化妆品行业市场分析报告

国内化妆品市场规模增长迅速

伴随我国经济的不断发展，居民收入水平的不断提高，在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下，国内消费者的化妆品消费理念逐步增强，国内化妆品市场规模迅速扩大。

据Euromonitor统计数据，2011-2020年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势，但2011-2019年市场规模增长率呈现先下降后上升趋势。我国市场规模从2011年的3318亿美元增长到了2020年的7320亿美元，复合增长率约为922%。2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响，在此环境下化妆品市场规模仍能保持683%的正向增长率，充分体现了我国化妆品市场未来发展的无限潜力。

梯队划分较为明显

我国化妆品市场按价格和目标消费群，可以划分为高端(奢侈)化妆品、高档化妆品、中高端化妆品、大众化妆品和极致性价比五个细分市场。五个细分市场均处于多品牌竞争状态。

高端(奢侈)化妆品市场和高档化妆品市场主要由国际顶尖品牌占据，如娇兰(Guerlain)、克里斯汀•迪奥(CD)、香奈儿(Chanel)、娇韵诗(Clarins)、兰蔻(Lancome)、雅诗兰黛(Estee Lauder)等。该类品牌主要定位于较高收入水平的少数消费者，其利用其国际品牌优势在国内大城市的百货商场设立专柜，以树立高端品牌和高端消费的形象。

中高端市场上，外资品牌化妆品和国内经典国货品牌共同竞争，外资品牌保持着较强的市场竞争力，与此同时国货品牌也逐步向中高端市场发展。而大众化妆品被部分外资品牌和本土品牌分占。该类品牌主要针对中低收入的消费群体，一般通过大卖场、超市以及专营店等渠道进行销售，目前在电商中的布局也相对最广。

高端市场主要由国际顶尖品牌占据

国际品牌在竞争中占有较大优势，国际品牌注重产品营销、研发投入，产品品质有保障，树立了良好的品牌形象。国内化妆品企业则以中小企业为主，化妆品安全问题频出，也阻碍了国内品牌的发展。

基于Euromonitor的数据来看，高端市场主要由国际顶尖品牌占据，排名前三的品牌为欧莱雅、雅诗兰黛和路易威登，市占率分别为184%、144%和88%。高端市场中，市占率排名前十品牌的国有品牌仅有广州阿道夫和云南贝泰妮，分别排名第七和第九，市占率分别为3%和23%。

宝洁欧莱雅在大众化妆品品牌市场中优势明显

在大众化妆品市场，宝洁占据主要市场份额，为121%，其次是欧莱雅，占比约为89%。本土品牌百雀羚、珈蓝集团、上海家化、和上海上美占有一定的市场份额，占比分别为39%、37%、23%和19%。

我国化妆品行业CR10在40%左右波动

2011-2020年，我国化妆品行业市场集中度呈现先下降后上升趋势，2016年CR3/5/10到达低谷，分别为22%、278%和386%。2020年CR3/5/10分别为256%、322%和429%。

整体来说，目前国内的化妆品市场竞争梯队划分较为明显，高端市场几乎由国际大品牌垄断，我国本土的化妆品品牌只在大众化、平民化市场中才占有一席之地。

—— 以上数据参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

在“颜值经济”的影响下，我国彩妆市场一直以来都吸引着各方爱美人士的关注，但2020年疫情导致彩妆线下门店大量关闭，使得2020年彩妆行业整体市场规模受到冲击，但随着我国进入“后疫情”时代，我国彩妆行业也在迎来复苏，“口红经济”影响下我国美妆行业未来仍然有较广阔的发展空间。本文结合Euromonitor数据，对于我国彩妆市场发展进行了简单介绍，一文带你了解现阶段我国彩妆市场发展现状。

行业主要上市公司：上海家化(600315)、逸仙电子(YSG美国上市，完美日记母公司)、珀莱雅(603605)、欧莱雅(OREP法国上市)、雅诗兰黛(EL美国上市)、科蒂(COTY美国上市)等。

