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今日,A股医药市值排名第4的片仔癀,再度被市场按在了跌停板上。
很突然,很惊讶!
中药指数(申万)大跌35%。其中,广誉远大跌6%,2日暴跌逾9%;同仁堂大跌5%,2日暴跌8%;健民集团大跌5%,2日暴跌15%。
中药这波疯狂大涨行情,可能已经结束。有人说,券商一出来讲中药有大机会,就见顶了。上一次是券商,简直了!
中信证券:中药板块作为低估值的避风港,价值得以凸显
国盛证券:中药板块阶段性表现突出
开源证券:中药行业受政策支持,具备确定业绩增长以及估值性价比
天风证券:部分中药企业有望迎来估值与经营双修复
……
券商集体出来喊中药有机会,时间大致在12月20日以后,主要逻辑是低估值,迎来配置机会。
但真相是怎样的呢?
中药从年初一路上涨至年尾,板块一度大涨30%,在12月20日之前大涨20%,大幅跑赢医药众多细分领域。比如,过去火热的创新药,同期指数倒跌3%。细分到中药龙头,就更为夸张,广誉远大涨170%,片仔癀大涨72%,同仁堂大涨68%(年初至12月20日)。
年初亦或是今年3月,中药滞涨的时候,应该是有良好配置机会的时候。等涨了快1年了,机构们集中喊有机会,是有何居心!?这是不是有点类似年初的白酒忽悠接盘侠呢!今年2月10日,茅台冲击2600的时候,中信高呼茅台未来1年3000目标价,后6个月暴跌40%。
即便按照中药板块估值来看,现在并不便宜,甚至可以说已经很高估了。中药PE高达32倍(12月20日),当前达到35倍,位于最近3年的绝对高位,且位于5年上限区间。
具体到片仔癀更为夸张,最新PE已经高达110倍,处于最近10年绝对高位水平,估值存在泡沫显而易见。
今日,片仔癀跌停并无明显利空消息,高估值是背后主要的核心原罪。就像今年上半年市场疯炒片仔癀,4个月大涨90%,多日连创 历史 新高。7月21日,大股东九龙江集团宣布1减持%,公司股价22日罕见跌停,前后4个交易日大跌26%。大股东减持只是股价大跌导火索,最根本的逻辑还是估值泡沫太高,德不配位而已。
机构怎么看待现在的片仔癀?
北向资金在今年7—8月大幅减仓逾800万股,砍掉7月初总仓位的85%。如果从年初高位算起,全年共计减仓1400万股。
内资呢,国内基金在2020年末占比45%,今年三季度占比31%,整体也呈现减仓态势。
7月21日,片仔癀收盘价4897元,昨日股价已经来到476元,逼近 历史 最高位。前期大股东九龙江宣布减持1%,比较明显提醒了市场“估值太高了”。没想到短短几个月,市场又来挑战这一估值红线。
高估值是原罪。这是当下投资片仔癀最大的风险变量。
有人会说了,估值高了导致股价回撤不会害怕,但会恐慌片仔癀逻辑基本盘发生变化。
对于片仔癀基本面,我们在《10万变1000万!投资片仔癀有多飘?》一文,详细从提价天花板、产能方面进行过详细阐述。
价格上,公司16年提价9次,从325元提高至590元,提价幅度为81%,年复合提价幅度为38%,仅高出通胀率一些。并且片仔癀在 历史 上一直比安宫牛黄丸、八宝丹等中药更为名贵,但安宫牛黄丸同期提价493%。片仔癀的涨价模式可以持续,天花板还比较高。
量上,严重受制于林麝的产能。片仔癀未来几年或许只有百分之几的增长,业绩高速增长更多依靠“提价”。
片仔癀商业模式是很优秀的,过去长达数年的高速业绩增长也证明了这一点。
而展望未来,如果片仔癀仍然按照过去被动提价的模式走(不主动出手大幅提价,可能受限于国资背景、道德与舆论的压力,与茅台有点类似),量上也没有想象力,那么业绩增速将会慢下来,当前估值就太过昂贵。乐观方面去想,未来主动大幅提价,业绩依旧可以很稳,这取决于领导层的经营决策。但很奇怪的是,今年片仔癀已经换了2任董事长了。今年4月,潘杰上任,12月离任。
如果我们从悲观假设角度出发去考虑,如果主业片仔癀不给力,那么公司有没有第二增长点来贡献大的增量?安宫牛黄丸or化妆品业务能否独当一面?
