国产美妆“大逃杀”

文/钟微

编辑/叶丽丽

2020年9月28日，国产美妆品牌完美日记的线下门店已达200家。

自第1家门店在广州正佳广场开出，到第200家店落成，完美日记仅用了20个月。另一个惊人的速度是，在成立的第4年，完美日记将要赴美IPO。

据报道，完美日记近期完成了新一轮14亿美元融资，如果以40亿美元（约为2684亿人民币）的投后估值比照，完美日记的市值已经超过丸美、接近珀莱雅。

后两者是如今国产美妆行业的双巨头，截止发稿前，珀莱雅市值居A股美妆行业第一，为29108亿元人民币，丸美为26221亿元。

从2018年开始，完美日记、UNNY、橘朵等国产美妆品牌出现了爆发式增长， 他们身上有着同样的特点：抓住了小红书、KOL等新渠道带来的流量红利，擅长营销玩法，从线上起家。

扎根线上的中国美妆品牌们渐渐成为很多人眼中的“野蛮人”。

韩国化妆品上市公司科丝美诗有着近30年 历史 ，并于2004年进入中国市场，其总经理助理申英杰在接受媒体采访时提到，中国线上渠道和平价品牌的崛起改变了供应链的整体逻辑， 线上模式导致了行业里充斥着“门口的野蛮人” 。

以完美日记为代表的、走线上模式的品牌们改变了供应链的整体逻辑，影响了整个美妆市场，而对于传统美妆品牌而言，这些变化也许是致命的。

中国美妆行业发展至今，经历了几个阶段，挑战无处不在。

国产品牌也曾经历过“畅销时代”，产品不愁销量，随着欧美美妆品牌进入中国市场，加剧了竞争，不同品牌的产品功能、价位等变得更细分。

从2010年左右开始的线上渠道变革，更是给美妆行业增添了不少新玩家，这也意味着更激烈的竞争来临。

一边是诞生于淘宝的美妆淘品牌，当时雅诗兰黛等欧美品牌大多定位高端，迟迟不入驻淘宝，给了国产美妆淘品牌崛起的空间。另一边则是传统国产美妆品牌，扎根线下的它们，对线上渠道的尝试也显得过慢。

当传统美妆品牌反应过来，布局线上，将淘品牌作为不能忽视的对手时，前面又有新的伏兵在等着它们——完美日记、花西子等新锐品牌，通过互联网化营销带来的流量红利，掌握了线上市场的话语权。

中国美妆市场的各方势力，如今已经进入了史无前例的混战局面。

回溯以往，每一场变革中，必定有许多企业在走下坡路，但其中也必定有新兴强者与存活者。

在这场国产美妆“大逃杀”中，谁活了下来，谁又最终消失了？

曾经A股化妆品市值第一的上海家化，已经先后被丸美、珀莱雅超越，截止目前仍未翻盘。

今年年初，前上海家化董事长葛文耀发送了一条微博，他写道：“今天珀莱雅的股票市值2066亿，超过上海家化2064亿。”末尾还附上了三个流泪的表情。

很难相信，这个打造了美加净、佰草集、六神等知名品牌的化妆品公司，打过不少胜仗，经历了数个阶段的变革，但最终掉队了。

许多国产美妆品牌有着类似遭遇：诞生于20世纪80年代的“普兰娜”，在2010年因为原料等问题被经销商举报后，逐渐消失在消费者视野中；曾是中国本草护肤第一品牌、KA渠道第一的相宜本草，因为品牌老化，业绩下滑严重。

上海家化的掉队有着鲜明的时代印记。

上个世纪90年代，中国美妆行业兴起，大量创业者涌入，通过生产技术、营销、线下等多个环节的学习与调整，让国产美妆品牌得以遍布中国，美加净、大宝、欧珀莱、雅芳等品牌，都曾是无人不知的国产美妆品牌。

这一时期被称为“畅销时代”，怕的不是卖不掉，怕的是生产不出来。很多国产品牌便是在这样的背景下登顶。

随着全球美妆巨头加速开拓中国市场，国产美妆品牌的地位被冲击，它们的产品定位被挤压在中低端市场，许多品牌还需要通过中外合资才能存活。

人们发现，像上海家化这样的企业，尽管创造了不少成功的品牌和产品，但销售体系、营销能力、企业现金流等方面都与欧美巨头有着很难赶超的差距。

来自欧美巨头的刀剑已经架在了国产品牌的脖子上，后者只能在夹缝中求生存。

2009年前后，欧美巨头几乎占领了这个行业，丁家宜被科蒂集团收购，大宝被强生收购，小护士和羽西被欧莱雅收购。收购不断发生，不少“国货”渐渐变成了“洋货”。

同时，当时美妆行业的市场虽然有着广阔的前景，但来自欧美或本土的头部企业，已经垄断了市场，市场上略有名气的品牌，实际上都被抓在少部分企业手上。小型初创公司想要开辟出一条成功的道路，无疑是艰难的。