本文核心数据：我国彩妆市场市场规模和市场规模预测

1、按使用分：彩妆分6大类别

彩妆产品主要指用于脸部、眼部、唇部的美容化妆品，其主要作用是利用色彩变化，赋予皮肤色彩，修整肤色或加强眼、鼻部位的阴影，以增加立体感，从而使之更具魅力。同时，也可用于遮盖雀斑、伤痕、痣之类的皮肤缺陷。彩妆产品可分为面部彩妆、眼部彩妆、眉部彩妆、唇部彩妆、指甲彩妆和卸妆产品等，具体分类如下：

2、市场规模：疫情使得增速大幅下滑

随着大众消费观念以及审美观念的升级和改变，越来越多的消费者开始注重自己的外在形象，彩妆渐渐变得越来越重要，各个都想争做时尚又有个性的人，2020年受到疫情冲击我国彩妆市场规模达到864亿美元，同比上涨仅为062%，约占化妆品市场的1180%。

3、多因素促进我国彩妆行业发展

随着智能手机和各类社交、即时聊天工具的普及，自拍等消费者形象展示的频次增加，颜值的重要性被提升到新高度;彩妆对快速提升外在形象方面的功能性被强化。与此同时，全球经济增速放缓下，“口红效应”显著。经济增速放缓，消费者需要更多的心灵慰藉，口红等彩妆相比其他奢侈品价格更易接受，更有助于提高信心。

4、2026年我国市场规模有望突破200亿美元

根据Euromonitor预测，2025年中国彩妆市场规模有望达到176亿美元，2011-2025年中国彩妆市场年复合增长率约为1286%，疫情冲击之后市场恢复态势较良好。前瞻瞻结合近年来中国彩妆市场发展以及2021-2025年Euromonitor预测，预测2026年中国彩妆市场规模有望突破200亿美元。

注：2021-2025年数据为Euromonitor预测数据，2026年数据为前瞻结合近年来中国彩妆市场发展以及2021-2025年Euromonitor预测数据进行的预测数据。

5、个性化定制、跨界合作和新品牌崛起或将成为发展趋势

我国彩妆的主要消费人群为以“Z”时代为代表的年轻消费群体，通过科技手段进行个性化定制可以满足年轻消费群体追求个性化的消费需求，而推行创意性的跨界活动则更多的迎合了我国年轻人的“猎奇”心理，这种营销方式或将成为未来我国彩妆行业新的营销趋势。消费群体的年轻化，营销方式的创新化使得我国近年诞生了一大批新兴的彩妆企业，预计这或将成为我国彩妆行业又一大发展趋势。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国彩妆产品市场需求与投资规划分析报告》。

中国化妆品市场接近10000亿元

随着消费者收入增长和颜值经济崛起，中国化妆品需求量呈现增长趋势。2017-2021年中国化妆品市场规模逐年增长，2021年接近10000亿元，较2020年增长12%。

高端美妆市场超过1200亿元

在化妆品市场繁荣发展的背景下，高端美妆市场也在逐渐拓展领地。2018-2021年中国高端美妆市场规模从694亿元增长至1280亿元，复合增速达到2264%。

高端护肤市场规模占比达到63%

高端美妆市场主要分为高端护肤、高端美妆以及高端香水市场，其中高端护肤和高端彩妆是高端美妆市场的主要消费产品。2021年中国高端护肤市场规模达到810亿元，占高端美妆市场份的63%。高端彩妆市场规模占比为27%，高端香水占10%左右。

中国化妆品市场高端品牌竞争格局

在中国化妆品市场中，中高端市场主要被国外品牌占据，海蓝之谜、赫莲娜、迪奥、香奈儿、娇韵诗、兰蔻、雅诗兰黛等品牌竞争实力较强。近年来，随着中国化妆品品牌建设能力和研发实力的提升，开始有部分品牌迈入高端市场，包括毛戈平、珀莱雅等品牌。