安宫牛黄丸作为治疗心脑血管传统名贵中药,在海外市场较为畅销,市场容量广阔。今年前三季度,中国出口安宫牛黄丸贸易额达到8571万元,其中香港地区为7298万元,占比85%。其次是越南、印度尼西亚、马来西亚、美国、缅甸。
在中国内地,城市零售药店安宫牛黄丸销售额逐年抬升,16-19年复合增速高达214%。
安宫牛黄丸的市场增速还是非常好的,但市场格局对于片仔癀(2020年7月,斥资4448万元收购龙晖药业51%股权)并不有利。
据统计,安宫牛黄丸的生产厂家有121家,涉及125个批文。其中,北京同仁堂制药和北京同仁堂 科技 制药合计市占率为745%,广誉远为7%。而龙晖药业安宫牛黄丸销售额占比非常低。
其实,龙晖药业主营是来自于乙酰水杨酸片、复方氨酚苯海拉明、去痛片等大众普药,产品同质化严重,竞争激烈,主要销售渠道在黑龙江省内,甚至部分集中在齐齐哈尔。2019年营收2204万元,净利润亏损654万元。
被片仔癀控股之后,龙晖药业借助片仔癀系列原有渠道网络迅速放量。今年前三季度,片仔癀心血管用药营收084亿元,同比增385%。该业务成为亿元大单品没有问题,但贡献增量相对太小。
片仔癀还有一块业务,化妆品被寄予厚望,占总营收的比重大致为10%。2020年,该业务营收61亿元,同比增长42%,从2017年的21亿元到去年的61亿元,近三年公司营收年均复合增长423%。2021年预计全年将保持两位数增长。
2020年10月,片仔癀公告宣布将化妆品公司拟分拆上市,但尚未公布上市地点,目前也没有相关进展。化妆品行业,行业空间很大,存在国产替代的逻辑,目前并没有国产化妆品品牌一马当先,率先跑出来,片仔癀也有一定机会与珀莱雅、贝泰妮、丸美股份等企业一决高下。这块业务未来还是很有看点的,目前营收占比不大,是有可能走出母公司增长“第二春”,但化妆品行业竞争激烈,也存在不确定性。
过往很多年,片仔癀业绩增速非常快——最近5年(2014Q3-2021Q3),营收和归母净利润年复合增速高达2796%、313%。未来几年,还想要保持高增速,仍然要依靠毛利率最高、利润占比高的片仔癀业务。
今年,医疗器械、医疗服务、消费医疗、疫苗、创新药等众多细分领域出现了扑街的惨烈行情。最重要的逻辑是在集采与广度加深了,反垄断监管也开始了,打掉了一大批医药企业的成长前景。
而中药今年逆势狂奔,主要逻辑有政策驱动,叠加涨价驱动。
今年1月底,国务院办公厅发布《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》,该通知从评价体系、中药企业研发意愿、注册审批机制等掣肘中药行业发展的各环节皆进行了完善及优化,建立了有利中药行业发展的友好环境。
从申报注册上看,据药智数据,截至12月16日,2021年中药新药申报注册达58个,相较于2020年大幅增长115%;而从获批的角度看,截至今年10月,国家药监局共计11个新药获批上市,包括康缘药业的银翘清热片、以岭制药的解郁除烦胶囊等,成为近5年来获批中药新药最多的一年。
今年5月,最高层在考察河南南阳市曾说:过去,中华民族几千年都是靠中医药治病救人。特别是经过抗击新冠肺炎疫情、非典等重大传染病之后,我们对中医药的作用有了更深的认识。我们要发展中医药,注重用现代科学解读中医药学原理,走中西医结合的道路。
据官方数据披露,截至2020年3月23日,全国中医药参与救治的COVID-19确诊病例共74187例,占比915%,其中湖北省有61449人使用中医药,占比906%,中医药总有效率达90%以上。
今年6月,国家卫健委、国家中医药局等机构联合发布《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协调发展的意见》。
……
中药还有涨价逻辑,从上游原材料到下游终端产品,传导非常顺畅。不少品种价格涨幅超过100%,有些甚至超过300%,然后,片仔癀线上售价一度由590元涨至1500元,同仁堂安宫牛黄丸涨价10%,从780元提到860元,华润三九安宫牛黄丸出厂价也顺势上涨。太极集团藿香正气口服液出厂价上调12%。
这叫中药独家提价权。
然而,我们依然要认清现实,中药集体大涨并不能够持续。2015年以来,中药指数仅涨38%,大幅跑输其他细分医药领域。具体到个股,79家中药企业,有33家下跌,占比高达42%。46家上涨企业中,唯有片仔癀上涨179倍,其余玩家远远落后,整体表现并不好。
即便会有政策大力支持,中药行业未来整体并不具备大的投资机会。唯有挑选细分龙头还会有一些机会,片仔癀可能是其中之一。但片仔癀已经过了企业生命周期中成长最快的阶段,未来业绩增速边际下滑不可避免,投资回报率下滑也将会是必然。
过去,云南白药是超级大牛股,但最近7年仅涨75%,回报率非常不理想。
片仔癀会不会成为下一个云南白药呢?