但依然有一大批国产美妆公司成立并孵化新的国货产品。

上海家化成立于1989年，但2000年之后，才是国产美妆的爆发期。丸美、韩束成立于2002年，珀莱雅诞生于2006年，卡姿兰则成立于2009年。

中国美妆品牌的成长和活跃变得更剧烈，丸美“弹弹弹，弹走鱼尾纹”、自然堂“你本来就很美”及韩束“释放你的美”等广告被投放在卫视等渠道。

上海家化已经随着佰草集跌出头部品牌阵营，而走上了下坡路。珀莱雅和丸美成为如今国产美妆行业的双巨头。

年轻的女性消费者，大多走入过它们的线下专卖店，专柜售卖模式一度是它们主要销售渠道。它们的营收，100%来自化妆品自有品牌运营的核心业务，这一因素让它们更被投资者看好，市值也在不断升高。

20年间，行业起伏，玩家更迭，有人刚刚坐稳位置，便又有新的黑马以不可阻挡的势头打破格局。

在新的阶段，竞争加剧了。

此时的美妆行业，欧美品牌的市场竞争力依然强劲，它们不再犹豫、加速融入电商平台。传统国产美妆品牌也一样，线上渠道甚至成为了主要营收来源。

新的玩家也开始跃跃欲试，完美日记、花西子等新锐品牌，带着不同的模式走来，掌握了市场的话语权。

格局早有变化的征兆。在 科技 领域，技术的更迭背后往往孕育着机遇，而在消费领域，渠道的变革也是同理，这一轮变革围绕着线上。

2010年以前，美妆品牌大多是经销商模式，每年的美博会是企业招揽代理商、提升销量的重要方式，但美妆行业的销售渠道一直在变化。

关于中国美妆品牌的销售渠道变革，伽蓝集团执行总裁刘玉亮曾在接受采访时提到，27年前，中国化妆品产品的销售渠道大多是在百货商场柜台销售。

后来超市大卖场大举进入中国，紧跟超市大卖场的化妆品品牌快速占领了一定的市场份额。再之后便是CS渠道——由化妆品店、日化店、精品店系统所构成的销售终端网络系统开始盛行。

如今又到了电商渠道崛起的时代。随着2010年淘宝商城美容馆正式上线，美妆类淘品牌成为行业里的新生力量，其中诞生了御泥坊、膜法世家、阿芙、芳草集等知名国产美妆品牌，它们都是抓住渠道变革的先行者。

之后佰草集、自然堂等扎根线下的国产美妆品牌涌入电商，展开了一场传统品牌与淘品牌的激烈竞争。

新的搅局者又开始出现。2017年，黄景峰经历了数份工作，他曾在宝洁工作，又加入御泥坊担任副总裁，最后离开御泥坊，成立了完美日记的母公司逸仙电商。

逸仙电商是一个区别于宝洁、御泥坊的美妆公司，完美日记的模式也不同于很多传统品牌和淘品牌。

2017年，完美日记正式推出，并开设天猫旗舰店，它并不像淘品牌一般依赖阿里的流量扶持。 完美日记有了更广泛的营销阵地——小红书、微博、抖音、B站等平台备受追捧，消费者往往通过这些平台先“种草”再买单。同年8月，完美日记开设了小红书店。

据艾瑞咨询统计，90后、00后了解新品牌的方式主要通过微信、微博、QQ等社交平台，以及电商平台。

而美妆的三大社交媒体是微博、小红书和微信。其中小红书已经与淘宝在内容上已成功打通，商家在编辑某个商品介绍时，可选择引用小红书相关“笔记”。

黄景峰曾提到，完美日记起初的销量并不好，直到开设了小红书店，天猫的销售业绩也有了明显的增长。

除了完美日记、花西子，新锐国产美妆品牌的名单上还有玛丽黛佳、HFP、橘朵等。

随着这份名单变长，竞争也逐渐激烈，行业变得拥挤，有投资人为错过完美日记们而懊悔，也有新的创业者不断加入这一行业。

中国美妆行业的热度似乎不会降温，传统美妆品牌、新锐玩家、亦或是国外巨头都站在了这一分界点上。

进入2020年，美妆行业的变革还在持续。

实际上，在疫情驱使企业强化线上渠道之前，这场变革早已发生。

2019年到来的直播电商风口，“口红一哥”李佳琪用五分钟卖掉了15万支YSL口红， “直播+网红带货”的模式带动了不少美妆品牌的销售业绩。

这一年，国潮概念也开始风靡，食品、服装等各个领域的品牌开始主打中国元素，中国风、古风等风格的国货打动了年轻消费者，美妆品牌也借此实现了转型或崛起。

同时，品牌在挖掘线上流量之时，也不忘线下渠道依然有其价值。

传统美妆品牌大多依靠线下渠道起家。珀莱雅近年来大力发展线上渠道，但线下渠道依然贡献了大量营收。据珀莱雅财报，2019年，线下渠道营收1462亿元，在总营收中占比4691%。

