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市场发展现状
——中国面膜消费习惯逐渐养成
1998年,国内面膜行业起步,SK-II经典面膜产品进入中国,但是产品价格高昂,随后2002年玉兰油推出美容焕彩面膜,面膜这一概念开始在中国真正推广,中国面膜消费启蒙。
2003年美即面膜成立,开创单片销售模式,随后国内本土面膜品牌大量成立,膜法世家、御泥坊等开始积极参与市场竞争,在国产面膜的低价推动下,国内消费者对面膜的接触增多,认识加深,中国面膜消费处于培养阶段。
2014以来,随着我国电子商务的迅速发展,淘品牌崛起,同时综合型化妆品企业如百雀羚、自然堂等企业开始加大在面膜产品中的投入,日韩台湾品牌加速进入中国市场,中国面膜消费习惯逐渐养成。
——2020年双十一面膜品类成交量第一,市场规模突破三百亿元
在去年的双十一中,面膜以3704万件的销量成为淘系平台护肤品销量第一品类,成交额也达到了4836亿元。
根据Euromonitor
International数据显示,2019年我国面膜约占整个中国护肤品市场规模的1188%,约为291亿元。2020年全球疫情的爆发展现了中国大陆护肤品市场顽强的生命力,在全球护肤品市场规模下滑的背景下,中国大陆护肤品市场规模依旧能够保持1028%的增速增长,而面膜市场规模也保持正增长态势,市场规模突破300亿元。
注:中国面膜市场规模数据是根据Euromonitor International公布的面膜占中国护肤品市场规模的比重进行的测算。
——补水是消费关注重点,趣味成新需求
目前,我国消费者对面膜的关注点主要有六大方面:功效、痛点、产品设计、使用场景、适用人群和产地,功效和痛点是消费者关注的重点。以中国化妆品分享第一大社交平台——小红书用户分享面膜笔记为例,有36%的笔记关注点在功效方面,有27%的笔记关注点在痛点方面。
其中,补水、保湿、修复、清洁和温和为面膜功效前五大关注点,补水关注度最高,达到30%;而敏感肌、痘痘肌、干燥、黑头为用户使用面膜前四大痛点,敏感肌占比最高,为36%。
注:数据统计根据TOP数据计算方法;对项目排名重新计算占比。
在消费升级的大背景下,消费者除了关注功效和解决痛点外,还对面膜的趣味性提出了新的要求。因此,近年来,面膜的新颖化成为了国内外品牌方关注的重点方向之一,越来越多的品牌在面膜纸的花纹图案、面膜的形态及包装等方面作文章,为面膜这一单品创造更多的娱乐及互动属性,如韩国品牌SNP的熊猫面膜和日本品牌Pure
Smile的艺妓面膜在面膜纸张上印制独特的图案吸引消费者;
美国品牌Glamglow的星空面膜在面膜材质上添加星空元素打造星空梦幻面膜;中国品牌膜法世家的复活草熬夜修复睡眠面膜冰淇淋套装则在面膜包装上进行创新,采用冰淇淋包装面膜外观。
——年轻消费群体为面膜消费主力军
随着人口结构变更与经济实力的增长,国内60-70后“高储蓄、低消费”的保守消费正逐渐被90-00后“强调个性品质,重视美丽效应”的消费观念所代替。在面膜市场上,年轻消费群体逐渐构成面膜消费的主力军。
根据青眼发布的最新数据显示,无论是常年购买面膜的资深消费者还是没有特殊偏好的普通消费者,21-30岁人群均为面膜的消费主力军,占比均在一半以上。
——更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国面膜行业深度调研与市场需求预测分析报告》。
全球护肤品行业规模将温和增长
根据欧睿信息咨询(Euromonitor International)公布的统计数据显示,2012-2014年间全球经济复苏乏力,护肤品市场规模虽然持续增长,但整体增速较低;2015年,由于欧元区需求持续不振以及巴西出现大幅经济衰退,全球护肤品市场规模同比下滑;
