自研品牌退场 联合利华“买买买”战略能否撑起美妆梦?

自研品牌退场 联合利华“买买买”战略能否撑起美妆梦?,第1张

随着K-BRIGHT品牌退出中国市场消息不断传出,联合利华旗下唯一自主研发品牌或将折戟中国市场。2月2日,北京商报记者搜索发现,联合利华旗下护肤品牌K-BRIGHT多个电商平台旗舰店已关闭,淘宝部分在售商家正在低价清仓,并表示此后不会再售。

近几年,中国美妆市场发展的不断扩大,成为各品牌角逐的主战场,联合利华也成为角逐者之一。不过,当被寄予厚望的自研品牌折戟后,联合利华能否依托于“买买买”策略在市场竞争中分得一杯羹还不好说。

退出中国市场

多个电商平台旗舰店关闭、淘宝店铺低价清仓……联合利华旗下自主研发品牌K-BRIGHT似乎如网上传出的消息一般正在退出中国市场。

2月2日,北京商报记者搜索发现,联合利华旗下自主研发品牌K-BRIGHT在淘宝、京东、小红书等电商平台旗舰店均已关闭。京东、小红书上K-BRIGHT品牌产品也均已下架,淘宝天猫上虽还有少部分K-BRIGHT产品在售,但多家淘宝店铺客服表示该品牌产品正在低价清仓。

一家名为“巴黎小静”的淘宝店铺客服表示,该品牌产品目前在进行清仓销售,以后估计没有了;上海左右化妆品专营店客服同样表示,目前该品牌产品在进行低价清仓。此前,K-BRIGHT极光瓶精华售价在300元以上,而目前售价仅为80元左右。

此外,K-BRIGHT官方微博、微信公众号均已停止更新。

伴随着上述情况出现的是近日以来不断传出的K-BRIGHT将退出中国市场消息。消息称,K-BRIGHT将退出中国市场,目前正在进行清仓处理。对此,北京商报记者联系联合利华进行采访,截至发稿并未收到回复。

据了解,K-BRIGHT科倍丽是联合利华于2018年推出的韩系轻奢护肤品牌,产品包括“极光瓶”精华、“小冰珠”冻干粉等明星单品,同时涵盖洁面粉、爽肤水、乳液、面霜等细分品类,共11个SKU,产品价位在98-328元不等。

在刚进入中国市场之时,K-BRIGHT科倍丽采用微信店铺进行首发,未第一时间入驻天猫和京东。对于线下渠道布局,虽组建了专属运营团队,但关于CS渠道的拓展计划一直被搁置,并未真正推行,因此产品主要以线上销售为主。在产品体验方面,淘宝、小红书以及微博多位网友反映产品体验效果不佳,产品包装设计“不合理”。而在销售层面,K-BRIGHT此前销售赠送洁厕灵的营销方式被网友吐槽“奇葩”。

北京商业经济学会副会长赖阳表示,联合利华品牌在消费者层面的定位更多在于日化洗护产品方面,而在美妆领域,联合利华并没有很出众的品牌以及消费群体基础。基于此,就算自主研发推出像K-BRIGHT这样的轻奢品牌,由于前期没有一定的市场用户基础,所以很难发展起来。

靠“收购”打天下

随着国内化妆品市场不断扩大,中国已经成为各品牌角逐的主要战场之一,联合利华也不断推动旗下收购品牌落子中国市场。

据不完全统计,从2015年3月至2019年,联合利华在美妆和个护领域一共完成了17次收购,针对买来的品牌,联合利华也都悉数引入了中国市场。

2017年,联合利华推动刚收购不久的高端彩妆Hourglass进入中国市场;同年9月,联合利华以227亿欧元从贝恩资本私募股权投资公司及高盛集团(Goldman Sachs)手中买下珂泊亚集团,将AHC收入囊中,2018年推动该品牌在中国市场布局。2019年,联合利华引入好莱坞高端护肤品牌KateSomerville;2020年引入34亿元收购的高端护肤Tatcha。