在2022年天猫平台“双十一”期间，欧莱雅、雅诗兰黛、兰蔻等品牌销售额领先，其中欧莱雅销售额超过27亿元，排名天猫美妆品牌第一。

—— 更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国美妆新零售行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》

——中国化妆品行业市场规模增长速度较快

伴随我国经济的不断发展，居民收入水平的不断提高，在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下，国内消费者的化妆品消费理念逐步增强，国内化妆品市场规模迅速扩大。据Euromonitor统计数据，2011-2022年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势，但2011-2019年市场规模增长率呈现先下降后上升趋势。我国市场规模从2011年的230944亿元增长到了2022年的616433亿元，复合增长率约为93%。

——中国化妆品行业处于多品牌竞争状态

我国化妆品市场按价格和目标消费群，可以划分为高端(奢侈)化妆品、高档化妆品、中高端化妆品、大众化妆品和极致性价比五个细分市场。五个细分市场均处于多品牌竞争状态。

高端(奢侈)化妆品市场和高档化妆品市场主要由国际顶尖品牌占据，如娇兰(Guerlain)、克里斯汀•迪奥(CD)、香奈儿(Chanel)、娇韵诗(Clarins)、兰蔻(Lancome)、雅诗兰黛(Estee Lauder)等。该类品牌主要定位于较高收入水平的少数消费者，其利用其国际品牌优势在国内大城市的百货商场设立专柜，以树立高端品牌和高端消费的形象。

中高端市场上，外资品牌化妆品和国内经典国货品牌共同竞争，外资品牌保持着较强的市场竞争力，与此同时国货品牌也逐步向中高端市场发展。该类品牌中外资品牌主要包括玉兰油(Olay)、巴黎欧莱雅(L'OREAL PARIS)、资生堂(SHISEIDO)等，国货品牌则包括佰草集(Herborist)、丸美(MARUBI)等。其一般通过百货商场专柜、大卖场、超市以及专营店等进行销售，并通过建立有效的营销渠道和进行大规模媒体宣传等方式，充分发挥品牌的市场影响力。

大众化妆品被部分外资品牌和本土品牌分占。该类品牌主要针对中低收入的消费群体，一般通过大卖场、超市以及专营店等渠道进行销售，目前在电商中的布局也相对最广。该领域品牌数量较多，外资品牌包括妮维雅(NIVEA)、旁氏(POND'S)等，本土品牌包括相宜本草、自然堂、丁家宜等。

2020年受疫情冲击，中国电子商务迅速发展，化妆品网上销售额也在不断增长，不论是中高档品牌还是大众品牌都在进行互联网布局，通过电商渠道扩大覆盖范围提高销售能力，电子商务给各品牌提供了实体店以外的另一个竞争平台。

——国际品牌在竞争中占有较大优势

国际品牌在竞争中占有较大优势，国际品牌注重产品营销、研发投入，产品品质有保障，树立了良好的品牌形象。国内化妆品企业则以中小企业为主，化妆品安全问题频出，也阻碍了国内品牌的发展。

基于Euromonitor的数据来看，中国化妆品市场主要由国际顶尖化妆品企业占据，排名前三的企业为欧莱雅、宝洁和雅诗兰黛，市占率分别为122%、9%和54%。市占率排名前十品牌的国产企业仅有上海百雀羚和伽蓝集团，分别排名第七和第八，市占率分别为2%和19%。

注：截至2023年1月，Euromonitor未公布2022年数据。

——中国化妆品企业在国际化妆品市占率较低

由于国际化妆品市场大部分都被如欧莱雅、宝洁和雅诗兰黛等国际化妆品龙头企业挤占，且中国化妆品牌在国际市场上的竞争力不足，因此中国化妆品企业在国际化妆品市占率较低。根据欧睿的数据，2021年，全球化妆品市占率前50的企业中，中国企业仅有5家，包括百雀羚、伽蓝集团、上海家化、上海上美和云南白药，其市占率分别为03%、03%、02%、02%和02%。

