2023年1月6日。1月6日,常州百佳年代薄膜科技股份有限公司(以下简称“百佳年代”或公司)首次公开发行股票招股说明书申报稿,公司IPO进程加快,进入到预披露更新阶段。百佳年代本次拟公开发行股票总数量不超过6,22350万股,且不低于本次发行后公司总股本的25%,拟于上交所主板上市,保荐机构为华泰联合。公司本次发行所得募集资金主要用于年产26亿平方米光伏胶膜项目、年产8800万平方米光伏胶膜项目、研发中心改造项目和补充流动资金。
对于低调发力许久的威马汽车来说,前方既有机遇,又有挑战。
造车新势力企业上市已不是什么特别新鲜的事了。
早在2018年,蔚来汽车于美国纳斯达克敲钟上市,成为第一家完成上市的造车新势力企业。随后,理想汽车和小鹏汽车分别于今年7月30日和8月27日顺利登陆纳斯达克。
威马汽车想成为这一梯队的第四家上市车企。
上周,中国证监会上海监督局网站公布了《中信建投证券股份有限公司关于威马智慧出行科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市辅导备案情况报告公示》,报告显示,威马汽车已于9月30日正式开启上市辅导备案,拟在科创板上市。
这意味着,威马汽车科创板上市进程已正式启动,它或将成为首家科创板上市的造车新势力企业。
上个月,威马汽车刚宣布完成总额100亿元人民币的D轮融资,截至目前,威马汽车累计融资金额近330亿元人民币,资本市场对其仍有十足的信心。
不仅是威马汽车,哪吒汽车近日也发布消息称已经启动C轮融资,计划于2021年登陆科创板。近两年,造车新势力企业扎堆IPO,无形中透露出资本市场对该行业的关注也在升温。
业内人士对此分析认为,在激烈竞争中存活下来的造车新势力企业能够选择上市,是企业自身价值的体现。因为一旦企业走向上市,它就会成为一个公众企业,其所有的进展和财务指标都会被公众了解,这样的做法更透明,也是企业想要向着良性发展的一种体现。
2015年创立的威马汽车,用了两年的时间发布首款量产车EX5,并于2018年9月正式交付到用户手中,截至今年9月底,EX5单车累计交付36万辆。在造车新势力企业中,处于头部位置。
低调发力的威马汽车选择上市,说来也是情理之中的事。
为情怀买单的消费者越来越少,懂得技术与创新的消费者越来越多。
我们总说这是一个属于“后浪”的时代,他们与自己的父辈不同,没有过多的情怀,更在于新奇的技术与潮流。这也催生着市场不断萌芽新的事物,迎合这样一群新潮的受众。
传统车企受到造车新势力企业的打压目前还不明显,但是市场逼迫传统企业转型的警钟早已敲响。要不断推出新能源产品、车联网系统面临升级再升级,这些都是我们肉眼所见的市场变化。
造车新势力企业做的就是这些新潮的事,推出的产品均为新能源产品,车联网系统一家比一家炫酷。但,技术积淀是最大阻碍,很多人认为新企业的技术还未成熟,所以选择观望。
无论如何,企业最后拼的还是核心技术与产品。造车新势力不断融资,为的也是投入更多的经费到产品研发中去。威马汽车宣称,募集的资金将主要用于智能技术研发、品牌建设、数字营销和渠道拓展等;它还计划未来3-5年,汇集3000名工程师助力5G技术、自动驾驶、三电系统等前瞻技术快速量产落地。
传统企业的转型、造车新势力的崛起,都有一个共同的目标:打造未来智能科技生态。
在技术研发上,各家车企纷纷拿出自己的看家本领。在2020百度世界大会上,威马汽车发布了AVP自主泊车技术,致力于通过L4级无人驾驶技术和实时大数据提高用户驾车体验。
这套技术是威马汽车联合百度、腾讯等多家企业共同研发,这一技术得以实现依赖于全车的5个摄像头+12个超声波雷达方案,以及百度Apollo的数据算法,同时达到功能安全最高等级。
写在最后
在未来出行领域,威马汽车占据一定优势的同时,也会面临各种未知的挑战。目前虽然资金流趋向正常,但浮动的销量数据并不尽如人意。或许登陆科创板并不难,但是未来公司如何顺利运转仍是威马汽车不得不重新审视的问题。
本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。
1、股市的静默期是指公司上市前的静默期,是从公司跟承销商达成协议开始,一直到招股说明书做完后,再加25天。
2、企业第一次向公众发行股票被称为IPO(InitialPublicOffering)。IPO的过程对每一个公司来说都应谨小慎微,甚至如履薄冰,每一个细节都可能会给公司的IPO进程造成致命影响。
3、例如Google创始人在上市缄默期曾接受了《花花公子》的采访,就引起了轩然大波,尽管这个采访是数月前约好的,但它仍然影响了Google的声誉,加之其他一些细节的不注意,导致它被迫将股票发行价下调30%,最终定为85美元。
4、因此,上市前的静默期对企业最终的上市是非常关键的。
上市券商队伍有望添新员。近期,信达证券、财信证券等多家券商IPO进程均有新进展。
据证监会官网,信达证券将于6月30日上会。近期,财信证券IPO申报材料获受理,开源证券、华宝证券IPO相关材料已被证监会接收。
拟上市队伍中的几家券商各有特色:信达证券是国内资产管理公司(AMC)系第一家证券公司;财信证券注册地在湖南,与方正证券、湘财证券一同组成湖南本土三大券商队伍;开源证券以新三板业务见长;华宝证券作为中国宝武旗下证券公司,致力打造聚焦钢铁生态圈的特色券商。
近年,中小券商上市潮持续涌动。除上述四家外,东莞证券、首创证券、渤海证券IPO事宜也均在推进。
信达证券“冲A”
若IPO进展顺利,信达证券将成为国内继东兴证券、长城证券之后的第三家AMC系上市券商。