在不断收购的过程中,联合利华也在逐渐调整自身结构,并向高端化布局。据了解,在众多收购品牌中,涉及4个高端产品,包括REN、Kate Somerville、Hourglass、Tatcha。与此同时,联合利华也在进行一些低端、小个护品牌的出售。此前,联合利华表示将出售一些体量小的个护品牌,以整理其投资组合,转向增长更快的领域。

业内人士表示,不断精减低效益业务的同时,联合利华通过收购一些轻奢美妆品牌不断构建自己在中国市场的美妆金字塔。

在2021年初,联合利华与杭州高浪控股股份有限公司宣布成立合资公司GoUni(高优逸),联合利华表态称要与杭州高浪共同打造一支运营新锐高端美妆品牌的中国本土团队,专注于海外新锐高端品牌的引进与孵化。据了解,杭州高浪曾帮助宝洁、强生成功将多款品牌引入中国市场。显然,收购引入依然是联合利华的主题。

赖阳表示,收购策略,优势在于可以直接整合现有资源,而不用投入过多研发,迅速形成市场的推广。但同样也有着不可避免的缺点,这些品牌参差不齐,研发水平不一,产品质量也不同,品牌与品牌之间以及与企业整体发展之间很难形成统一规划,就像一盘散沙。甚至部分产品会由于质量设计等问题面临一定的风险。

竞争加剧

作为联合利华近年来唯一一个自主研发品牌,K-BRIGHT曾被寄予厚望。联合利华中国区负责人曾对外表示,该品牌主要是为进一步增强联合利华在亚洲美妆市场及全球个人护理品类的专业地位。不过,随着K-BRIGHT中国市场发展遇阻,这一希望也随之落空。

自主研发品牌未能获得较好发展,联合利华只能将希望寄托于“买来的品牌”。目前,联合利华收购的多数美妆品牌都已进驻了天猫国际,除AHC销量可观外,其他产品销量平平。淘宝销售数据显示,高端护肤Tatcha品牌天猫海外旗舰店店铺中,销量最高产品付款人数为493人。彩妆品牌Hourglass海外旗舰店中,销量最高产品付款人数为578人。

反观其最大竞争对手宝洁旗下sk-ll旗舰店最高销量产品付款人数为27万人;Olay官方旗舰店销量最高产品付款人数为45万人。相比较之下,联合利华难言优势。

除外资品牌的挑战外,国产品牌的崛起也对其形成一定挑战。彩妆领域,完美日记2020年双十一彩妆榜单排名第一,花西子紧随其后。护肤品牌方面,珀莱雅推出的美白系列产品,淘宝月销量基本在1万左右,联合利华旗下平均不足1000+的销量同样不占优势。此外,像日化老牌上海家化、丸美股份也在不断布局中高端产品体系,新锐网红品牌不断崛起,联合利华仅通过“买买买”的战略布局并不容易。

同时,赖阳表示,联合利华在洗护领域内的认知度太高,想要过渡到高端美妆领域,存在着一定的难度。其本身企业发展的定位性质局限了联合利华向美妆领域的发展。此外,因为没有自主研发以及自主研发不足,企业很难形成自己的壁垒,也很难在长时间的发展中形成较强的竞争力。

 一切结论产生在调查研究之后;在调查研究中,如果找不出原因和解决办法就不能放过。以下是我为大家整理的化妆品市场swot分析相关内容,希望对读者有所帮助。

 中国化妆品行业的SWOT分析

 一、优势

 化妆品行业的进入不是非常简单的。“商标忠实性”是消费者行为的重要特性之一,而产品的差别是这种商标忠实性的基础。行业内的企业经多年经营,已经形成了绝对固定的顾客群体,这些消费者可能喜欢他们产品的功能和质量,或者欣赏他们产品的外观设计、售后服务等等。当消费者习惯于使用某种商品的产品,要消除这种忠实性就必须耗费大量财力物力。产品差别是化妆品的主要进入壁垒之一。

 1)纤丝秀发也抗老化

 根据欧盟商业部调查显示,2005年的头发类产品营业额比2004年上涨了16%。对于这个不容易有新意的市场而言,16%已经意味着巨大的市场需求,因BB霜此,在诉求Home Spa概念以及防晒成分之外,头发的抗老化产品成为2006年的新贵,并且有持续走俏的趋势。