——中国化妆品行业未来发展潜力较大

综合来看，我国化妆品市场未来发展潜力较大，市场规模较大，预计在未来五年将会持续保持全球化妆品行业领军市场的地位。而且伴随着我国经济的快速恢复和持续增长，我国已成为全球最具潜力的化妆品市场，未来，在即时性美容需求的推动下，以及对个性展现的追求，我国化妆品消费市场将以快速度增长，前瞻预测到2028年我国化妆品市场规模将达到9374亿元，2023-2028年年均增长率将达到711%。

注：该预测值包括脱毛膏等特殊化妆品。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

虽然现在很多年轻人都青睐国外的化妆品品牌，不过，也有很多年轻人开始支持国货，选择国产化妆品了。其实，国内也有很多很好的化妆品牌子，比如说：玛丽黛佳、卡姿兰、佰草集、毛戈平、稚优泉……今天我就整理了这5个国产品牌中实惠又好用的平价产品，用过之后相信你不会后悔哦~

1、玛丽黛佳黑流苏密语睫毛膏

参考价格：69元

功效：快速成膜，无惧晕染

推荐理由：

黑流苏密语睫毛膏是玛丽黛佳的招牌产品，分两管，一管是白色纤维，一管是普通黑色睫毛膏。夹好睫毛后先刷一层普通睫毛膏，然后上一层纤维，最后再刷一层睫毛膏，睫毛会变得卷曲又浓密，堪比假睫毛。用对了方法不会苍蝇腿，也很持久。

2、卡姿兰黑磁散粉

参考价格：89元/8g

功效：定妆不拔干，提亮不暗沉

推荐理由：

卡姿兰这款黑磁散粉真的是大油皮必备散粉！我入的控油版，控油力度真的太强了。我之前用过一盒了，夏天那会公司团建去爬山用的就是它，大汗淋漓的妆都没有脱，只是稍微有点出汗，但纸巾一抿还是很服帖的！控油力杠杠滴，粉质很细腻，上脸都不会有那种颗粒感，油皮姐妹冲这款就对了~

3、佰草集 肌本清源洗面奶

参考价格：259元/120ml

功效：温和清洁，改善肌肤水油平衡

推荐理由：

这款产品蕴含甘草、瞿麦、金银花、香薷等成分,达到温和清洁肌肤、改善肌肤水油平衡，带来洁净不紧绷的洁面体验。才20多一只，性价比很高，绝绝子，洗完不拔干，洗面奶嘛，几十和几百的效果都差不多，选合适的就行。不过这个在冬天对干皮不太友好，洗完有点干。夏天好用些。

4、毛戈平 上妆海绵

参考价格：65元/6只

功效：柔韧高弹，释粉有度

推荐理由：

毛戈平的三角海绵真的是YYDS。特别是皮的这一面，气孔基本看不见，非常密实。这块海绵的上妆手法因为是皮面的有点类似于抛光~先用海绵把粉底液点涂在脸上，然后稍微拍开，最后用化妆棉皮面轻抹粉底液，一定要轻，这样最后妆效出来会更有光泽~

5、稚优泉口红

参考价格：299元

功效：淡化唇纹，提升气色

推荐理由：

稚优泉是非常难得的包装外壳没有抄袭大牌的国产彩妆品牌，膏体质量也很棒，是哑光质地，但是上嘴之后很滋润，微微有光泽，薄擦厚涂都好看，不显唇纹，几乎每个色号都好看，不会踩雷。

首先是注重成分功效的科学护肤方式逐渐成为流行，而抓住这一趋势的高性价国货品牌也脱颖而出。数据显示，成分功效以及性价比成为消费者购买美妆护肤品主要考虑的因素。他们通过玻色因、水杨酸等功效化学成分实现“精准护肤”，山茶花等天然植萃成分则助力“安全护肤”，益生菌等微生态成分帮助“科学护肤”。

