用友T3软件操作方法即注意事项

用友通普及版操作流程；一、建立账套：；进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin；权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字；账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及；几月份开始做账)、企业类型、行业性质（新会计制度；二、设置基础档案；进入用友通，输入自己的ID（注意不是自己的名；1、公共档案（请根据实际需要选择是否录入）；点击部门档案

用友通普及版操作流程

一、 建立账套：

进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定

权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字

账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从

几月份开始做账)、企业类型、行业性质（新会计制度科目）、账套主管（选择自己的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。

二、 设置基础档案

进入用友通，输入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的编号！！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。

1、 公共档案（请根据实际需要选择是否录入）

点击部门档案，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。完成后退出。

点击职员档案，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。完成后退出。

点击摘要，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。完成后退出

2、 总账

点击凭证类别：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择记账凭证。

点击会计科目：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。

指定流量科目：会计科目工具栏下点击编辑-指定科目在弹出的对话框选择现金流量科目，将待选中的现金银行科目选到已选科目里面，点击确定；点击

项目目录在弹出的对话框选择项目目录工具栏下点击增加，弹出窗口中项目大类选择现金流量项目选中一般企业（新准则），点击完成。

点击客户分类：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。

点击客户档案：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。（若往来单位比较多，则可通过下载EXCEL表格导入）

供应商分类和供应商档案同上。

三、 账务处理：

增加凭证：

点击填制凭证

在凭证中点击增加然后选择凭证类别（若之前设置了记账凭证，则默认即为记）,选择制单日期（默认为软件登入日期，可修改），录入单据数量（可写可不写）。

录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击保存。

修改凭证：

点击填制凭证

找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击保存。

删除凭证： 1、 填制凭证：

点击填制凭证

选择你要删除的那张凭证后点击制单下的作废/恢复,接着点击制单下

的整理凭证，选择要删除的凭证的所在月份，双击需要删除的凭证后，点击确定，跳出是否整理凭证断号的窗口，可根据自己的需要选择是还是否。

2、 审核凭证：（若单位小且财务部只有一个会计，可通过设置“未审核凭证允许记账”）

用另一个人的身份进用友通，进入总账系统。点击审核凭证选择需要审核的凭证的月份，然后点击确认，跳出凭证审核的窗口，点击确定后再点击审核（这个审核只是审核当前那张凭证，点击上张、下张，就可以对其它凭证进行审核。在凭证很多的情况下可点击审核菜单下的成批审核凭证。（可一次审核多张甚至全部凭证）

3、 记账凭证

点击记账→全选→下一步→下一步→记账，记账完毕出现期

初试算平衡表窗口（如果期初余额试算不平的话就无法通过记账），点击确认，跳出记账完毕，点击确定即可。

4、 月末转账

点击月末转账选择期间损益结转,

然后点击右边的放大镜，选择“本年利润”科目（新会计制度科目下科目编码为3131，也可以直接输入）后点击确定，然后选择所需结转的月份，在“包含未记账凭证”前面打勾，选择结转的类型（收入、支出、全部可根据自己的做帐习惯选取），选择后点击全选→确定，出现转账生成的窗口，查看凭证后，点击保存，出现已生成就表明凭证已经生成了（如果自动生成的凭证有误，则可以点击放弃）

5、 月末结账

完成本月所有工作后，点击月末结账，点击下一步--对账—下一步--下一步—结账，（若出现“2008年1月未通过工作检查，不可以结账！”的字样，则表明当月还有工作没有完成，可以点击上一步查看工作报告看看具体哪些工作没有完成）。

6、 查询及打印各种账表（选择自己要查询的账表的条件即可，如果没有记账，就需要

在“包含未记账凭证”前面打勾后才可查看）

四、 报表处理：（点击财务报表，进入报表模块）

1、 新建报表

点击文件下的新建，然后在上面菜单栏里点击格式—报表模板，再选择您所在的行业（新会计制度行业）及报表类型（如资产负债表等），点击确定，跳出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”这样的窗口，点击确定，然后在单位名称那里双击输入公司的名称，并且点击保存。

下次进入可以直接打开已经生成的报表，不用再新建了。

2、 录入关键字

打开报表，点击左下角的“格式”切换成“数据”之后，点击菜单数据下面的

关键字→录入，填入需要出的报表日期（资产负债表需要录入年月日，利润表则只需录入年月），点击确定之后出现“是否重置第1页？”这样的窗口，点击是，稍等片刻后，报表生成。

3、 追加表页（用于做次月的报表）

打开报表，在“数据”状态下，点击菜单编辑下的追加→表页，录入需要追加的页数后点击确定即可，若需要出次月数据，则录入次月关键字后确定即可（见上）。

常见问题：

1．如何反结帐

如果要对某一月份进行取消结帐，首先要用账套主管的身份登录系统；然后点击月末结帐，选择需要取消结帐的月份，然后同时按住Ctrl+Shift+F6

，跳出请输入主管口令，口令即为账套主管的密码，若没有就直接点击确定，这时要取消结帐的月份处边上已经没有了“Y”，表明已经取消了该月的结帐，点击取消退出即可。

注意：如果你在三月份要取消1月份的结账，则必须先取消2月份的结账。

2．总帐的反记帐功能如何实现

①在上面一排菜单栏点击总帐→期末→对帐， 出现对帐界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢复记账前状态功能已被激活”