 2)在家也能享受美容院的呵护

 SPA指是新式的休闲美容方式,即在一个放松、休息、享受的美好场所,由专业美疗师提供的美疗服务。SPA不是一般的减肥或护肤,而是女人善待自己、护理身心、让身心得到享受与放松的方式,是现代女性消除疲惫,为身心减压的有效手段。以往在化妆品业绩里只占据极小份额,屈居无关紧要配角的家庭洗浴产品,2006年将会令人刮目相看,举凡沐浴乳、泡泡浴液、各种头发保养品,都会以亮丽的姿态与脸部保养品分庭抗礼。此外,这类产品也不再仅仅扮演清洁用品的角色,而上升到能“心理治疗”的高度,以成分中含有舒缓、减压、心灵按摩、排毒功能等诉求,来吸引向往家庭生活的消费者。

 3)“绿色”“有机”持续发烧

 消费者所重视的生活价值,自然会成为化妆品公司设计产品时重要的考量依据。对天然、纯净、安全、无害的化妆品的需求,是所有爱美的女人同同的愿望,因此,环保、再生、绿色、有机——这几个字眼在2006年将会成为化妆品界的重要表述名词。

 4)轻松点击美丽送达

 一向以金字塔尖端顾客为服务对象的Giorgio Armani,刚刚于2005年底宣布开设两个直属于公司的入口网站,一个销售香水;一个销售化妆保养品。而在世界各地都有专卖店的The Body Shop,也投入在线购物行列,2005年的业绩较前年大幅增长达57%。2006年里,很多化妆品的大品牌,都将在网上开设直属售卖网站,卖的不是老产品,而是刚上市的新产品。

 事实上已经有很多爱美的女士开始在网络这个 渠道 购买化妆品了,而BB霜美国的统计机构NPD Group一致认为在线购物业绩在伪看几年将以几何倍数成长。美国妇女每人每年平均从网上购买化妆品的金额为87美元,2006年,这个金额预测将上升38%,成为120美元。诸位化妆品狂人,新的一年里,用网络来完成你的美容大计吧。

 5)化妆品不再“重女轻男”

 近几年,很多现代社会的男性已经开始重视起自己的面子问题,越来越多的男性,对自己的皮肤、身材和体味,给予很大的关注和投入。“男人何须置镜”的时代早已过去,即使他不置办,身边的女人也会督促他。

 因此,针对男性皮肤情况的护肤品一套套被开发出来,商家们不再“重女轻男”,纷纷设计出简单、实用且具有现代感的男性专属护肤品。

 二、劣势

 我国国内企业规模较小,难与国外企业竞争。

 BB霜排行榜 目前我国国内化妆品企业仍以中小企业为主,超过5亿元人民币规模的民族品牌仅有北京大宝、重庆奥妮、上海家化等几家,难以形成有实力的集团竞争力。低水平重复建设、低价恶性竞争,使企业平均产值不足1000万元人民币。随着WTO的加入,跨国企业的不断涌入让化妆品市场的竞争变得更加激烈。他们不仅在高端产品上占据优势,还把眼光放在中低端市场上,倚仗资本和品牌优势,通过对国内品牌的并购整合,不断向国内中低端市场渗透,本土化妆品企业引以为傲和赖以为生的中低端市场渠道优势正在加速消失。

 三、机会

 我国化妆品市场销售额平均以每年238%的速度增长,最高年份达41%,增长速度远远高于国民经济的平均增长速度。我国化妆品市场销售额居亚洲第二位,世界第八位,全国化妆品生产企业已有4000家。截至目前,年销售额在亿元以上的化妆品工业有50余家,其中5亿元以上的有10多家。预计到2010年,化妆品市场的年销售额可达800亿元,年递增129%左右。

 1)点燃激情的保养品即将出现

 疲倦、紧张、沮丧、郁闷……这些形容词你一定不会陌生。是的,它们占据了我们的生活,也影响了我们的身体、心理与心灵,让我们变得麻木,对什么事都无精打采,了无兴趣,当然也间接地影响了我们的婚姻生活品质。