2016-2019年得益于大中华地区的消费增长和俄罗斯、印度等新兴市场的带动,全球护肤品行业市场规模在2019年有所回暖,2019年全球护肤品市场规模达1400亿美元。受疫情影响,前瞻认为,2020年全球护肤品行业市场规模将有所下滑,为1251亿美元,同比下降106%。
面部护肤仍是主流
护肤品按照使用部位不同分为面部护肤品、身体护肤品、手部护肤品和护肤套装产品,根据欧睿信息咨询公布的统计数据显示,目前全球市场规模最大的护肤产品为面部护肤品,其市场规模占护肤品整体市场规模的比重达7664%,身体护肤品的市场规模占比为1387%,手部护肤品和护肤套装的市场规模占比较小,分别为233%和716%。
亚太地区是护肤品行业的主要市场,且占比仍在持续扩大
以中、日、韩为代表的亚太地区是全球主要护肤品市场,根据L’Oréal BMS estimates公布的数据显示, 2019年,亚太地区护肤品行业增速加快,市场规模占比扩大至56%,较去年同期占比扩大一个百分点。西欧地区的占比有所下滑,2019年北美地区和欧洲地区市场规模占比分别为20%和14%。
欧莱雅在全球护肤品市场份额最高
根据欧睿信息咨询公布的统计数据显示,全球护肤品行业集中度CR5为279%,护肤品行业市场份额占比排名前五的品牌分别为欧莱雅、拜尔斯道夫、雅诗兰黛、联合利华和资生堂,其市场规模占全球市场规模的比重占比分别为10%,49%,46%,43%和41%。
更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国护肤品行业产销需求与投资预测分析报告》
首先是注重成分功效的科学护肤方式逐渐成为流行,而抓住这一趋势的高性价国货品牌也脱颖而出。数据显示,成分功效以及性价比成为消费者购买美妆护肤品主要考虑的因素。他们通过玻色因、水杨酸等功效化学成分实现“精准护肤”,山茶花等天然植萃成分则助力“安全护肤”,益生菌等微生态成分帮助“科学护肤”。
在高增长成分护肤品的消费中,国货品牌占比超五成,并且件单价低于国际品牌,展现出较大的成分功效与性价比优势。
除了对成分功效的关注,消费者在护肤品信息上对皮肤科医生和专家意见的信赖度也显着提高。皮肤学级护肤品的销售规模逐年扩大,且增速高于护肤品整体。除了科颜氏、理肤泉等国际品牌,以薇诺娜、玉泽、润百颜为代表的国货品牌也有较为突出的表现。
养肤彩妆的消费规模三年间翻了超过6倍,而养肤底妆占比超9成,其中BB霜/CC霜的增速最高。消费者对养肤彩妆的功效需求当中,保湿是核心需求,草本、古方、精华是养肤彩妆对成分的主要宣传点。
此外,男性的养肤意识也在逐渐加强,其消费规模增速超过女性。而地域上,北方的消费者养肤意识渗透率相对更高,引领养肤消费浪潮。
头部护理更是越来越精细化,近八成消费者表示关注自己的头发健康。线上头部护理市场消费规模近三年增长了约2倍。在洗发水和护发素之外,精油、营养液、发膜等精致洗护也加入消费者的护发流程,尤其是头皮预洗产品和精油,以突出的增速展现出较大的增长空间。对于头部护理的功效,不同代际有着不同的诉求,85前注重防脱,95、90后则更关注抗老抗氧和舒敏功效,而Z时代更在意头皮清洁。
包装形态上,护肤个护品类的便携小包装广受欢迎。线上小包装护肤个护消费规模逐年提升,且小包装的消费增速明显高于其他包装。就不同品类而言,面部护肤产品的小包装消费规模占比最高,而头部护理的增速较高。
面部护肤产品当中,小包装精华发展最为成熟,同时小瓶防晒、片装卸妆等细分产品也呈现出较高的增速。而小包装的头部护理产品当中,精华也是消费占比最高的细分品类,且增速也遥遥领先,其中安瓶形态最受欢迎。
消费者购买小包装多是为了旅行时使用或看中其便携特性,而不同的品类间也有一些差异。比如小包装的面部护肤也可能是为了锁鲜,而便携的身体洗护产品则有卫生方面的考量。
