好戏开始！刀片电池放量，宁德时代“熄火”，LG化学却“召回”

智能电动 汽车 时代干脆、利落、彻底的来了。

作为最核心的两大部件，智能电动 汽车 左手电池，右手芯片已是不争的事实。9月，国内动力电池装机量约655GWh，年内首次迎来同环比同时双位数增长，同比增幅大增6582%，环比增长279%。9月新能源 汽车 产销分别完成136万辆和138万辆，同比分别增长480%和677%。

这两日仅电池就有三条大新闻，分别来自LG化学、宁德时代和比亚迪，一家一个，借用张艺谋的**，那就叫《一个都不能少》。

Kona EV大规模召回，让一时风头无两的LG化学也陷入舆论漩涡。

事件的缘由是上周现代 汽车 宣布，将从10月16日起，从韩国市场召回25,564辆Kona EV 汽车 。然而，进入本周，现代 汽车 将召回的范围从韩国本土扩至全球，召回数量也翻倍。

据外媒报道，现代 汽车 本周将扩大Kona EV车型的召回范围，计划在北美、欧洲、中国和其他市场再召回大约51万辆 汽车 。

召回的原因初步判定是由于电芯存在起火风险，而电芯供应商来自LG化学。

LG化学随即回应称，该车型起火并非因为电芯存在问题，具体的起火原因当前尚未确定。LG化学还表示，他们与现代 汽车 一起进行了“事故重演实验”，而实验结果并未出现起火，因此不能将起火事故的原因归咎于电池存在缺陷。

假如最终的调查结果显示跟电芯有关，LG化学将面临费用补偿，显而易见，经济损失外加品牌负面影响，对于LG化学，这是不可承受之重。

进入2020年，当很多整车厂和动力电池供应商陷入水深火热之中时，LG化学却一路开挂，稳稳坐上了全球动力电池供应商头把交椅的位置。加之LG化学、宁德时代、比亚迪及整个新能源板块在资本市场的备受青睐，LG化学也正式宣布拆分旗下的电池业务，单独上市。

好消息一个接一个，不过人红是非多，随着Kona EV的全球召回，LG化学也无法独善其身了。

三个司机点评：人红是非多，抢跑有风险。

10月16日-17日，“第五届动力电池应用国际峰会（CBIS2020）暨首届中国新能源新材料（宁德）峰会”盛大开幕，在16日的开幕式上，宁德时代董事长曾毓群发表致辞。

曾毓群在致辞现场给大家演示一个视频，他表示宁德时代设计开发的811三元电池系统，可轻松通过热扩散测试，时间不是5分钟，而是永远不起火。

如果“永不起火的电池”进入量产装车阶段，那简直就是动力电池的一场划时代革命。

曾毓群表示，在材料方面，研发团队通过原子层级创新，开发出了高稳定性正极材料和高安全电解液，电池耐高温边界提高了40 ，热稳定性大幅提高。

电芯结构部分，设计了高集成、强鲁棒的防内短路电极，电芯进行各种滥用测试可以不起火、不冒烟。

此外，在电池包设计、电池热管理、系统热扩散等方面，曾毓群还讲了一大堆行业术语，这些表述略显生涩，不过对于被LG化学、比亚迪和其他供应商虎视眈眈的装机量，宁德时代想要一直坐稳老大的位置，不拿出“杀手锏”的技术，实在说不过去啊。

三个司机点评：宁德时代董事长曾毓群是典型的理工男，还是个Docter，拍胸脯说已经开发出“永不起火”的NCM811三元锂电池，我们是不是无条件信任呢，不过一切还得等到量产，让结果说话。

以电池起家的比亚迪，能否在第二轮电池战中扳回一城，刀片电池无疑是那个胜负手，而比亚迪汉则是引擎。

数据显示，今年9月比亚迪动力电池及储能电池装机量约为1271GWh、实现了同比增长5617%，环比增长了3393%。

就在10月16日，长沙市重大项目集中竣工宁乡主会场活动暨比亚迪动力电池项目首条生产线投产仪式在宁乡高新区举行，比亚迪动力电池项目首条生产线投产尤其令人瞩目。

据了解，比亚迪宁乡动力电池项目规划总投资100亿元，用地1000亩，设计年产20GWh新能源 汽车 动力电池，达产年产值200亿元，可带动储能材料产业链上游配套增加年产值60亿元。

刀片电池开始放量，意义重大。

一是比亚迪汉EV产能，销量逐步攀升，这对于比亚迪已经连续数月新能源 汽车 止跌上扬，意义重大。9月，比亚迪汉装机近400MWh，凭借对汉的装机，比亚迪装机量和市场占有率开始迅速回升。

二是传说中的“1号客户”，随着刀片电池放量，比亚迪有可能迎来第一个国际大客户，这对于后续的签单示范效应明显；

最后，资本市场依然喜欢会讲故事的人，刀片电池已经是一个网红，比亚迪A股截止10月16日，市值近3500亿元，就是明证。

根据此前的规划，弗迪电池在长沙、贵阳的工厂将于2021年正式投产，到2020年底弗迪电池的产能将达到65GWh，2021年和2022年包括刀片电池在内的总产能分别达到75GWh和100GWh。