 为了重新唤回热情,频频问世的口服保健品已然发烧了好几年,并且还有越烧越热的势头,为了不让保健品专美于前,保养品开始添加有催情功能的活性成分,其中萃取自植物的天然纯精油成分,是目前炙手可热的明星成分。

 添加催情精油的保养品以往只局限在身体按摩油、香膏之类的产品线里,根据商品情报机构cosmetic trends的一份 报告 说明,许多经典品牌早已投入人力物力悄然进行此类皮肤保养品的研发,全面上市时间指日可待。

 2)防赏品IQ提升

 2005年最引人注目且具有预测市场趋势价值的合作案,首推Croda公司和Oxonica在防赏品上的合作。Croda将以纳米技术研发而成的防晒因子以非常惊人的价格授权给Oxonica制造,意味着不仅防晒指数节节攀升,“聪明智慧型”的防晒产品才是2006年夏季市场的竞争主线。

 四、威胁

 化妆品企业存在着替代威胁。替代品是指那些与客户产品具有相同功能的或类似功能的产品。那么生产替代品的企业本身就给客户甚至行业带来威胁,替代竞争的压力越大,对客户的威胁越大。转换成本低和消费者忠诚度低的产品替代威胁就绝对高,对于化妆品行业来说,消费者的忠诚度较高,行业的替代威胁较低。消费者使用的化妆品主要是为了达到美丽、健康以及改善肤质量等主要理由。虽然消费者可以通过一些美容护肌肤店的SPA或直接找整形医师到上诉的需求,但这些替代品相较于化妆品来讲,有着价格昂贵、风险较高以及较不便利使用等缺点,因此一般大众仍会以选择化妆品为优先考虑。

 与供应商一样,购买者也能够对行业盈利性造成威胁。购买者能够强行压低价格,或要求更高的质量或更多的服务。为达到这一点,他们可能使生产者互相竞争,或者不从任何单个生产者那里购买商品。购买者一般可以归为工业客户或个人客户,购买者的购买行为与这种分类 方法 是一般是不相关的。有一点例外是,工业客户是零售商,他可以影响消费者的购买决策,这样,零售商的斤斤计较能力就显著增强了。化妆品行业由于目前本身的门槛低,成本低利润高,加上OEM模式等一些特定的因素,存在着一种经销商“造反”的现象,这增加了行业的竞争。而且化妆品行业的销售通路形态很多,有直接面对中间商的,也有直接面对消费者的,当面对的是中间商时,议价能力必须考虑双方在市场的强度以及最终消费者的需求,所以议价能力并没有呈现哪一方面独强;但是当面对的是一般消费者时,则消费者的议价能力较低。目前所说的化妆品经销商造反指的就是化妆品企业面对的中间商的实力较强。

 化妆品市场swot分析:本土日化该怎么走

 去日本出差的时候,上海家化董事长兼总经理谢文坚发现,那里的美妆店里挤满了中国人,为何中国人这么喜欢国外的化妆品“海淘的人们认为欧美日韩的化妆品质量好,中国中产阶层及以上的消费人群也愿意付出更高的价格买质量更好的产品。”谢文坚认为,从满足消费者需求出发,有自己的比较优势的中国本土化妆品牌,更应该在质量、服务等领域做出超出消费者预期的产品和体验。

 他注意到,近年来在中国日化市场的变化与转折,相关统计显示,今年本土日化品牌总体市场份额首次超过了外资品牌。这也是日本和韩国日化品牌曾经的路径,欧美等外资品牌也曾占当地市场主导地位,但当地本土品牌如今已经占据主导地位。中国本土化妆品牌发展时间虽短,但已经有了这一趋势。

 “本土企业正在逐步壮大,迅速崛起,可能得益于本土企业自身的比较优势。”谢文坚表示,“渠道上,许多本土企业深耕二三线城市渠道,使产品渠道不断下沉,同时发力电商渠道,顺应国内消费者的消费模式;制度上,本土企业在国内市场决策中往往可以更迅速的做出反应;最后在 文化 上,东方天然力量正在崛起。国人对于草本、中医药等概念的偏好,促进了相关本土品牌的成长。”

