销售部BI数据可以展现哪些内容？

BI是商务智能的简称，今天主要介绍BI数据分析部分。 可以大概总结为 ：用数据的手段， 使得业务做的更好。

工作主要包括： 数据报表、临时查询、数据分析（探索性研究、问题诊断、业务预测、业务建议、效果评估）、特定数据方法

数据报表： 主要为数据监控用

核心在于：提炼抽象业务的逻辑关系， 固化成KPI和过程指标体系， 使得这些指标可以准确、真实、及时甚至提前反映出业务的好坏，使得业务人员有的放矢。

难点：1、要从业务人员纷繁的需求中提炼出共性；

2、 整理出业务的核心逻辑（例如app推广的逻辑在于：新激活－新激活购买转化－每日购买表现；新激活－新激活到二次访问－留存-DAU 等等）；

3、举一反三，通过了解业务， 脑补业务人员暂未提及的指标、唯独甚至逻辑， 以减少临时查询。

4、解决开发资源问题， 帮助沟通线上开发产生的数据逻辑和数据口径。

5、做部分数据模型设计， 更好的跟dw同学沟通需求。

临时查询：满足业务同学随时看数据的需求

核心在于：在需求明确沟通、无歧义、且确认过必要性 或建 议新的数据口径后， 及时、准确的提供数据。

难点：1、需求较多， 也比较着急， 时间成本很高。

2、 与业务同学沟通需求必要性较困难， 业务同学不太能接受自己的需求没必要、或者想要的数据并不能解决他需要的问题

3、对重复或者预计会重复的数据， 抽象固化成报表的能力。

4、对于临时查询，没有太多的核对数据时间，很多时候也没有可校验的报表和数据， 所以保证数据准确性更加重要和有难度。

l 数据分析：这部分内容比较广泛， 按照业务阶段包括 探索性研究、问题诊断、业务预测、业务建议、效果评估

每种分析的侧重点略有不同：

探索性研究侧重分析问题的全面性， 对可能的有用信息的判断，结果的公正性和有针对性。

问题诊断侧重在快速、准确、直达要害的诊断出问题， 并言简意赅的及时给出结论。

业务预测侧重在评估预测的必要性、重要性、可行性；预测结果偏差小、稳定。

效果评估侧重评估的公正客观、给出明确的、有指导性的、正确的评估结果。

难点不详述了， 但对于数据分析师来讲，做数据分析最重要的就是充分的业务理解、对业务的深入思考、与业务人员的详细沟通、对问题判断的一点灵感 和 对分析结果的自我挑战和论证。 最大的误区：分析结果的数据非常详细，没有明确结论或结论经不起推敲（仍然， 对于不同的分析类型， 可能这一点上不太一样）。

l 特定数据方法：解决非数据解决不了的问题

核心：运用数据方法，解决特定问题，包括数据挖掘（为什么不叫数据挖掘， 因为里面有些并不是使用通用的挖掘算法）。

这种说法也略宽泛， 比如小号判断逻辑、appstore细分渠道、渠道价值预测。

难点：周期比较长，很多需要协调线上和dw开发资源

有效性、准确性和误判率都需要与业务人员明确和清晰的沟通

有维护成本， 并非做好一次就结束

l 综上

1、 BI是个重思考的职位， 基本工作内容如前所列。

建议一、BI同学提高自身能力，尽量提高临时查询中固化的比例，尽量协调数据开发人员的资源， 解决更多的问题

建议二、定期向业务人员介绍现有固化产品数据，做到可以产品解决的就不提临时查询。

建议三、业务人员积极的解决力所能及的数据问题。

建议四、业务人员提需求前，可以帮忙解决两个问题：为什么要这个数据？没有现成的数据可替代吗？

2、 加强数据分析工作。 在有限的时间内， 尽量解决给业务带来更多价值的问题。

3、定期介绍BI工作的进展和方法，使得业务人员自己也成为分析师， 使得沟通更有效。

新手做数据报表：　1、首先，打开电脑，右击鼠标”新建“-“Microsoft office excel”。桌面上就出现一个刚刚新建的Excel表格了，为了方便记忆，我们右击新建的表格，点击“重命名”。

　　2、双击打开Excel表格，在表格的页头上方，我们看到很多密密麻麻的小工具，这是小工具都是平时制作表格过程中用到的，主要分为字体、对齐方式、数字、格式、单元格、编辑。

