中国化妆品行业现状是什么

2011年,中国的有机护肤市场热闹非凡！

先是世界顶级有机护肤品牌JASMIN简诗美于1月份正式登陆中国市场

接着是Jurlique茱莉蔻携清新植物美颜风潮于6月份在广州天河城购物中心开设首家旗舰店

今年8月，中国首家Organic+有机家专卖店在北京来福士广场正式对外营业，该有机专卖店坚持只引进获得国际认证的有机化妆品品牌，坚持只销售经国际权威有机机构认证的有机产品。

此外，Nest Beauty旗下的Pangea Organics 潘丽雅、MUKTI慕迪 、Fushi富思3大有机护肤品牌、来自德国的拉薇以及Lavera扭创系列、法国著名的有机美妆品牌“多然”旗下四个系列的美妆产品纷纷攻入中国市场。一股有机风潮正席卷全国化妆品市场,无论是国际品牌还是国内品牌都跃跃欲试,以图抢占有机护肤品市场的先机

据说最近澳洲OFC有机认证的第一家化妆品企业sanctum也将进入中国市场，势头还不小哦

　　第一阶段是改-革开放的前十年，大约在1978—1987年，这一阶段，国家鼓励：一部分人先富起来，然后先富帮后富。积极发展私人个体户，被称为“大胆”经-济时代，只要胆子大，敢于放下面子，敢于摒弃当时的某些观念，“无知无畏”往往轻易发家致富。很多进城农民和城镇失业者，就在这种“无序”之中被推到时代前列。

　　那时，人们并不清楚化妆品是什么东西，很多个体户在开夫妻店时，偶然的机会接触到了化妆品这个行业，发现其中丰厚的利润而进进该行业，他们大多没有经历过什么正规的培训和销售方面的引导，他们成功的关键是由于敢干、肯吃苦努力。这是化妆品经销商的雏形。

　　第二阶段是改-革开放的第二个十年，大约是1988年到1997年，这是改革发力的阶段，也是“群魔乱舞”的时代，更是权力资本开始寻求出租的暴发阶段，这一阶段被民间称为“关系”经济时代，只要有关系就能赚到钱。

　　这一阶段产生了很多化妆品经-销商，其中有一部分是公有制贸易的日化采购员、经理、日化柜的柜长等，他们经商的本钱，大多是担任原国有采购、柜长时吃回扣积攒的，利用的资源也是以前国营期的人缘和渠道、信息等无形资产，不然，在刚起步大家都是“无产者”时，仅凭原有维持温饱的工资，是没有足够的实力把国有企业买下的，他们算是社会潜规则的既得利益者。这一时期，随着国外化妆品品牌的进驻，他们从跨国公司品牌身上学习到了很多的营销类、品牌运营类的知识，自身的实力也获得了极大的提升。

　　第三阶段是1998年到现在，被称为“知识经济”时代，很多经-销商都积累了充足的资金，又有了足够的理论支持，他们变成了第三代经-销商。用个流行语说，这一代很多是“富二代”，他们大多都受了高等教育，有知识，又有前一代的积累，所以他们有更高的眼光，唯一缺少的是一、二代经-销商的韧性与干劲，不过，在良好的教育和富裕的物质条件下，他们转化为具有名流风度的儒商。

　　第三代经销的经-营思路

　　那么，第三代化妆品经销商又有何种特质呢？笔者将通过品牌、渠道、消费者、内部统筹，以及企业治理方式等方面的经营来评断。

　　1、在经-营品牌的方面。第三代化妆品经-销商，多会拒尽做低价格的流通类品牌，选择的是高附加值的品牌。由于他们知道越来越高的渠道销售用度、运输本钱和员工薪酬的攀升，要求企业必须经-营高附加值的产品。由于低价位的品牌已经越来越不为消费者所触动，消费者的需求在转变，消费能力也在大幅度提升。如笔者曾经熟悉的一个山东临沂的经-销商，他所经-营的品牌不是在乎产品的价格有多么低，不在意厂家的宣传海报、广告片有多么的诱人，而是看厂家是否有做品牌产品的意识，假如厂家有这么面的表现才是与他合作的基础，离开这个基础就是一切免谈。