扎根线上的新锐美妆品牌，也在重金布局线下。2019年1月，完美日记在广州开设首家体验店，截止今年9月底，完美日记已经有200家门店，并声称要在2022年开出600家门店。

完美日记突出重围的这些年，美妆已经成为中国零售行业增速最快的品类之一。

过去，中国风靡的化妆品品牌中，大部分来自美国、韩国等国家，即使在珀莱雅、丸美崛起的时代，也没有打破被国外品牌统治的格局。

但如今，这一格局正在被改写。2020年，凯度消费者指数发布了最新的美妆市场趋势报告，在护肤品类中，百雀羚、大宝、巴黎欧莱雅、Olay、妮维雅排名前五，虽仅有百雀羚是国产品牌，但位列第一。

而在彩妆品类中，唯一的国产选手完美日记也夺下了第一，美宝莲纽约、魅可、迪奥、卡姿兰排在其后。

放到线上，趋势则更加明显，国产品牌在美妆品牌榜单的席位越来越多。 2019年双十一，自然堂、百雀羚、完美日记、薇诺娜跻身榜单前十。

新锐品牌中，首次参加双十一的花西子1小时实现销量破亿，完美日记13分钟破亿，是首个登上天猫榜首的国货彩妆品牌。

不过，国产新锐美妆品牌低毛利、高营销的模式正在面临争议。

目前新锐美妆品牌的产品定位依然在中低端，产品价格大多在20到200元之间，是在压缩毛利率的背景下提升了销量。

与之对应的是品牌的营销费用高企。据时代周报今年5月报道，完美日记公关部人士表示公司毛利目前低于行业水平，更有报道称完美日记的营销费用就占到收入的40%-50%。

玩家最终走向的结局必将是提升定价，让投入产出比为正，何况目前完美日记们还在布局线下，这也增加了企业的财务负担。要到扭亏为盈，完美日记们才能迎来真正的胜利。

新锐美妆品牌尚有脆弱之处，老玩家亦在补齐短板。竞争远未到终局，而产品、营销、渠道都将成为这场战争的变量。

如果看上去完全一样，很有可能是真的，卡姿兰假货很少的，更不会出现水货，因为这个不是进口品牌，是广州生产的，厂家开订货会我去过N遍！本身就单品价不高没必要去造假，造假也没什么利益可图，一般私人交3万五左右就可以代理这个品牌自己开实体店卖。所以你说六七折放在格子铺卖我估计很有可能是真的，从实体店铺或代理商那里拿出来的货。

不过你要看看产品的有效期，这个很重要的，如果有效期只有12个月左右就到期了，说明这个是真的，被商家低价抛货出来的，亲们都知道化妆品一般有效期都三年的，如果是六七折在卖你看仔细了，应该也没啥问题，因为一般化妆品代理销售进价都5折左右，如果是千万级的订单会更便宜。比如我们：乐淘名妆吧，就是千万级订单货源，利用职务之便从公司拿的货在淘宝卖，100%的专柜正品，确实价格也低。

入驻了。2020年6月8日，广州白云区与拼多多联合主办的“美妆优品馆启动仪式暨直播节”活动在广州举行，白云区“美妆优品馆”正式入驻拼多多，区辖属的阿道夫、水密码、卡姿兰、韩后等知名品牌均将入驻优品馆。

一、美宝莲

欧莱雅有限公司，Maybelline美宝莲，始于1917年美国，1996年归于欧莱雅集团，纽约高街潮妆品牌，享誉全球的国际彩妆品牌，其睫毛膏与矿物粉底为畅销的明星产品。