证监会网站显示,在6月30日的发审会上,信达证券是上会企业之一。公司拟登陆沪主板,保荐券商为中信建投证券。
成立于2007年9月的信达证券,注册资本1511亿元,具有证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐资格等业务资格。据天眼查,中国信达(01359HK)为其控股股东,持股比例为8742%。
从行业排名来看,公司资产、业务情况多处于中上游。据中国证券业协会数据,2021年度,信达证券总资产57312亿,排名39/106;净资产12002亿,排名50/105。
盈利能力上,据中证协口径,去年全年,信达证券营业收入2577亿,排名42/106,位于中原证券(2593亿)和西南证券(2519亿)之间;净利润1172亿,排名37/106,与之接近的是华创证券(1176亿)。
主要业务方面,经纪业务、投行业务等均排名行业中上游。去年全年,经纪业务、投行业务分别实现营收918亿、457亿,排名行业第39位、36位。不过,信达证券的资产管理业务排名靠后,去年实现104亿营收,排名39/47。
早在2020年,信达证券“奔A”就有动静。
当年8月初,中国信达公告称,拟拆分旗下控股子公司信达证券上市;同年12月初,中信建投证券完成对信达证券的上市辅导;12月下旬,中国信达称,此前向上交所递交了信达证券分拆上市的申请已获证监会受理。
据招股书,信达证券拟公开发行不超过973亿股,募集资金投向进一步巩固传统经纪业务、扩大资本中介业务资金配置规模等。
值得关注的是,近几年,信达证券动作频频,先有两名掌舵人履新,再是数十亿增资计划推出。
2019年5月,信达证券迎来新任董事长及新任总经理,信达资本原董事长肖林担任信达证券董事长,银河证券原首席财务官祝瑞敏担任信达证券总经理。
财信、开源等IPO进程推进
财信证券IPO进度更新。6月24日,证监会披露,财信证券IPO申报材料已于22日获得受理。公司拟登录沪主板,保荐券商为华创证券。
成立于2002年的财信证券,注册资本6698亿元。截至去年年底,公司总资产超650亿元,净资产超140亿元,拥有全业务牌照。
财信证券股东背景强大,是湖南财信金融控股集团有限公司旗下核心企业,系湖南省唯一的省属国有控股证券公司。天眼查数据显示,公司目前有三大股东,分别是湖南财信投资控股有限责任公司、新余财虎企业管理中心(有限合伙)、深圳市润泽灯光音响科技发展有限公司,持股比例分别为9649%、202%、149%。
从业绩表现来看,近三年,财信证券业绩逐年增长。2019年至2021年,公司营业收入分别为1562亿元、2106亿元和2811亿元,净利润分别为406亿元、533亿元和839亿元。其中,2021年净利润同比大增逾五成。
业务上,财信证券在债券承销、固定收益投资、互联网金融等业务领域具有相对优势和经营特色。从业绩贡献度来看,经纪业务是营收主力,去年全年该业务实现营收1311亿元,占总营收的46%。
今年1月2日,财信证券官网宣布,财信证券有限责任公司整体改制为财信证券股份有限公司,这被认为是公司上市前的重要举动。
IPO获受理的开源证券,则以新三板业务见长。
开源证券是一家区域券商,总部位于西安市,控股股东为陕煤集团,实际控制人是陕西国资委。2015年,开源证券挂牌新三板,2018年摘牌,转向A股上市。
值得一提的是,开源证券新三板业务突出。据公司官网数据,北交所、新三板业务方面,开源证券持续督导公司数量超过600家,居行业第一,做市股票数量排名第一,2021年连续四个季度执业质量排名第一。去年11月中旬北交所开市之际,开源证券保荐同心传动等5家企业首批上市。
据北交所、全国股转公司发布2021年度证券公司执业质量评价结果,2021年度,101家证券公司中,申万宏源等20家证券公司为一档,开源证券得分15285排第一,申万宏源、安信证券分列二三位。
2021年,开源证券营收27亿,利润总额681亿,同比下降476%和1602%。
其中,做市业务营收795258万元,同比增长2912%;衍生品业务营收33372万元,同比增长5845%;证券经纪业务576亿元,同比增长10976%。
不过,开源证券多项业务收入下滑。从2021年情况来看,资管、投资、投行业务营收下滑幅度均在两成以上。
行业排名上,截至2021年末,公司总资产、净资产、净资本规模分别位于行业第56位、43位及42位;营业收入排名第47位,利润总额排名第64位,均位于行业中游。
首创证券等排队中
近年,中小券商上市热情高涨。除上述3家外,东莞证券、首创证券等均在推进IPO进程。
今年2月24日,东莞证券过会,七年IPO长跑成功上岸,公司有望成为年内首家新上市券商,A股第49家上市券商。
首创证券和渤海证券的IPO申请分别于2021年9月、12月获得受理,目前均处于预先披露更新。
也有券商IPO折戟。据证监会官网,万联证券终止审查决定时间为2022年3月16日。
万联证券原拟登陆沪主板,保荐券商为瑞银证券,早在2019年7月公司即完成招股书预披露。2020年4月,证监会发布对万联证券IPO的首次反馈意见。
然而,经过近三年时间的等待后,万联证券IPO最终折戟。据公开报道,万联证券称,鉴于战略规划调整,经审慎考虑,并与发行申请相关中介机构充分研究,决定撤回本次A股发行申请。公司将根据实际情况择机重启A股发行申请。
此外,据不完全统计,华金证券、申港证券、东海证券等多家券商也在筹备上市,目前处于IPO辅导备案中。
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