 面对“互联网+”时代的浪潮,谢文坚在接受媒体专访时表示,尽管电商是近年来发展最迅速的销售渠道之一,但企业无需盲目单一“崇拜”电商渠道,而是应该对市场变化保持敏锐的嗅觉,建立快速的反应机制,并且想办法结合自身的比较优势,才能在竞争中以不变应万变。

 “新常态”下,2015年日化市场值得注意的现象是:本土品牌借助电商和线下专营店两大新兴渠道在细分市场崛起;不少本土日化企业获得风投注资,推动其在日化行业发展中所占据的角色越来越重要;化妆品电商业务增长快速,消费者追求更优秀的品牌和产品服务将是大势所趋,这要求企业不能仅将电商渠道当作一个单一的分销渠道,而是和消费者直接沟通互动的平台。

 谢文坚认为,传统企业转型电商也有优势条件,如果能很好地将线上线下结合在一起,未来发展空间巨大。

 一方面,传统企业向互联网方向转型是大势所趋。这主要是由互联网技术所带来的对消费者习惯和生产、物流、营销等诸多方面的改造一同造成的结果。只有顺应这个趋势,才能在不断前进的时代中掌握竞争的资本。

 另一方面,相较新兴的互联网企业,传统企业也有很多进一步成长和转型的机会。首先,传统企业有很好的制造基础,如果能利用好自身的制造优势,进行柔性化、个性化的定制,将很好地推动企业自身的发展战略,节省生产成本。其次,传统企业有非常完善的线下渠道布局,今天“互联网化”这个概念已经不只再局限于互联网,生活中的每一个环节都是“网”的一部分,只有互相联接才是“互联网”的真谛。

 消费者的需求不再仅仅满足于网上购物的便捷,以前所谓的网络打破信息不对称更多是在价格、成分这些客观的物质层面,对人的感受和体验这些精神层面的东西无法覆盖,因此O2O将是未来更加重要的发展方向。所以今天的互联网营销的机会在于如何让消费者提升自身的体验和价值感受,这就需要线下渠道的参与,让消费者能够真真切切的触摸到产品。

 从长远来看,电商、O2O,和曾经的百货、shopping mall的出现逻辑是一以贯之的,都是因经济增长、技术进步而出现的消费方式的革新与变化,是营销的方式和途径,因此也是不断变化的。

国2006年化妆品产业的销售额达到770亿元左右。其中护肤品的比例约为33%,销售额为2541亿元,美容类产品的比例为31%,其市场销售额2387亿元,洗护发产品和香水市场比例为36%左右。 其中男士化妆品发展迅速,近两年都保持了300%左右的增长速度,但总体的市场规模还是偏小。2006年,男士化妆品的总体销售额为4亿元,预计到2010年将达到40亿元。

资料显示,在欧美国家,男士护理用品的市场份额占整个化妆品市场的30%以上,目前在中国经济最发达的北京、上海、杭州等城市的男士护理用品,销售额也只占整个化妆品市场的10%,如果算全国的情况,估计不会超过2%。近年来,法国有约4成男人使用高档护肤品,有1/3的男人在美容方面投资。英国男性每年化妆品的消费额达1亿英镑,美国男士化妆品年消费额高达23亿美元。中国的男士美容市场无论从市场容量还是目前的实际情形看,很像十几年前的女性美容市场,还存在着巨大的潜在发展空间。

目前国内男士化妆品市场尚处于初生阶段,一方面许多国外知名品牌如雅诗兰黛、资生堂、欧莱雅、宝洁等并未完全登陆中国市场,另一方面国内本土专业男仕品牌数量极少,至今无领导品牌出现,可供男性购买和消费的男士专业美容院或专柜更是凤毛麟角。男士常常使用女性用或男女通用的化妆品,在市场高度细分化,品牌差异化的今天,显然不合时宜。所以市场需要品种齐全的专业性的男士化妆品品牌。

高速的经济增长在城市催生了一大批男性白领、金领,他们的护肤美容意识开始萌芽。他们对新时代自我审美标准正在逐渐改变,举止得体、仪容整洁、个性化的标准取代了过去亘古不变的体格强壮、魁梧有力的力量型。愈是事业有成的男性,愈关注自己的面子和形象。调查显示:男性对化妆品的关注程度逐渐上升。北京、上海、广州、深圳、武汉、南京、重庆等7大城市平均值由1998年的154%上升为2006年的278%,提高了近一成的比例,显示出关注度明显上升的趋势,男性护肤观念的改变决定了男士化妆品前景广阔。