且行且看。
本文源自格隆汇
协会年终精彩的致辞1
尊敬的各位来宾、亲爱的朋友们:
大家下午好!
在这孕育希望的日子里,我们又迎来了一年一度丸美分店年终答谢会。
在这里,我首先感谢大家能在百忙之中抽出时间参加这个答谢会,也感谢大家一直以来对我们的支持和厚爱,一路走来,不离不弃。尤其是我们的老顾客、老朋友,是你们一路陪伴,让我们有信心一路走到今天,走到现在这个众多朋友相聚的温馨时刻!今天是我们向往已久的日子,一直想感谢各位的支持,一直想有机会和大家欢聚一堂,共同欢乐,共同分享和绽放一路的的美丽。
此时此刻,您眼中的丸美临潼分店不经意间走过了十年,从当初的十几位客人发展到今天几百客人,不断的壮大成长。不断强化服务理念,注重细节,使店内人气越来越旺。乘着丸美总部的东风,在我们不懈的努力下,xx年荣升陕西市场品牌运直销店,业绩直飚陕西第一。并荣获陕西西安美容美发会员店。这些荣誉的获得,都离不开大家的对丸美品牌由衷的信赖和对我们工作的大力支持。
我热爱我的事业,这么多年来,所有的倾注,一路的喜怒哀乐已经作为一种财富扎根在心底,打造丸美临潼品牌店,不断完善自己,让身心的美丽熠熠绽放,感染身边每一位爱美的女士。
有人说女人20岁以前不漂亮那是父母的错,20岁以后不漂亮那是自己的错。所以作为女人,容颜的流逝并不可怕,可怕是我们不会爱自己,越是嫌弃自己越没自信,感觉自己越不漂亮。但是,岁月悄然流失了,有的时候和老顾客聊起来,也都感慨万千,这十年当中,有很多客人当年还是小姑娘,如今已经成了好几岁孩子的妈妈。这十年中,很多和我同龄甚至比我还大的朋友,今天看起来依然光彩照人,甚至比十年前更要年轻漂亮。这期间,又有不少新朋友看到自己身边朋友的变化,也加进到我们的美丽队伍之中……成为我们的顾客,我们的朋友……如今我们客人络绎不绝,几乎天天美容师的工作时间都安排的满满的,尽管工作很辛劳,很累,但是,这些可爱的小天使们还是一如既往的在天天工作结束之后总结客人的情况以便及时解决题目。天天早晨只要没有客人,我们的美容师就会学习,为自己充电。每个星期一是我们的例会,在这一天,全体美容师都要早到,或者考核,或者总结分享经验……正是在我们这些优秀美容师的不断学习努力当中,逐渐赢得了客人的信任和欣赏。
固然我们一直在努力,可,我们还是有一些客人流失了,尽管流失的客人很少,但却让我们感觉到了我们的不足,在这里,我真诚地希望,假如您有发现我们做的不够好,哪里做的不对,请您一定要给我们指出来,千万不要默默的走掉好吗?请给我们一个改正的机会,给我们一个提升自己为您更好服务的的机会,好吗?希望大家在未来的日子里一如既往的支持我们,给我们一些动力好吗?谢谢各位。
今天我们欢聚在这里,我希望通过这次聚会能给大家一个彼此增进了解的机会,也希望能给您带来一份美好、快乐!
