1、市场规模:2021年全球护肤品市场规模超过1500亿美元
2015-2020年间,全球护肤品市场规模呈现波动上升的趋势;2015年,由于欧元区需求持续不振以及巴西出现大幅经济衰退,全球护肤品市场规模同比下滑;2016-2019年得益于大中华地区的消费增长和俄罗斯、印度等新兴市场的带动,全球护肤品行业市场规模在此期间有所回暖,2019年全球护肤品市场规模达141137亿美元。受疫情影响,2020年全球护肤品行业市场规模下降至139734亿美元,同比降低1%。2021年,疫情对经济影响下降,经济开始复苏,初步核算,2021年全球护肤品行业市场规模回升至1552亿美元,同比上升1107%。
2、区域分布:亚太地区人口基数大,市场占比第一
数据显示,中国的护肤品市场规模自2018年起已经超过美国,成为全球第一大护肤品市场。
以中、日、韩为代表的亚洲地区是全球主要护肤品市场,根据欧睿初步核算,2021年,亚太地区护肤品行业规模保持较快速度增长,市场规模占比扩大至5548%。在韩国进入护肤品行业之前,日本和欧洲在这一行业占据了主导地位。但是,随着韩国潮流的流行,其护肤品行业在全球的地位迅速提升。
3、韩国护肤品竞争情况:市场集中度较高
韩国护肤(化妆)品产业溯源于1916年日本占领时期由朴承植研发的“朴家粉”开始,历经上世纪50-60年代的小作坊生产、70年代的概念炒作、80年代以技术和质量为核心、90年代的海外拓展与竞争到2000年以后的快速发展与成熟时期。特别是进入21世纪以来,韩国政府持续支持化妆品出口,进一步推动了产业升级。总体看,护肤品是韩国化妆品中最主要的品类,且由于韩国化妆品产业的发达,护肤品的品牌及产品种类都较为丰富。
韩国本土的护肤品牌占据了韩国护肤行业的主要市场,其中以LG集团和爱茉莉太平洋两家公司为主, 2020年LG集团和爱茉莉太平洋两家公司在韩国护肤品市场的市占率合计已经达到了436%,企业集中度较高。
但由于护肤品品牌众多,因此与企业市占率相比,韩国护肤品品牌市占率相对较低,2020年韩国护肤品品牌市占率排名前三的品牌为雪花秀、The History of Whoo、蒂佳婷,三个品牌的市占率分别为99%、88%、46%。
4、韩国护肤品在华扩张情况:韩国护肤品在中国市场遭到欧美及中国本土品牌冲击
近年来,韩国护肤品在中国所占市场份额并不大,欧美护肤品占据了中国护肤品行业的主要市场。目前,主要占据中国护肤品市场的韩国企业为LG集团和爱茉莉太平洋集团。但相较于欧美的护肤品企业如欧莱雅、雅诗兰黛、宝洁等仍存在一定差距。此外,随着中国本土护肤品牌的成长,韩国护肤品品牌在中国的市场遭到冲击。在中国销售较好的韩国护肤品牌为The History of Whoo和悦诗风吟。其中,悦诗风吟创立于2000年,并于2012年进入中国。
——The History of Whoo:高端护肤品需求的上升为品牌带来新的增长力
The History of Whoo于2003年于韩国推出,含古代仅向皇室呈献秘方“拱辰秘丹”,自进入中国以来,以其独特的韩方宫廷概念,阐释了东方宫廷之美的杰出名作,深受高端消费者的喜欢。目前,在中国有44家柜台。随着中国居民对高端护肤品的需求上升,定位于高端护肤品的The History of Whoo在中国市占率逐渐上升,2020年The History of Whoo在中国的市占率上升至13%。
——悦诗风吟:在中国市场发展遭受冲击
由于国内消费者开始转向追求奢侈品牌或高性价比品牌,并开始避开中等价位产品,导致悦诗风吟在中国的发展收到阻碍,截止2021年年底,悦诗风吟在中国关闭线下门店600多家,撤店率超过80%。爱茉莉太平洋集团正针对悦诗风吟品牌进行调整,未来在中国市场,该集团将着重发力中高端及线上领域。2017-2020年悦诗风吟在中国的市占率波动下降,2020年其在中国市占率大幅下降至11%。
综合来看,由于近年来国内人均可支配收入的提高,更多的消费者将目光转向了高端护肤品牌,给韩国部分高端护肤品牌带来了新的机遇,但相较于欧美护肤品,韩国在高端护肤品品牌布局上略显不足。同时,受到近年来“韩流”退流行与“国潮”兴起的影响,使得韩国护肤品品牌在中国的生存愈发困难,因此,韩国护肤品牌需要尽快调整在华产品布局,同时加快研发新型产品,布局高端护肤品牌矩阵,才能够在中国护肤品行业蒸蒸日上的态势中继续占有一席之地。
—— 以上数据参考前瞻产业研究院《中国护肤品行业产销需求与投资预测分析报告》
2003年后品牌在韩国上市。
结合宫廷秘方、LG天然物研究所、大韩韩医皮肤科学会开发“宫廷秘方韩方化妆品”。
03年 拱辰享基础系列推出。宫廷秘方,可改善皮肤纹理。
04年 拱辰享:水系列推出。消除脸部火气,令肌肤萦绕清凉水气。
05年 拱辰享:雪系列推出。使皮肤回到温润如玉的状态。
06年 肌肤杰作 还幼膏推出。60多种珍贵的汉方成分,实现肌肤还颜10年之梦的名作。
2006年9月whoo后品牌在中国市场正式上市。
两者都是韩国比较有人气的护肤品牌,个人更喜欢雪花秀,当然后也很不错。
雪花秀是韩国老牌韩妆,是韩国最大的化妆品公司爱茉莉(太平洋)株式会社旗下的顶级品牌,诞生于1997年,也是目前韩国最具代表性的韩方草本化妆品,全线产品均使用人参等韩方中药研制而成,在调节皮肤均衡和抗皱抗老化等方面具有明显作用,旗下主要产品有人参系列、滋阴系列,比较适合干燥和需要抗老化的肌肤。
推荐一下雪花秀滋盈肌本平衡水,这款水主要就是调理肤质,补水控油,调节皮肤水油平衡,让油皮不油,干皮不干!它家的产品都是一股淡淡的中药气息,质地比清爽型的化妆水感觉浓厚些,但吸收速度却一点不含糊,擦在脸上嗖一下皮肤瞬间变得饱满透亮,吸足了水分,如果是夏天的话我觉得更适合干性肤质。
另外Whoo后的雪颜美白洁面膏也挺好用的,韩妆的东西真的非常的细腻,虽然在抗老的产品上做的没有欧美的好,但是在补水抗痘这一个领域非常的强。这款的洗面奶,是属于一用就会爱上的,是三款中最细腻保湿的一款,香气也非常的迷人。值得表扬的是,用量非常的省,用了好久了,还有这么多,每次挤一点点就可以把全脸洗干净。
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