好用的护肤品那么多,凭什么润百颜的次抛精华能斩获10亿销量
几乎所有人,都希望自己的皮肤可以一直保持理想状态,于是护肤成了爱美人士不可缺少的日常。正因为消费者对于护肤品的重视,不少品牌开始走“成分披露”的路线,大力宣传新产品中的成分功效以及独家的成分配方,增加消费者对产品的信任。而靠着次抛精华创出一片天地的润百颜,更是其中的佼佼者。
原料品质和工艺成润百颜竞争关键
要研发真正的功效护肤品,品牌们还需建立原料优势。在不少业内人士看来,原料是产品差异化的根源,也是决定爆品走向的关键因素。在工艺上,“独家”成为润百颜的秘籍。
润百颜背后的母公司华熙生物拥有全球领先的微生物发酵技术,并且全球首次实现酶切法制备玻尿酸的规模化生产,旗下还有诸多有着显著功效的专利 科技 成分。在此背景之下,润百颜不断深耕玻尿酸技术,让活性成分与玻尿酸协同作用,实现1+1>2的功效,针对不同肌肤问题分级呵护,致力于为每位护肤高知消费者提供精准肌肤解决方案。
广阔市场空间,次抛玻尿酸精华持续走红
艾瑞咨询发布的《2021中国功效型护肤品行业研究报告》显示,2020年中国功效型护肤品行业规模已达到2601亿元,未来三年功效型护肤品行业规模将以294%的年均复合增速继续增高,预计于2023年达到5897亿。
如今在国内,润百颜的次抛玻尿酸精华已经闯出了一片江湖。可以看到,无论是消费端数据,还是品牌市场端反馈,润百颜次抛玻尿酸都表现出较强的爆发力。
另外,在营销方面,润百颜不断扩大投入和传播力度,全力打造出一系列的爆款产品,通过不断升级创新营销手段,润百颜形成多维化营销体系,品牌声量得到扩大。
自《化妆品功效宣称评价规范》出台后,安全、有效成为功效产品的最低要求,这对企业研发、生产提出了更高要求。但对不少国产品牌而言,研发实力不足是其最大痛点。从这一点来说,润百颜背靠华熙生物这个有长期积淀的原料商,地基足够稳固。
中国化妆品类零售总额接近3000亿元
在国内经济面临着较大增长压力的情况下,近年来我国化妆品市场仍然可以保持较快增长;根据国家统计局数据显示,2019年我国限额以上企业化妆品类零售额为2992亿元,同比增长126%,高于限额以上单位商品零售额增速89个百分点,继续保持较快增长。
中国化妆品产量增长明显
2013-2016年,中国化妆品产量整体处于稳定状态,每年产量维持90万吨左右。2017-2019年,中国化妆品产量增速明显,2019年产量达124万吨,同比增长6%。我国的化妆品市场一直是一个供大于求的状况,每年过剩的化妆品要通过出口来消化掉;近几年我国化妆品行业产销率均在75%-85%之间,并在一定程度上有上涨的趋势。
护肤类化妆品细分市场规模最大
根据Euromonitor统计数据显示,2019年我国化妆品市场规模高达47772亿元,同比增长1384%;2010-2019年,年均复合增长率达到882%。2019年,护肤品、护发和彩妆是化妆品消费市场的主力军,三者占据中国化妆品市场份额约75%,其中护肤品市场约为244415亿元,占比高达5116%。从增长速度来看,彩妆则成为增长最快的化妆品,2014-2019 年,年均复合增长率达1595%,远远高于整体行业增速。
中国化妆品行业集中度有所提升
2019年,我国化妆品市场CR3为238%,CR5为304%,CR10为417%。2019年,市场集中度的三项指标与前三年相比均有一定程度的提升。我国化妆品行业CR10超过了40%的水平,CR5超过30%,说明我国化妆品市场己经由竞争型转变为寡占型。2019年我国化妆品行业企业市占率排前三的分别是欧莱雅、宝洁和雅诗兰黛,其中欧莱雅市占率为102%,宝洁市占率略低于94%,排名第三的雅诗兰黛与欧莱雅及宝洁的市占率相差较大,低于5%。