在高增长成分护肤品的消费中，国货品牌占比超五成，并且件单价低于国际品牌，展现出较大的成分功效与性价比优势。

除了对成分功效的关注，消费者在护肤品信息上对皮肤科医生和专家意见的信赖度也显着提高。皮肤学级护肤品的销售规模逐年扩大，且增速高于护肤品整体。除了科颜氏、理肤泉等国际品牌，以薇诺娜、玉泽、润百颜为代表的国货品牌也有较为突出的表现。

养肤彩妆的消费规模三年间翻了超过6倍，而养肤底妆占比超9成，其中BB霜/CC霜的增速最高。消费者对养肤彩妆的功效需求当中，保湿是核心需求，草本、古方、精华是养肤彩妆对成分的主要宣传点。

此外，男性的养肤意识也在逐渐加强，其消费规模增速超过女性。而地域上，北方的消费者养肤意识渗透率相对更高，引领养肤消费浪潮。

头部护理更是越来越精细化，近八成消费者表示关注自己的头发健康。线上头部护理市场消费规模近三年增长了约2倍。在洗发水和护发素之外，精油、营养液、发膜等精致洗护也加入消费者的护发流程，尤其是头皮预洗产品和精油，以突出的增速展现出较大的增长空间。对于头部护理的功效，不同代际有着不同的诉求，85前注重防脱，95、90后则更关注抗老抗氧和舒敏功效，而Z时代更在意头皮清洁。

包装形态上，护肤个护品类的便携小包装广受欢迎。线上小包装护肤个护消费规模逐年提升，且小包装的消费增速明显高于其他包装。就不同品类而言，面部护肤产品的小包装消费规模占比最高，而头部护理的增速较高。

面部护肤产品当中，小包装精华发展最为成熟，同时小瓶防晒、片装卸妆等细分产品也呈现出较高的增速。而小包装的头部护理产品当中，精华也是消费占比最高的细分品类，且增速也遥遥领先，其中安瓶形态最受欢迎。

消费者购买小包装多是为了旅行时使用或看中其便携特性，而不同的品类间也有一些差异。比如小包装的面部护肤也可能是为了锁鲜，而便携的身体洗护产品则有卫生方面的考量。

新国牌时代以新国货、国潮、国民IP为三大表现。国民文化自信的建立为新国牌提供了良好的孵化条件，坚持高质量、高性价比路线为其赢得较好口碑。艾媒数据显示，84%的消费者表示，因为国货的效果和品质好而选择国货彩妆；当然也有68%的消费认为国货彩妆性价比高，所以选择购买；还有65%的消费者是因为国货彩妆的口碑不错和她人的推荐而购买的。

洁面是揉着鼻子两侧，“仿佛揉一揉它们就会听话”；护肤时按摩眼周，“好像感受到皮肤的弹性和热情”；四色散粉混在一起用刷子在脸上画圈，“艺术才刚刚开始”；接着是描眉、画眼影、涂口红，“嘴唇上留下了淡淡的粉色，比苍白时好看多了”。最终结果，是“在巴掌大的地方完成了一个艺术品”。所以对于问题的回答当然是肯定的，整个化妆的过程就能带来很大乐趣。如果说在日本，化妆表示出对他人的尊重，那么在中国这样并没有对化妆有必然要求的社会氛围中，化妆则具有一种取悦内心的疗愈性。

部分使用国际彩妆品牌的消费者表示曾购买过国货彩妆品牌，并产生不错的印象，未来也有可能会成为国货彩妆产品的消费人群。由上述两项数据调查可以看出，消费者选择国货彩妆是因为其拥有过硬的品质和较高的性价比。传统彩妆品牌抓住消费趋势，围绕需求创新产品，针对当下的消费趋势与用户需求，实现产品的与时俱进；探索联名跨界、IP化等营销玩法，深入洞察年轻消费者痛点，加速品牌迭代，建立良好口碑，未来还能吸引更多的消费者为国货彩妆买单。