今天,有很多老顾客老朋友由于有事情没能来参加我们的晚会,但是她们都给我打了电话,或者发来了祝贺的信息。在这里,同样感谢她们的支持,同样祝福她们平安幸福。最后,我代表全体工作职员祝福各位来宾各位朋友:
新的一年身体健康,合家幸福,年轻漂亮,天天开心,明天更比今天好!!
协会年终精彩的致辞2尊敬的各位领导、各位同仁:
大家晚上好!
今天,是我们20xx年的年终晚会和优秀员工表彰大会,值此新春佳节来临之际,我谨代表中山事业部向董事会和公司各级领导致以美好的祝福!向公司各个岗位上的员工们,致以诚挚的问候和新春祝贺!20xx年,在公司董事会的正确领导下,在中山事业部领导班子的齐心协力下,我们中山事业部的全体员工以兢兢业业的工作态度,在自己的岗位上默默的付出,辛勤的工作,在大家的努力下,我们取得了一定的业绩,所有的工作都开展得非常顺利。最值得赞扬的是生产第一线的员工们,你们能够吃苦耐劳,不怕苦,不怕累;销售一线的同事们,你们面临严峻的市场,面对各种考验竭尽全力在做销售;全体员工这种顽强拼搏的精神,表现出高昂的斗志和极大的工作热情,体现出团结奋进的精神风貌,为公司的持续发展做出了重要贡献,为公司品牌的树立打下了坚实的基础,为公司的发展增添了强大的动力。在此,我再次向你们道一声:同志们,你们辛苦了!同时,对一贯顾全大局、无私奉献的员工家属表示钦佩和衷心的感谢!
在20xx年,我们要继续坚持“以人为本”的原则,加快公司商业模式的改革步伐,积极推进新的管理模式,提高创新能力,进一步增强员工的凝聚力、向心力、战斗力,为实现“销售额最大化,经费支出最小化”的目标不懈的努力,提升企业竞争力。
“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”。同仁们,借着辞旧迎新的机会,让我们在心中默默的许诺,让我们在的一年携手并肩,同舟共济,团结一致,鼓足干劲,向着更高更远的目标奋进!
最后,再次祝愿大家新春快乐,身体健康,万事如意,阖家幸福!
协会年终精彩的致辞3尊敬的各位领导、各位来宾、各位同事:
大家晚上好!
今天,我们怀着无比兴奋和喜悦的心情,在这里欢聚一堂,举行我们东方传奇20xx年终客户答谢会。在这个令人激动的时刻,我代表东方传奇公司,并以我个人的名义向出席今天活动的领导、嘉宾、新老用户朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
岁月如歌,跋涉似舞。20xx年,东方传奇又走过了不平凡的一年。20xx年,是我们东方传奇人挑战自我、超越自我的一年。今天的年终客户答谢会,事实上就是东方传奇对社会各界朋友的一次感恩行动。很多朋友千里迢迢从外地赶来参加此次活动,在这里,请允许我向大家一一介绍、认识一下。他们是:来自吉林的李传福先生,请站起来向大家打个招呼;来自海南的陈小龙先生,来自重庆的鲁光武先生,来自湖北的祁伟华先生和他的太太,来自贵阳的藩永凤**,来自佛山的王建中先生,来自中山的郭挥军先生,来自河源的欧金涛先生,来自广州的钟明先生,来自来自东莞的刘文荣先生,来自重庆的罗成先生,来自江苏的嵇书国先生,来自湖北的`李玲女士,来自安徽的姚子辉先生,来自东莞的钟俊超先生和他的太太,来自深圳的黄尊昌先生等其它一些资料没有登记完整的客户,还有来自深圳各个协会的秘书长及其它合作伙伴,我要再次向你们、向为公司勤勉服务的全体员工致以崇高的敬意,并再次感谢大家长期以来的支持和帮助!