三个司机点评：宁德时代配套特斯拉，比亚迪装机量攀升，直接结果是LG化学装机量9月出现小幅下滑，预计未来LG化学增长会持续收窄，前提是宁德时代和比亚迪持续增长，这其中，特斯拉的销量和刀片电池产能放量，作用关键。

总结： 动力电池竞争随着欧洲的入局，竞争将更加激烈。在此之前，LG化学和宁德时代、比亚迪将作为主要的对手缠斗下去，“安全、不起火、高续航”就是三家头上的紧箍咒，略有不慎，就会被市场吊打。造 汽车 难，造 汽车 电池难上加难。

近日，据韩国调研机构SNE Research发布的最新研究报告显示，今年Q1季度全球电动汽车动力电池装机量中，LG化学以271%的市场占有率排名第一，松下与宁德时代分别以257%和174%的市占率位列第二、第三，中国另一动力电池巨头比亚迪则仅以49%的市场份额，排名降至第六。

至于LG化学Q1季度能够连续超越宁德时代与松下的具体原因，还是由于其位于欧洲供应雷诺Zoe EV、奥迪e-tron、捷豹i-Pace等车型的强劲销售带动，并且促使其电池装机量攀升还有位于中国2月10即全面复工的特斯拉（上海）工厂量产的Model 3标准续航版车型。

因此，种种诱因导致了LG化学今年Q1季度装机量从去年一季度的25 GWh增加至55 GWh，同比涨幅达120%。并且LG化学位于全球的市场的份额也在同步扩大，从去年同期的107%扩大至271%。同时，对于LG化学而言，近来还有一则利好消息。

据外媒insideevs报道，韩国动力电池企业LG化学已经正式获得欧洲投资银行约48亿欧元（约合人民币375亿元）的贷款，而该笔资金将全部投入到LG化学位于波兰的动力电池工厂。同时，根据提供该笔资金的欧洲投资银行透露，这笔贷款的到账将额外增加LG化学每年约35GWh的动力电池产能。换言之，LG化学下一阶段随着融资到账，仍会继续扩张位于欧洲市场的动力电池份额。

本次榜单之中，松下仍然位居第二位，还是得益于特斯拉美国工厂产量的持续增长。但是随着美国本土受疫情不断冲击，特斯拉工厂已经进入停产阶段，预计Q2季度松下的动力电池装机量将会受到巨大影响。

回顾整个1-2月，由于新冠状病毒疫情位于中国的快速蔓延，导致基本所有国内车企都处于半停工状态，因此也致使宁德时代Q1季度动力电池装机量的大幅度下滑。据动力电池应用分会数据显示，今年一季度宁德时代动力电池装机量约为280GWh，同比下滑4692%。此外，宁德时代一季度净利润仅为742亿元，同比下滑2914%。

不过对于拥有多达百家供应客户的宁德时代而言，无需过多担心。因为随着国内抗疫工作逐渐进入尾声，从3月开始其动力电池装机量就已经达到1213GWh，较2月环比大增36978%。按照如此趋势，预计其4月动力电池装机量将会继续环比攀升，并慢慢接近去年同期水平。

况且今年2月，据有关消息透露，宁德时代已从LG化学手中拿下特斯拉（上海）工厂国产标准续航版Model 3的订单，宣布成为特斯拉在中国地区的动力电池供应商。加之自Q2季度开始，LG化学与松下位于海外市场受到疫情的严重冲击装机量大减，所以宁德时代重回榜首相信只是时间问题。

相比之下，2017年之前一直坐拥全球动力电池装机量榜首位置的比亚迪汽车，自被宁德时代超越之后，其动力电池位于全球的出货量逐年递减。不过在2018年仍然位居全球第三位，2019年则降至第四位。而根据Q1季度装机量最新数据显示，比亚迪又接连被三星SDI、远景AESC超越，降至第六位。

同时，根据动力电池应用分会数据显示，比亚迪今年Q1季度动力电池装机量约为98770MWh，较去年同期的353077MWh，大幅减少7203%。至于具体原因，或许还是由于比亚迪目前所采用的动力电池供应体系所致。众所周知，作为以电池起家的比亚迪，目前主要的动力电池供货还是通过“自产自用”这一途径。

从Q1季度比亚迪公布的销量成绩来看，其新能源汽车共交付22,192辆，同比下降697%。对比之后不难发现，其销量同比下滑的数据与其装机量同比下滑的数据非常接近。因此对于比亚迪现阶段而言，动力电池装机量的多少基本取决于它能够卖出多少辆新能源车。

后续身处国内新能源市场，在面对众多自主传统车企、新势力造车以及外资公司的直面竞争中，比亚迪的终端处境只会愈发糟糕。因此，能够环比提升动力电池装机量的方法，或许仅剩下了独立电池业务、寻求更多外部供应客户一种。而刚刚成立的弗迪电池有限公司与不久前面市的刀片电池将会是比亚迪的最后“筹码”，并且成败在此一举。

不过纵使刀片电池的综合性能再过优异，受困于国内具有动力电池需求的大客户大多已被宁德时代、LG化学、松下等供应商所瓜分，比亚迪想要在它们之中分得一杯羹看似困难度极大。

所以对于未来中国动力电池供应商位于全球市场的“席位”而言，“宁德时代重回榜首易，比亚迪再进前三难”的局面，已经不可避免。

文/崔力文

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本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

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语言: 汉语普通话

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