的窗口，点击确定后退出

②再点击上面一排菜单栏上的总帐→凭证→恢复记帐前状态，选择是恢复最近一次或者恢复到月初状态，点确定之后要求输入帐套主管的密码，没有则直接点确定，跳出恢复记帐完毕这样的窗口，直接点确定就表示已经恢复记帐。

3如何修改年初余额

反月结和反记帐至1月初状态，再到总帐→设置→期初余额里修改即可。（反月结，反记帐具体操作详见问题1，问题2）

4如何删除已建账套

首先关闭用友通，并用admin身份进入系统管理，然后点击帐套→备份，在“删除当前备份帐套”前面那个方框内打√，点击确定后，根据提示稍等片刻后便可完成删除帐套

。

建立帐套：

双击桌面系统管理—系统—注册—输入主管名：admin—密码〈无〉—确定

帐套---建立---输入账款号及帐套名称---下一步---输入单位名称及信息—下一步---行业性质：选小企业会计制度---下一步存货、客户、供应商打勾（有外币核算的打勾）---下一步---完成---

下一步--数据精确定义（保留小数两位）--确定--确定--启用帐套

总账打勾--选择建账日期

可以设置备份计划---系统---设置备份计划---增加---输入信息--选择路径等

用友T3软件新建账套操作流程

　你知道用友T3软件新建账套操作流程是怎样的吗你对用友T3软件新建账套操作流程了解吗下面是我为大家带来的用友T3软件新建账套操作流程，欢迎阅读。

　用友T3软件新建账套操作流程

　1、双击桌面“系统管理”图标，在用户名处输入admin进入系统管理

　2、点击菜单栏上的“账套”，选择“建立”

　3、输入帐套号，名称，路径和会计期间后点击下一步，注意：账套号和已存账套的账套号不能重复，用友软件最多可以建立999套账;

　4、输入单位名称这个是必填项，其他可以不填

　5、选择好企业类型，行业性质，和账套主管，点击下一步，工业和商业的区别在于选择工业后库存管理模块可以添置材料出库单和产成品入库单，商业没有这两个单据，其他没区别

　6、根据需要选择下列选项，分类后可以按类别进行汇总查询

　7、选择企业的业务流程：一般建议选择标准流程，点完成，是否建账点是;

　8、选择完成之后点击完成

　9、编码方案

　10、设置数据精度，一般都用2就可以了，精度只能改大不能改小，一旦设大了就不能改小

　11、根据购买的产品模块启用软件功能模块，没购买的不要启用，否则后期不能结账

　12、建立完账套后设置权限就可以登录账套

　拓展内容：

　用友T3软件手册

　1、问：库存可以反年结吗

　答：可以。核算模块取消后，直接选中 12 月份，取消结账即可。

　2、问：供销链结转完成，没有错误提示，采购无供应商期初，销售无客户期初，也没有未核销单据，是何原因

　答：供应商和客户期初是通过“应收应付”结转完成的。供销链结转完成后，接着结转“应收应付”。

　3、问：应收应付没有结转做年度结转，等到做付款单时才发现，应该如何处理

　答：如果未做年度结转，就在新年度做了发票，并进行了审核等处理，是不能再次进行应收应付的年度结转的;可以查询一下上年度的账簿，把供应商和客户的往来款余额作为新年度的期初余额，在采购和销售中的供应商往来期初和客户往来期初分别以期初余额的形式录入即可，后续收付款结算可以和这些余额进行结算。

　4、问：102 以前版本单据未记账，年度结转后，是否可以在下一年记账

　答：只有销售出库单可以结转过来，别的单据在新的年度无法记账。所以一定要在年结前记账。而 102 以后的版本如果 12 月未记账，是不能进行期末处理的，所以不存在上述问题。

　5、问：新年度录入单据时报错，提示: 单据日期所在月份已经结账，请重新输入日期!或本年度全部结账，在结转下年前不能增加单据!