我国化妆品零售总额从2015年的2049亿元增长到了2020年的3400亿元,增长了66%。并且从2018年开始,增幅开始更加明显,这其中少不了线上购物渠道的贡献。线上渠道主要为电商销售渠道,大约有582%的消费者在线上购买化妆品时是通过电商渠道购买的,并且电商渠道销售规模占化妆品零售总额的规模正在逐年上升,在2019年时达到了30%。

除此之外,我国的化妆品行业电商渗透率位于世界前列,达到了314%,远高于全球159%的水平。综合来看,我国化妆品市场增长稳定,其中电商销售渠道的贡献越来越大。

化妆品零售规模逐年增长

我国的化妆品零售规模已经从2015年的2049亿元增长到了2020年的3400亿元,增幅达到66%。其中2015-2017年的复合增长率约为701%,2018-2020年的复合增长率约为91%,从2018年开始市场规模增长加速。

化妆品销售渠道

根据珀莱雅的招股书说明书,化妆品分为线上渠道和线下渠道,其中线下渠道主要分为百货商店、超市及大卖场和日化专营店。线上平台主要为B2C 平台,如天猫、草莓网、乐蜂网、京东等;C2C 平台,如淘宝、Panli 等。通过各个销售渠道的特点可以看出,线上渠道性价比最高,可以通过较低的成本收获更多的客源。

中国化妆品市场电商渗透率处于世界前列

电商零售额规模近年扩张迅速,在线上红利的支持下社交电商平台快速崛起。我国作为全球最大、增长最快的电商市场,拥有数量最多的互联网用户和网购消费者,为电商渠道提供了巨大的用户基数。

根据CIC报告,我国电商渗透率由2015年的129%提升至2019年的258%,预计2025年将达到350%。2019年全球化妆品市场的电商渗透率为159%,作为化妆品消费大国的美国也只有219%,可以判断我国的化妆品市场电商渗透率处于世界前列。

电商销售渠道规模占比逐年增加

化妆品的线上购买渠道还可以细分为电商平台、品牌官网、跨境电商、直播平台、美妆类网站以及短视频平台。据艾瑞咨询统计,2020年电商平台这一渠道所贡献的规模占了线上销售总规模的的582%。同时,根据Euromonitor数据,2015-2019年化妆品电商销售渠道占比从19%上升至30%,年均复合增速高达2713%。

—— 更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

彩妆的时尚带动了经济持续高速增长,我觉得我们的国货做的越来越好了,随着国内化妆品行业的快速发展,中国已成为世界第二大化妆品消费市场,本土品牌的蓬勃发展和崛起也使得国超化妆品品牌越来越受到Z一代年轻人的追捧,彩棠作为新一代优质美容品牌的代表,最新发布的燕窝护肤液受到消费者的高度关注,它也赢得了广泛的赞誉,并显示出强大的市场竞争力,要在竞争激烈的化妆品市场上占有一席之地并不容易。

拥有一支优秀的研发团队,生产出质量上乘、效果好、让消费者放心的产品,是化妆品品牌的生存之道,及彩棠品牌创始人唐毅先生,凭借多年明星化妆大师的丰富经验,他致力于领导团队进行产品研发和创新,捕捉新的消费趋势,创造热门产品,崭新的彩棠燕窝养颜基础融入水解雨燕的精华,化妆遮瑕膏,隐藏暗纹缺陷,采用软粒子技术,折射昏暗光线,多角度肌肤,打造高档肌肤研磨效果,更为巧妙的是,它是基础和遮蔽物结合的基础解决方案。

不需要消费者将基础溶液与遮蔽剂混合,这大大降低了消费者进行完美搭配的难度,与化妆师搭配唐毅先生独家定制的“心形底漆”可以轻松为新手小白和美容专家获得完美的底漆,彩棠品牌创始人唐毅先生(2005中国服装设计师)说,精致化妆的第一步是底妆,而无瑕奢华肌肤的鸟巢基础是他想给你的第二层肌肤,作为中国明星化妆大师,唐毅2000年与东天模特签约后,他创造了独特的美容风格。