　　3、单击选中单元格，选中工具栏中的“下框线”，并且点击“所有框线”。一个表格的框架就出来了。

　　4、通常Excel表格都是用来统计的，以下我做一个简单的表格，作为参考。先写上日期、产品名称、数量、单价、合计。多余的单元格，单击选中，右击就可以看到“删除”了。

　　5、下面我们先填写一下时间，输入“101”在单元格的右下角一直拉下去，全部都是“101”。正确的做法是输入“101102”然后选中两个单元格，在单元格右下方，显示“+”十字星，拉下去，就是有序排列了。

　　6、接下来，我们把单元格中的产品名称、数量、单价，随便设置好。准备下一步合计。

　　7、单击“合计”，输入“=”单击数量单元格“”单击单价单元格，再按“Enter"键，合计数量就出来了。那么，剩下的合计单元格，我们只要点击第一个，在第一个合计单元格右下角，显示十字星符号，一直往下拉，合计就全部出来了。

　　8、表格做好了，我们可以调一下字体，字体大小，是否加粗，颜色，居中等。这样做出来的表格就非常工整了。

一、 问题

数据录入时提示：“无法识别的数据来源文件C:\RepTasks2012\2013年久其集团财务快

报TSK\DATA\QYFMDMDBF”时应怎么样处理？

二、 解决方法：

第1步：

首先记录出错的路径，举例如问题中的路径：“C:\RepTasks2012\2013年久其集团财务快报TSK\DATA\QYFMDMDBF”，记好后将软件关闭。

第2步：

点击操作系统左下角“开始”,在“所有程序”中选择“久其通用数据管理平台”，

向右展开选择“辅助工具”，向右展开单击Dbf表编辑工具，如下图：

第3步：

弹出Dbf表编辑工具界面，单击文件名右侧文件夹的按钮，如下图：

第4步：

按照第1步中记录下的路径在弹出的“打开”界面中找到报错的文件，并单击打开

的按钮，如图1至3：

点击此处选择路径，如图1：

图1

选中出错的文件，如图2：

图2

选中出错文件后，点击打开按钮，如图3：

图3

第5步：

在弹出的Dbf表编辑工具窗口中会显示出该文件包含的数据。鼠标双击第二行任意单元格，将该单元格中的数据剪切，（快捷键为ctrl+x 或者选中数据右键单击剪贴）然后将剪切的数据重新粘贴到该单元格内。（快捷键为ctrl+v 或者单击鼠标右键，在弹出的下拉菜单中，选择粘贴）

以上操作是说明对任一单元格的数据进行修改，并且最终改回原数值。如下图：

第6步：

第5步操作完成之后，单击Dbf表编辑工具中的“对勾”按钮（即保存记录），单击该按钮后，其按钮的颜色变为灰色，说明数据保存成功，最后单击退出。

单击“对勾”按钮保存记录，如图4：

图4

“对勾”按钮变成灰色后，说明数据修改成功，如图5：

图5

数据保存后，点击退出按钮。如图6：

图6

第7步：

重新打开软件，进入数据录入界面。

注意：进入录入界面后仍然提示无法识别的数据来源文件，请核实与之前报的文件名是否不一致，如不一致，请按照上述步骤在操作一遍。修改到不再报错为止。

由于无法粘贴，故看不到。可以登录久其官网wwwjiuqicomcn进入“常见问题”界面，有答案。

企业分析人员常遇到这样的困扰：查看采购从下订单到入库的情况，需要多次登入金蝶或用友ERP系统供应链模块中查看；查看外购入库单和其他入库单的数据也需要多次点击不同单据还没开始设计分析，在取数上就被难倒了。

从取数到设计都有哪些过程呢？其实很简单，我们以数林BI系统中设计的采购分析主题为例，先看下效果：

接下来我便和大家分享具体操作在数林BI系统中是如何实现的。

我们先来看下取数模块。

第一步：登入数林BI系统后，进入业务模型模块，我们新增一个业务模型，如下图所示。输入模型名称后，点击保存。

第二步：模型名称保存完后，点击新增，在界面中选择需要使用的账套名称以及分析时要用的表单类型。这里我们分别选择了“闽都日化”公司和“仓存管理_外购入库”，如下图。

第三步：我们将需要分析的表单字段双击选择到右侧，在“显示字段名称”中，用户可按自身需要修改字段名称。字段选取完毕后点击保存，模型便新建成功了，如下图。当然用户若建完模型后突然想起有些字段遗忘了，也可重新进入该界面修改增加。