　　2、在经-营渠道方面。第三代化妆品经-销商大多只会做一个渠道或一个区域范围，不会象以前一样无穷制的扩张。他们会只做商超渠道或是只专柜、只做化妆品专-卖店，例如笔者熟识的山东东营地区的经-销商高忠良经理，他就只做商超的运营，在东营地区只要是提起运作商超的行家里手，大家想到的都是他，而他所经-营的商超里面不论是堆头的展示、货品的陈列、商场的形象包装等，都占了主导地位，是其它竞争对手所无法相比的。

　　或许有人会问，这些经-销商是否会由于只做一渠道而丧失更多的销-售市场和销-售利润？

　　答案是否定的，由于他们知道“聚焦”的气力，阿尔里斯曾经说过品牌运营应该聚焦，聚焦才能够决定企业的未来。事实上，现在的第三代化妆品经-销商也深谙其中的道理，渠道集中了，各种运营本钱都会降低，如运输路线的题目、促销职员的题目、培训本钱的题目等。他们渠道集中后，销售额不但没有降低，反而是呈现逐年快速增长的势头，这也暗合了他们“只做第一”的观念，从而成为了区域内的强势经销商，越来越强大，也越来越赚钱。

行业主要企业：上海家化(600315)、拉芳家化(603630)、珀莱雅(603605)、 青岛金王(002094)、国药现代(600420)、朗姿股份(002612)、青松股份(300132)、名臣健康(002919)

本文核心数据：中国化妆品发展历程、中国化妆品市场现状

行业概览

1、定义

在我国《国民经济分类》(GB/T4754- 2017)中，将化妆品定义为以涂抹、喷洒或者其他类似方法，撒布于人体表面任何部位(皮肤、毛发、指甲、口唇等)，以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的的日用化学工业产品。

化妆品行业产品主要分类如下：

2、产业链剖析：商品分销渠道较为多样

化妆品行业产业链上游主要为原材料行业(包括油脂、粉质、胶质、活性剂等)和包装原材料行业(包括纸质、玻璃、塑料、铝包装等)，行业下游则主要为商品流通行业(包括线上分销商和线下零售商)。

行业发展历程：国货品牌正在崛起

1931年，我国第一个国产品牌，百雀羚成立，但受制于经济体制，我国化妆品行业发展缓慢。直至上世纪90年代，在改革开放的推动下，我国化妆品本土品牌才正式起步。但在国门打开的同时，外资品牌也涌入中国，本土品牌一度处于弱势。直至互联网普及带动电商兴起，综艺及社交媒体等新营销当道，我国本土品牌才抓住机会破局崛起。

行业政策背景：化妆品监管逐步规范化

近年来，我国化妆品产业迅速发展，但也存在行业发展质量和效益不高、创新能力不足、品牌认可度低、非法添加等问题，针对此，我国近年来不断出台政策规范行业发展。2020年，我国出台了新版《化妆品监督管理条例》(下简称“条例”)，这是自1989年之后首次对化妆品相关行业监管规章制度进行的改革，条例中创新性提出对化妆品实行分类管理，对风险程度较高的特殊化妆品及新原料实行注册管理，对普通化妆品及其他新原料实行备案管理;除此，条例也首次提出注册人和备案人，并对其所负责人进行清晰界定，强化了主体责任，规范了监管体制，并加大了处罚力度，有利于促进化妆品行业规范化发展。