二、奇士美

伊势半化妆品商贸有限公司，KissMe，日本伊势半集团旗下品牌，日采用天然原料制成的彩妆保养品品牌，专注于高品质化妆品的研发、生产、销售的企业。

三、卡姿兰

广州卡姿兰企业管理有限公司，国内颇具影响力的彩护一体时尚大众品牌，卓越品质融合时尚妆潮，启用一线时尚明星作为代言人，善于针对不同肤色/肤质创造不同色彩美丽。

四、巴黎欧莱雅

巴黎欧莱雅是全球首屈一指的美容品牌!承袭高雅的法兰西浪漫气质，迈着新锐科技专业护肤的脚步，巴黎欧莱雅，牵手“星”光万丈的全球当红“花旦”，沿着多元文化的王者之路，穿越一个百年的世纪“光阴隧道”，构造出至尊科技的美容“巴比伦王国”。巴黎欧莱雅，这个美容界的全方位时尚“探索者”，不断刷新和引领着“从指尖到发梢”的美丽。

五、蜜丝婷

Mistine美妆产品有限公司为泰国第一美妆品牌，旗下产品超过一百余款，专柜覆盖了76个府，被泰国人称为“有泰国人的地方，就有Mitine美妆”。

六、悠珂思

悠珂思，专注于细分市场的研究，公司更了解消费者的需求、更了解专卖店的需求。悠珂思的出现解决了很多品牌导致的代理商店难进、货难卖的特点。

七、艾杜纱

日本资生堂旗下的年轻品牌艾杜纱于1991年在日本面世，随后进军台湾、马来西亚、香港等地，随即成为各地受年轻女孩欢迎的品牌之一。艾杜纱产品的哲学是崇尚简单、自然，彩妆色泽充满缤纷朝气,适合敢于尝试，对护理自己肌肤抱有主见，乐于跟朋友分享新讯息的年轻女性，演绎属于自我的美。

八、井田

日本井田制药株式会社旗下人气化妆品品牌，Canmake井田，价格平易/使用方便的优质化妆品深受学生族群及白领阶级的喜爱。

九、火烈鸟

上海芮尚化妆品有限公司，火烈鸟，睫毛膏十大品牌，专业致力于化妆品与护理产品的生产企业，在国内享有“睫毛膏专家”的美誉。

十、小奥汀

上海水适化妆品有限公司，小奥汀LittleOndine，在2013年的时候创立，以指甲油这个产品进入市场，主打的是安全、天然无刺激，之后陆续又推出了睫毛膏、唇釉、眼线笔等产品，产品的种类越来越丰富。后被完美日记收购，成为其旗下品牌。

我对彩妆方面也有些许研究，毕竟女生嘛，总是爱美的。下面，就给大家推荐五个平价彩妆品牌，也是我和姐们经常回购的牌子，使用效果真的不错，值得分享推荐~

完美日记

价格¥58元

完美日记无论是从产品还是形象表现力，都在朝着品牌高端化、国际化的方向不断进发。主打产品是粉底液、气垫、口红。

这款月销爆款的产品，真的感觉分分钟卖断货的既视感，也是明星合作款，分好几个系列，上妆效果服帖透气，洋气时尚，是我经常回购的一款唇釉。

Jill leen

价格¥25元

这又是一个让奥莉酱迫不及待想要推荐给大家的宝藏品牌！学生党在哪里？吃土党在哪里？让我看见你们的双手！Jill leen这样的一盘9色眼影只要 25块钱，我拿的色号是 玫瑰MUSE，整盘都粉粉的，哑光、珠光、细闪，应有尽有，一下戳中了我的 少女心~

我迫不及待地试了一下， 质地软糯，非常显色，轻轻一扫就能留下明显的痕迹，但同时它也 有点飞粉哦~不过 显色能力强的一般都会比较飞的嘛，才二十几块钱，拿来练手也不亏。春夏季节我超爱用它，轻松打造一个蜜桃或是草莓妆容，满满的 少女氛围感，夸它一句神仙盘毫不过分~

花西子

价格¥89元

花西子成立于2017年，以“东方彩妆，以花养妆”为品牌理念，已成为中国彩妆领域头部品牌。价格走的是亲民路线，更适合学生党和上班族。

花西子散粉的值得推荐，粉质超细腻，感觉很清爽，有点雾面奶油的感觉。最可贵的是，品质一点也不输大牌，可谓是大牌平替~

LAGIRL#修容/腮红

价格¥44

这块482虽然是腮红，表现上看好像是给欧洲人修容的，但是我觉得也挺适合给亚洲人拿来修容的，一盘两用好划算。而且修容和腮红连贯起来，整个妆容也会看起来很舒服。

卡其色彩#眉笔

价格¥99

9块9的价格，实在亲民！第一次接触极细眉笔就是用的这款，颜色很多选择，新手画也不会很难。

小贴士：这几年流行画彩妆，画出好的效果，的确是需要化妆基础的。其实是平价彩妆，也不能乱画，姐妹们要根据肤色来选择粉底色号，根据肤色和气质来选择眼影颜色，这一点很重要~