从白领走上了专业化妆师的道路,伴随着中国时尚从无到有的出现,唐毅这一传奇经历被业界誉为好消息,自获得第一届中国十大化妆师称号以来,它获得了众多奖项,包括中国时尚化妆大师、时尚先生年度造型师、中国新京报时尚造型师、中国金手指造型师等,“美容经济”的发展趋势越来越明显,彩妆作为一种能迅速提升美感的消费品,在未来将有更大的空间展现其价值,彩棠而其他化妆品品牌也将迎来更广阔的发展机遇,以“美”为核心,他们将帮助更多的年轻人找到真正适合自己的化妆和技巧。

中国化妆品类零售总额接近3000亿元

在国内经济面临着较大增长压力的情况下,近年来我国化妆品市场仍然可以保持较快增长;根据国家统计局数据显示,2019年我国限额以上企业化妆品类零售额为2992亿元,同比增长126%,高于限额以上单位商品零售额增速89个百分点,继续保持较快增长。

中国化妆品产量增长明显

2013-2016年,中国化妆品产量整体处于稳定状态,每年产量维持90万吨左右。2017-2019年,中国化妆品产量增速明显,2019年产量达124万吨,同比增长6%。我国的化妆品市场一直是一个供大于求的状况,每年过剩的化妆品要通过出口来消化掉;近几年我国化妆品行业产销率均在75%-85%之间,并在一定程度上有上涨的趋势。

护肤类化妆品细分市场规模最大

根据Euromonitor统计数据显示,2019年我国化妆品市场规模高达47772亿元,同比增长1384%;2010-2019年,年均复合增长率达到882%。2019年,护肤品、护发和彩妆是化妆品消费市场的主力军,三者占据中国化妆品市场份额约75%,其中护肤品市场约为244415亿元,占比高达5116%。从增长速度来看,彩妆则成为增长最快的化妆品,2014-2019 年,年均复合增长率达1595%,远远高于整体行业增速。

中国化妆品行业集中度有所提升

2019年,我国化妆品市场CR3为238%,CR5为304%,CR10为417%。2019年,市场集中度的三项指标与前三年相比均有一定程度的提升。我国化妆品行业CR10超过了40%的水平,CR5超过30%,说明我国化妆品市场己经由竞争型转变为寡占型。2019年我国化妆品行业企业市占率排前三的分别是欧莱雅、宝洁和雅诗兰黛,其中欧莱雅市占率为102%,宝洁市占率略低于94%,排名第三的雅诗兰黛与欧莱雅及宝洁的市占率相差较大,低于5%。

2019年我国化妆品市场份额前五的公司均为外资品牌,可见目前外资品牌主导中国化妆品市场。但近年来,由于90后消费迅速崛起,不少内资品牌及时响应年轻一代的需求,积极从品牌、成份、营销、设计等方面迎合年轻人的口味,而年轻人对于国货的接受度也在逐渐提高。根据Euromonitor 的数据显示,尽管内资企业起步发展晚,但近年来前10家中国本土化妆品公司市占率已经从2015 年的119%提升到2019年的135%,可见内资品牌在把握住机遇的情况下仍有有望抢占更多市场份额。

行业前景分析

2019年,全球人均化妆品消费最高的是中国香港地区,达到475美元;日本紧随其后,人均消费309美元;美国作为全球化妆品消费第一大国,人均化妆品消费却不是最高的,2019年人均消费282美元。反观中国,2019年人均消费仅有50美元,与中国香港、日本、挪威和美国的差距较大。考虑到我国居民(尤其是女性居民)对自身外形重视程度以及消费水平的不断提高,我国人均化妆品消费水平将得到提高,行业市场规模也将持续扩大。

此外,目前化妆品市场已经进入了新的时代,新的消费族群90后已经成为化妆品消费主导者。这类消费者有思想,有个性,有品位,有旺盛的消费力。相对来讲,90后随着消费实力的逐步提高,将带动行业市场进一步增长。

—— 更多数据及分析请参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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