下面我将从以下方面总结20xx年,展望20xx年:
一、齐心协力、同舟共济,公司规模和业绩长足增长:
20xx年初,我们定下了年度总任务,每一个销售人员也都给自己定下了个人年度销售目标。面对日益变幻的市场风云,东方传奇人迎难而上,在激烈的市场竞争中,勇立潮头,在市场的波涛中歌唱,在竞争的刀锋上舞蹈。用行动谱写了一首首东方传奇人的赞歌。为了实现目标,每一个东方传奇人都加足马力,汗水洒满了365个日夜。大家紧紧围绕着战略部署,坚持一切为了客户、一切为了公司的理念,以与时俱进的市场开拓、无微不至的客户服务,赢得了广大顾客的满意和信赖。经过一年的拼搏,我们终于不负众望,公司办公面积同比去年扩大407%,公司总人数同比去年年底增长778%,年度总业绩同比去年全年增长678%,研发资金投入同比去年全年增加987%。
目标的实现离不开广大客户与合作伙伴的信赖和厚爱,更离不开东方传奇人的顽强拼搏和团结奋斗。作为公司的总经理,我深深的被全体员工以公司的发展为己任、不计个人得失、忘我工作、加班加点的精神所感动,他们用自己的实际行动,在东方传奇这个舞台谱写着自己精彩的人生。
二、持续创新、迎接挑战,扩大东方传奇版图:
20xx年,我把它定义为东方传奇公司责任、沟通、学习、创新年,我们全体东方传奇人围绕着公司的战略部署,持续创新,迎接挑战。1月份浙江嘉兴代理签约;3月份公司搬迁至深圳软件园,4月份奥思维综合版软件正式发布,6月份山东聊城代理签约,7月份广东河源代理签约,8月份公司成立两周年庆典在银湖渡假村隆重举行,9月份加入深圳市营销协会并任理事单位,4月份参加高交会取得成功,接着广东中山代理签约,浙江台州代理签约,4月加入深圳市移动通信联合会并任常务理事单位,并成为INTEL软件合作伙伴,4月份广东佛山代理签约,整个20xx年可以说是圆满的结束了。东方传奇也在整个软件领域形成了良好的口碑。我们奥思维的品牌形象也得到进一步的升华,更重要的是塑造出了一支爱岗敬业、团结精干、勇于创新的队伍,发展了一千多家长期以来和我们荣辱与共的客户。在目前全球金融海啸的危机下,东方传奇的业务依然蒸蒸日上,在所有员工的共同努力下取得了可喜的佳绩,为东方传奇的发展奠定了良好的`基矗为使奥思维系列软件能在市场站稳脚跟。我们东方传奇将加大对技术研发的投资力度,相信会有一个更好的发展。
山不厌高,海不厌深。东方传奇事业的发展是无限的。事业的发展与管理的进步又相互依托、休戚与共。我们深知管理的重要性。20xx年,我们建立竞争机制和淘汰,加大员工责任心的培养力度,让敢于承担责任的员工主动跳出来,形成能者上、平者让、庸者下的竞争氛围,像市场三部主管王忠朗、市场四部主管曾昭科等就是在员工内部竞选产生的;加强每月销售冠军和勤奋努力奖的评选工作,充分调动员工的积极性,客服部主管池兰芳就先后4次获得勤奋努力奖,客服老师陈海虹、徐琳、杜娟等人虽然来公司不足半年,但都通过各自的努力也先后获得该奖项。在积极应对市场竞争的前提下,我们苦练内功,创新并完善制度,规范了公司管理,做到有法可依;坚持以人为本,加大培训力度,每月不定期组织员工进行内部培训,安排热爱学习的员工参加中国著名企业家的论坛讲座。为了加大学习创新力度,公司出资,分批派遣中层管理人员外出参加拓展训练,使人力资本不断增值,形成员工与企业共同成长的喜人局面,明年公司还将分批安排更多的基层员工外出参加各种拓展培训。
加强团队建设,建立起一支能够把握大局、驾驭市尝充满活力的管理队伍。加强企业文化的建设,使企业文化成为大家的共同信仰和精神家园,成为企业可持续发展的动力之源,让员工感受东方传奇大家庭的温暖。
协会年终精彩的致辞4尊敬的各位领导、各位来宾、女士们、先生们:
大家上午好!