2019年我国化妆品市场份额前五的公司均为外资品牌,可见目前外资品牌主导中国化妆品市场。但近年来,由于90后消费迅速崛起,不少内资品牌及时响应年轻一代的需求,积极从品牌、成份、营销、设计等方面迎合年轻人的口味,而年轻人对于国货的接受度也在逐渐提高。根据Euromonitor 的数据显示,尽管内资企业起步发展晚,但近年来前10家中国本土化妆品公司市占率已经从2015 年的119%提升到2019年的135%,可见内资品牌在把握住机遇的情况下仍有有望抢占更多市场份额。
行业前景分析
2019年,全球人均化妆品消费最高的是中国香港地区,达到475美元;日本紧随其后,人均消费309美元;美国作为全球化妆品消费第一大国,人均化妆品消费却不是最高的,2019年人均消费282美元。反观中国,2019年人均消费仅有50美元,与中国香港、日本、挪威和美国的差距较大。考虑到我国居民(尤其是女性居民)对自身外形重视程度以及消费水平的不断提高,我国人均化妆品消费水平将得到提高,行业市场规模也将持续扩大。
此外,目前化妆品市场已经进入了新的时代,新的消费族群90后已经成为化妆品消费主导者。这类消费者有思想,有个性,有品位,有旺盛的消费力。相对来讲,90后随着消费实力的逐步提高,将带动行业市场进一步增长。
—— 更多数据及分析请参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。
我国化妆品零售总额从2015年的2049亿元增长到了2020年的3400亿元,增长了66%。并且从2018年开始,增幅开始更加明显,这其中少不了线上购物渠道的贡献。线上渠道主要为电商销售渠道,大约有582%的消费者在线上购买化妆品时是通过电商渠道购买的,并且电商渠道销售规模占化妆品零售总额的规模正在逐年上升,在2019年时达到了30%。
除此之外,我国的化妆品行业电商渗透率位于世界前列,达到了314%,远高于全球159%的水平。综合来看,我国化妆品市场增长稳定,其中电商销售渠道的贡献越来越大。
化妆品零售规模逐年增长
我国的化妆品零售规模已经从2015年的2049亿元增长到了2020年的3400亿元,增幅达到66%。其中2015-2017年的复合增长率约为701%,2018-2020年的复合增长率约为91%,从2018年开始市场规模增长加速。
化妆品销售渠道
根据珀莱雅的招股书说明书,化妆品分为线上渠道和线下渠道,其中线下渠道主要分为百货商店、超市及大卖场和日化专营店。线上平台主要为B2C 平台,如天猫、草莓网、乐蜂网、京东等;C2C 平台,如淘宝、Panli 等。通过各个销售渠道的特点可以看出,线上渠道性价比最高,可以通过较低的成本收获更多的客源。
中国化妆品市场电商渗透率处于世界前列
电商零售额规模近年扩张迅速,在线上红利的支持下社交电商平台快速崛起。我国作为全球最大、增长最快的电商市场,拥有数量最多的互联网用户和网购消费者,为电商渠道提供了巨大的用户基数。
根据CIC报告,我国电商渗透率由2015年的129%提升至2019年的258%,预计2025年将达到350%。2019年全球化妆品市场的电商渗透率为159%,作为化妆品消费大国的美国也只有219%,可以判断我国的化妆品市场电商渗透率处于世界前列。
电商销售渠道规模占比逐年增加
化妆品的线上购买渠道还可以细分为电商平台、品牌官网、跨境电商、直播平台、美妆类网站以及短视频平台。据艾瑞咨询统计,2020年电商平台这一渠道所贡献的规模占了线上销售总规模的的582%。同时,根据Euromonitor数据,2015-2019年化妆品电商销售渠道占比从19%上升至30%,年均复合增速高达2713%。
—— 更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
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