业务模型新增成功后，我们就可以进行设计了。进入主题设计模块，我们新增一个分析主题，如下图。双击选中前面新建的“采购1218”模型，再输入主题名称，点击确定后便进入到设计界面了。

之前的文章我们分享了“表格”、“仪表盘”、“地图”等设计工具的相关操作。这篇我们继续和大家分享“图表”、“散点图”、“饼图”、“标签容器”等工具的使用。

1 图表

点击“图表”工具，将需要分析的字段拖拽至右侧的数据项中，如下图。并将此图表名称改为“年采购金额”。

我们右键点击复制一个“年采购金额”图，将参数“日期（年）”改为按“月”显示，月采购金额图表就完成了，并将参数中的“颜色依据”改为彩色，如下图所示。

2饼图

同样，我们点击“饼图”工具，将需要的分析字段拖拽至右侧数据项中，若是参数列有多个，饼图显示数据太杂乱，可以选择“向下钻取”，如下所示。这样便可层层穿透查看数据，显示更加简洁清晰。这里同样可以选择右键点击复制一个饼图，将参数中字段的换成其他分析字段，便可快速完成一个饼图设计。

3 散点图

   “散点图”工具的使用也和其他设计工具类似，如下图，将相应字段拖拽至右侧数据项相应框中，参数中“一级物料名称”的颜色依据改为彩色，并选择“向下钻取”，则“物料采购分布散点图”就制作完成啦。

4 标签容器

点击“标签容器”工具，如下图，在此添加表格工具，将“供应商采购情况表”需要的字段拖拽对应框中，则此图表就完成了，“物料采购情况表”与“物料采购明细表”重复同样的操作也能快速完成。我们点击“＋”这个图案，选择添加页面，将相应的表格拖拽至不同的页面中，这样既可以节省界面空间，又可以查看数据。

当然，用户若是想在一个页面中添加其他图表设计工具亦可，如下图所示。具体操作与上述所描述内容一样，这里就不一一讲述了。

关于一些表格设计工具的细枝末节，大家可以参考我们之前分享的《可视化工具怎么用？BI图表工具细节篇》这一文章，加上自己在软件中的实操，相信大家很快就能上手~若是想要各个图表之间相互联动，在界面中的数据选择“多选主过滤器”即可。

我们来看下最终实现效果：

VS2010 创建和使用自定义数据源报表详细过程

首先看一下最终效果(显示数据进行了加密，所以成了乱码)

图1窗体的效果

图2点击预览时的效果

1创建显示报表的窗体

新建窗体命名为ReportForm并修改窗体名为学生成绩

在窗体上只需要拖放一个ReportViewer 控件

2新建数据集为DSofStudentxsd

在数据集中插入要显示在报表中的表结构(本例为此，注意: 字段名必须和要传向报表的数据表DataTable吻合)

3插入报表并命名为StudentReport

新建完成后在报表页面右击插入表，在此选中刚创建的数据集中的表，如下图

然后设置表头\表头的背景色\绑定显示字段，如下图

这里说一下如何设置每行显示的颜色

此处选择设置背景为表达式: =iif(Fields!GradeValue = 0,"Red", "GreenYellow") 意思是如果Grade为0则显示红色，否则为黄绿色。

4 传入数据

在窗体中的ReportViewer控件中选择报表源，如下

接下来在初始化该窗体时，传入要显示的表的内容

DataSet ds = new DataSet();

ds = stuGetStudentList2(sschoolname, sclassname)(传入自己要显示的数据集即可);

thisreportViewer1LocalReportDataSourcesClear();

thisreportViewer1LocalReportDataSourcesAdd(new MicrosoftReportingWinFormsReportDataSource("StuGrade", dsTables[0]));

thisreportViewer1RefreshReport();

综上，VS2010的报表自定义数据源的创建和使用写完了。

如有不完善的地方，请各位提提建议，本人进行完善。

工具/原料

电脑   金蝶财务软件

方法/步骤

1、打开金蝶财务软件，点击左边的报表与分析。

2、在页面最右边“我的报表”处，点击需要设置日期的报表。

3、弹出一个利润表界面，，点击上方的工具。

4、弹出选项，点击公式取数参数。

5、弹出参数框，缺省年度：输入需要的年度，开始日期：输入需要的月份，结束日期：默认为开始月份，点击确定。

6、点击页面上方的"！"图标。

7、设置报表日期完成。