一元复始,万象更新,今天,在20xx新春来临之际,我们满怀收获的喜悦,借xxx大酒店这个宝地,欢聚一堂,举行xxxx公司20xx年终客户答谢会。非常感谢大家的拨冗光临,首先,我代表xxx公司及全体员工,并以我个人的名义向在百忙中出席今天会议的各位领导、嘉宾、各位新老客户朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
岁月如歌,跋涉似舞,已经过去的20xx年,是不平凡的一年,也是我们xxx人挑战自我、超越自我的一年。通过公司全体员工的共同付出,及在座各位新老朋友的支持、帮助下,20xx公司销售达到xxx万元。
今天会议的主题是“交流、分享、展示、感恩”,我们希望通过本次会议再一次和各位新老朋友进行深入的沟通、交流,增进我们双方的信任,加强我们之间的合作,同时与各位新老朋友一起分享我们xxx在20xx取得的丰收与喜悦,通过本次会议,向大家展示我们的企业文化、团队精神及品牌价值,以提升我们xxx在行业中的影响力,当然,最重要的是通过本次会议对多年来一直关心、支持xxx公司发展的各级领导、各新老客户朋友表达我们真诚的感恩之心。
今天出席会议的有行业相关的上级领导机关,有医疗卫生界的朋友,也有xxx的商业界朋友,展望20xx年,随着国家医改的进一步深入、医用耗材集中招标采购的推进,机遇与挑战并存,我们希望在政府及上级领导机关的正确引导下,依法经营,加强纳税,以回报政府与社会,我们希望给各级医疗机构提供更多、更好的产品,提升服务质量,更好的为医疗健康事业服务,同时也希望进一步加强与各批发商客户及零售终端的合作,为你们提供更多质优价廉的经营品种。
最后,祝大家新年快乐、身体健康、万事如意!
协会年终精彩的致辞5尊敬的各位领导、朋友、来宾、同事们:
大家晚上好!
首先,我代表公司感谢大家莅临参加晚会,感谢一年来在座各位对公司的帮助,感谢每一位坚定支持公司发展客户们,在此,我真诚地道一声:谢谢!大家辛苦了!
回首过去的xx年,是不平凡的一年,也是公司刚起步发展的一年,面对突如其来行业危机及国家银根紧缩宏观调控政策:公司领导认真考察每一个融资项目,本着对客户、对员工、对公司负责的态度,我们始终坚持贷前防范、贷中控制、贷后化解风险的原则;始终坚持资金安全第一,用爱心、信心、良心去服务好每一位投资客户,面对危机,不回避、不逃避,敢于面对,勇于承担责任。
展望20xx年,希望公司在大家支持下发展壮大,做好做强;最后,预祝大家吃好、喝好、玩好、看好;提前祝大家新年快乐!阖家欢乐、幸福安康!谢谢!
1、Make up forever
MAKE UP FOR EVER中文翻译为玫珂菲 。Dany Sanz女士1984年于法国巴黎创立的专业彩妆品牌。主营化妆师与普通消费者的专业用品。
2、MD Skincare
MD skincare,药妆的一个新宠,来自曼哈顿的医生Dr Dennis Gross专攻微晶和焕肤技术,具有多年临床经验,是一位卓有成就的皮肤医生。
3、ISSHA
MISSHA谜尚是韩国三大化妆品集团之一ABLE C&C株式会社旗下品牌,它谜尚倡导用合理的价格提供生活必需品的高档化妆品,拥有护肤、彩妆、特殊功能化妆品及工具等共500余种多样化的产品。
4、MENARD
MENARD(美伊娜多)是一个拥有五十多年历史的日本著名化妆品品牌,代表其国际化、高科技、高品质形象的中国大陆第一家进口护肤品专卖店——“美伊娜多杭州旗舰店”已于2005年8月17日拉开序幕。
5、MD Formulations
MD FormulationsMD配方(妙力芙)是一款当今美国著名护肤品。
-MD Formulations
-美伊娜多
-MISSHA
-MD Skincare
-Make Up Forever
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