行业发展现状：

1、化妆品直播带货实现大爆发

中国线上零售规模位居全球之首。2020年，中国线上零售增长率达到275%，接近线上销售总体水平，市场规模达到23万亿美元，已经连续7年位居全球线上销售榜首。截止2020年12月，我国网络购物用户已经达到了78亿，占整体网民规模的79%。2020年3-12月，我国网购用户从71亿人次增长到78亿人次，3个季度增长率达到986%。

据国家统计局统计数据，2020年我国限额以上企业(单位)化妆品零售总额为3400亿元，较2019年增长了136%，2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响，在此环境下化妆品零售仍能保持增长，尤其是年底“双十一”与“双十二”的推动，零售额增长更快。2021年1-10月，化妆品限额以上单位零售额达到3097亿元，同比增长167%。

注：“限额以上企业”指年销售额2000万元及以上的批发企业;年销售额500万元及以上零售企业

2、跨境电商兴起拉动美妆出口市场逐步繁荣

2020年中国美容化妆品及洗护用品出口量为999019吨，同比增长43%，出口金额为424392百万美元，同比下降112%。在出海的美妆产品当中，口红、眼影、腮红是最热门品类，睫毛膏、粉饼则有较大发展潜力。

3、市场规模不断增大

伴随我国经济的不断发展，居民收入水平的不断提高，在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下，国内消费者的化妆品消费理念逐步增强，国内化妆品市场规模迅速扩大。

据Euromonitor统计数据，2011-2020年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势，但2011-2019年市场规模增长率呈现先下降后上升趋势。我国市场规模从2011年的3318亿美元增长到了2020年的7320亿美元，复合增长率约为922%。2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响，在此环境下化妆品市场规模仍能保持683%的正向增长率，充分体现了我国化妆品市场未来发展的无限潜力。

行业竞争格局

1、区域竞争：广东省企业最多

化妆品生产企业主要集中华东和华南地区，集中度达到8416%，其中华东地区和华南地区人口超过5亿，部分省市城镇化率达到65%，一定程度上影响化妆品生产企业行业布局。另外一个因素，华东和广东等地区由于原料和装备供应比较集中，化妆品产品生产成本整体较低，有利于行业生存，但也面临同质化产品激烈竞争压力。

具体来看，截止2022年1月13日，我国登记备案拥有化妆品生产许可的企业共计5714家，其中广东省获得生产许可企业共计3224家，在全国范围内占据绝对优势，占比为5642%。

2、企业竞争：不同市场主导企业不同

国际品牌在竞争中占有较大优势，国际品牌注重产品营销、研发投入，产品品质有保障，树立了良好的品牌形象。国内化妆品企业则以中小企业为主，化妆品安全问题频出，也阻碍了国内品牌的发展。

基于Euromonitor的数据来看，高端市场主要由国际顶尖品牌占据，排名前三的品牌为欧莱雅、雅诗兰黛和路易威登，市占率分别为184%、144%和88%。高端市场中，市占率排名前十品牌的国有品牌仅有广州阿道夫和云南贝泰妮，分别排名第七和第九，市占率分别为3%和23%。

在大众化妆品市场，宝洁占据主要市场份额，为121%，其次是欧莱雅，占比约为89%。本土品牌百雀羚、珈蓝集团、上海家化、和上海上美占有一定的市场份额，占比分别为39%、37%、23%和19%。

发展前景及趋势预测

1、趋势预测：男性护肤与香氛市场受到消费者追捧

未来化妆品行业或会有以下发展趋势：

2、规模预测：2027年市场规模超过1500亿美元

综合来看，我国化妆品市场未来发展潜力较大，市场规模较大，预计在未来五年将会持续保持全球化妆品行业领军市场的地位。而且伴随着我国经济的快速恢复和持续增长，我国已成为全球最具潜力的化妆品市场，未来，在即时性美容需求的推动下，以及对个性展现的追求，我国化妆品消费市场将以更快的速度增长，2027年我国化妆品市场规模将达到1577亿美元，2022-2027年年复合增长率约为11%。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》