说到国货彩妆，身为买过不少平价国货彩妆的贫民窟女孩必须有话要说！！国货彩妆也有非常多品牌和选择，以下几个是我用过的觉得非常推荐的国货品牌及一些产品！我觉得非常有必要推荐给大家！！

1、橘朵

说到国货彩妆没有人不知道橘朵把！！橘朵是成立于2015年，产品覆盖了全系列，出品很棒，价格超级美丽，包装设计也很可爱，品牌也经常与迪士尼等卡通动漫IP联名推出系列彩妆，真的不要太可爱啊啊啊！！萌妹子们真的抵挡不住这种可爱又平价的暴击！

推荐入的产品有她家的单色腮红、小奶泥唇泥、七巧板眼影

单色腮红

2g才15元，色号还贼多！真的就一杯奶茶钱就能买到一个超可爱的元气腮红！

小奶泥唇泥

质地湿湿的上嘴很舒服，嘴唇不会干裂，颜色好看，价格才30元一只，最近还上新了迪士尼联名款！真的太好看了！

七巧板玩趣眼影

珠光和哑光搭配的组合盘，七个颜色的配色很巧妙又好看，一盘就可以任意搭配出好多种眼妆，价格只要60元！

2、jillleen

Jillleen和橘朵一样也是平价彩妆界的大佬一般的存在，价格甚至还要低于橘朵！谁懂啊！他们的产品除了价格便宜，产品质量和实用性及功能性也是一绝！性价比超高了！超级推荐他家的眼线笔、修容盘。

眼线液笔

价格15元，速干型的眼线笔，不晕妆并且也很防蹭，真的绝！

修容盘

均价22元，有小的鼻影双色，也有大的修容高光三色，简直就是平替omega！颜色不偏灰也不偏棕，恰到好处很适合亚洲人的肤色，并且不会容易重手，超级适合新手党！

3、诗佩妮

如果说上面两个是国货彩妆大佬，那么诗佩妮就是国货彩妆界元老级别的存在，这个牌子在2012年就成立了，并且在国货彩妆界的品质是数一数二的，他家腮红和眼影盘显色度以及延展度都很好，并且价格也很亲民，眼影均价50元。咱实话实话诗佩妮真的就是国货彩妆界元老，包装也是有点元老级别，主打朴实无华，从来不搞那些有的没的，并且也不会过度营销，真的就是切切实实专注产品本身的一个品牌，狠狠地爱住了！

三色遮瑕膏

强烈推荐！容量很大！才40多！对于我这种眼下很干的人用着很适合，不会卡纹，颜色调得刚刚好，三文鱼能够中和泛青的黑眼圈，已经回购过很多次了！

4、花知晓

诗佩妮家包装是极简朴素风，而花知晓家产品包装就是奢华宫廷风，他家产品颜值真的贼高，简直是太会拿捏女孩子们了！各种眼影、腮红、唇釉等等包装设计真的很华华丽丽，女孩子们一看到就走不动的那种美丽，除此之外在产品的配色也是很符合少女心，可以玩妆的同时又可以很实用。推荐他家的腮红和眼影盘，显色度很好，粉质也很细腻顺滑，还有就是颜值真的太高啦！

马戏团渐变腮红

价格70元，渐变色的设计可以实现一盘多用的效果，腮红表面还有浮雕的旋转木马图案！包装外壳是个少女爱心，好闪好好看！

草莓洛可可五色眼影盘

价格110元，外壳是草莓图案的设计，以及打开里面是五个形状的眼影色块，这个系列的眼影盘很实用，粉质很好，眼影的延展度都不错，哑光和珠光搭配非常实用百搭~