“保暖内衣”的问世,依靠其更薄、更暖、更舒适的功能性,横扫冬天的臃肿,迅速风靡全国,成为几乎人手一套的冬季必需品。
选购注意:
1、在选择文胸的时候,很重要的一点在于尺寸和型号。这不仅仅取决于文胸的尺码,还取决于你胸部的形状。如果你的胸部较大,那就最好选择宽肩带,并且带有钢圈的文胸。
2、对于文胸材料的选择是更重要的。超细纤维文胸是可以选择的好材料,因为它除了拥有良好的外观之外,还可以长时间的保持好胸部的外形。
中国著名的塑身内衣品牌有哪些塑身内衣就是可以让你拥有好身材,拥有好身材穿什么衣服都不用愁。那么什么牌子的塑身内衣品牌比较好呢中国品牌网小编为您整理了十大塑身内衣品牌排行榜,希望能够为您了解塑身内衣品牌提供帮助。
1、婷美
(著名女性内衣品牌,十大塑身内衣品牌,专业致力于女性内衣设计生产的企业,婷美集团保健科技有限公司)
2、黛安芬Ttiumph
(始创于1886年德国,全球最大的内衣制造商之一,内衣行业主导地位,文胸十大品牌,黛安芬国际集团)
3、曼妮芬
(中国驰名商标,中国名牌,广东省著名商标,广东省名牌,专业睡衣生产企业,深圳市曼妮芬针织品有限公司)
4、爱慕Aimer
(中国驰名商标,北京市名牌产品,北京市著名商标,中国女性内衣专业领导品牌,北京爱慕内衣有限公司)
5、华歌尔Wacoal
(于1986年,来自日本的内衣品牌,十大文胸品牌,专业于设计生产内衣的企业,华歌尔(中国)时装有限公司)
6、维多利亚的秘密
(1963年创办,世界顶级内衣品牌,Victoria secret,风靡全球的世界顶级内衣品牌,Limited Brands集团)
7、猫人
(中国驰名商标,中国名牌产品,内衣领域的领导品牌之一,十大塑身内衣品牌,猫人国际(香港)股份有限公司)
8、纤瀛
(创于二十世纪七十年代初期日本,国际知名女性内衣品牌,十大塑身内衣品牌,纤瀛国际(香港)有限公司)
9、马克宝迪
(专业致力于女性内衣/塑身衣等女性服饰设计生产的企业,十大塑身内衣品牌,北京马克宝迪服饰有限公司)
10、泰丽·戈妮
(来自欧洲法兰西全新理念的魅力活磁健康塑身衣,十大塑身内衣品牌,泰丽戈妮服饰(天津)有限公司)
来源 中国品牌网
都市丽人的内衣有甲醛,我去年买了两个文胸,一个味道很严重的刺鼻,另一个轻微有一点,我当时也没有想到这种刺鼻的味道会是甲醛;等我前几天又去都市丽人买了个新款内衣,洗过以后才又发现那味道刺鼻到恶心,我又想起去年买的那内衣,我才感觉不对劲,到网上查查,有不少人发帖子说都市丽人内衣有甲醛,我现在都怕了,不知道怎么辩论买放心内衣了,
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