　答：购销存模块上年启用了，而新年度未结转上年数据，会导致购销存模块和上年度购销存模块的结账期间一致，如上年度购销存模块 2015 年 10 月启用了，那么在新年度 2016 年购销存模块的第一个结账期间也变成了2016年10月，所以新建年度帐后未进行结转上年数据，直接在新年度录入期初单据记账后再录入单据时，只要录入的单据日期不在结账期间内就会有此提示。

　6、问：年结之后，不用的供应商和客户档案可不可以删除

　答：1)可以用供应商档案列表中的“并户”功能，把不要的供应商(客户)并到其他供应商(客户)，可以增加一个虚拟的供应商(客户)，这样也可以解决这个问题，以后不要的供应商(客户)都可以并入这个虚拟的供应商(客户)。2)可以输入客户(供应商)档案上的停用日期，对客户(供应商)进行停用。这样填制相关单据时，参照不到该客户(供应商)。

　7、问：年度结转后，一些无用的人员档案、工资项目想删除，该注意什么事项

　答：在年度结转过程中，有一个提示，是否选择清零项，一定选择“是”，并且把所有项目都要选择清零。这样的话，新的年度才能删除工资项目和人员档案，否则的话，会把人员的上年的工资项目数据带过来，不能删除。

　8、问：固定资产模块年度结转后，发现上年数据有问题 ，可否取消年结

　答：可以。清空新年度年度账后，以上一年度最后一个月份进入，在“处理”菜单选择“恢复月末结账前状态”，即可修改上年数据。

　9、问：上年度在折旧清单中，修改了折旧额，年度结转后，计提折旧的时候，折旧额按照哪个数据计提

　答：按照修改后的折旧额计提。

　10、问：供销链年结后可否反年结

　答：可以反年结，但是先需要清空年度账，然后取消核算和库存 12 月份结账后，之后可以取消采购和销售模块的 12 月份结账。

　11、问：年度结转后，发现新年度账套中核算模块的收发存汇总表的`期初数据与上年度期末数据不一致，如何处理

　答：在收发存汇总表查询界面将已记账单据和未记账单据勾上、将结存金额和结存数量中的“>0”“<0”“=0”都勾上即可。

　12、问：供销链结转完成，没有错误提示，采购模块查询不到供应商期初、销售模块查询不到客户期初，如何处理

　答：是由于没有将“应收应付”进行结转，从而查询不到任何的数据。那么在供销链结转完成后，在对“应收应付”进行结转，即可解决该问题。

　13、问：年度结转后，能否修改暂估方式

　答：如果上年度有未处理完的暂估业务，新年度中无法修改暂估方式。如果上年度没有暂估业务，新年度中可以修改暂估方式。

　14、问：年度结转后，能否修改仓库计价方式

　答：如果仓库没有和其他单据产生关联，那么可以修改仓库计价方式。

　15、问：年度结转后，可否删除无用的科目

　答：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。

　16、问：年结后，有些供应商和客户档案不想继续使用，能否删除

　答：如果供应商和客户档案和相关单据有关联，那么不能删除。如果确实不想使用供应商(客户)档案，那么可以对档案进行修改，输入停用日期，之后再填制单据的时候将参照不到该客户。可以使用供应商档案中的“并户”功能，将不用的供应商并到已经存在的供应商中。

　17、问：新年度账某科目没有使用过，但是在删除该科目时提示：科目已经被其他系统使用!不能删除!

　答：根据提示判断，此科目已经在其他模块使用过。

　情况 1：固定资产卡片中对应折旧科目已使用此科目，找到此卡片修改或者删除科目。

　情况 2：核算科目设置里指定此科目，找到后修改或者删除科目。

　情况 3：工资分摊设置了此科目，找到后修改或者删除科目。

　18、问：年度结转后，可否增加已经使用的科目的明细科目

　答：可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目，会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。如果余额要进行分摊，要做调整凭证。在第一个明细科目和其他明细科目之间进行调整。

　19、问：年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理

　答：年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。

　本年修改的步骤：

　1、先把该科目的辅助核算选项取消;

　2、到期初余额界面，把该科目的期初数修改成和辅助数据的合计数一致的数据;

　3、再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的数据也会跟着发生变化;

　4、试算并对账平衡后，填制新的凭证。

　20、问：为何新年度套打凭证有偏差，而打印上年凭证样式正常

　答：凭证打印格式设置过参数，而参数没有成功转到新年度。可以重新设置今年的打印参数，也可以通过总账套打工具复制上年的套打参数。

　21、问：登入新年度账，进入固定资产模块时提示“请在固定资产系统启用日期(XXXX-XX-XX)之后登陆”，如何处理

　答：这是由于只建立了年度账，但是固定资产模块并未结转上年数据，从而系统出现该提示。只需要对固定资产模块结账上年数据，问题即可解。

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你在“系统管理”里面点击一下“权限”-“操作员”看一下那个操作员是不是有密码，如果是忘了密码了可以重新录入或者直接删除。然后点击“权限”点击一下那个操作员，看一下对应的右边的帐套是不是你想要的帐套，如果没有设置好权限可以点击增加选相应的权限，也可以直接设成帐套主管，这样什么权限都有了。你在登陆界面如果没有密码，点击一下密码那，一般情况下帐套就出来了。

其实如果没必要审核，可以在软件里设置一下，软件可以不审核直接记账。在"总账"之下有'设置'-"选项"左边有'未审核的凭证允许记账'。有好多会计人员嫌审核麻烦不审核。